經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄭晨燁 “我們從存儲(chǔ)原廠財(cái)報(bào)可以看出來(lái)，眼下整個(gè)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)都遭受了重創(chuàng)，尤其是（2022年）四季度，很多廠商開(kāi)始進(jìn)入虧損狀態(tài)。所以為了延緩這個(gè)趨勢(shì)，這些原廠都主動(dòng)或者被動(dòng)地進(jìn)行減產(chǎn)等行動(dòng)。”3月23日，在2023年中國(guó)閃存市場(chǎng)峰會(huì)上，存儲(chǔ)行業(yè)知名研究機(jī)構(gòu)閃存市場(chǎng)總經(jīng)理邰煒表示。

在終端需求不振、產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存高企等不利因素的共同發(fā)酵下，半導(dǎo)體行業(yè)在2022年邁入“寒冬”。

其中又以存儲(chǔ)類芯片所受影響最大，全球兩大存儲(chǔ)芯片巨頭三星電子及SK海力士均在最近一個(gè)財(cái)年內(nèi)出現(xiàn)了不小幅度的營(yíng)收下滑，SK海力士更是在去年四季度出現(xiàn)近1.9萬(wàn)億韓元（約合100.7億元人民幣）的經(jīng)營(yíng)虧損。

“截至今天為止，整個(gè)（存儲(chǔ)類芯片）價(jià)格幾乎已經(jīng)到了很多（存儲(chǔ)）原廠的成本價(jià)，而且在今年尤其是今年一季度（疫情）解封以后，并沒(méi)有出現(xiàn)大家想象中的爆發(fā)性的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。”邰煒說(shuō)。

“從2020年到2023年，再看向未來(lái)，去年很辛苦，今年依然辛苦，但未來(lái)是美好的。”談及存儲(chǔ)行業(yè)的現(xiàn)狀與未來(lái)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席運(yùn)營(yíng)官程衛(wèi)華表示。

何時(shí)迎春？

根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模同比下降15%，達(dá)到1392億美元，結(jié)束連續(xù)兩年的增長(zhǎng)。其中NAND Flash（計(jì)算機(jī)閃存設(shè)備）為601億美元，DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）為791億美元，較2021年均有不同程度的下滑。

“從全球市場(chǎng)總生產(chǎn)量上來(lái)看，全球NAND在2022年總的生產(chǎn)量達(dá)到6100億的當(dāng)量，DRAM大概是在1900億GB的當(dāng)量，這兩個(gè)數(shù)字總體大概上漲了6%和2%，這兩個(gè)數(shù)字也創(chuàng)造了增幅的歷史新低。”邰煒說(shuō)。

憶恒創(chuàng)源CEO張?zhí)?lè)亦表示，在2022年第四季度，全球SSD（固態(tài)硬盤）出貨量下降19%，影響因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)變化、地緣政治沖突、庫(kù)存調(diào)整等，其中，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品出貨量減少5%，受低價(jià)驅(qū)動(dòng)，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品逆勢(shì)出貨量增加2%。

對(duì)于導(dǎo)致存儲(chǔ)行業(yè)出現(xiàn)當(dāng)前窘?jīng)r的原因，邰煒表示，回顧2020年2月至9月，受疫情影響，終端需求便開(kāi)始出現(xiàn)停滯，各類存儲(chǔ)器價(jià)格也出現(xiàn)下滑。但線上經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，讓消費(fèi)電子迎來(lái)階段性繁榮，很多終端企業(yè)、服務(wù)型企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模囤貨，到2021年9月份時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)趨弱疊加疫情反復(fù)，讓存儲(chǔ)市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)供需失調(diào)，產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入全面下降區(qū)間。

慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章亦指出，過(guò)去幾年來(lái)，由于國(guó)際地緣貿(mào)易環(huán)境變化疊加需求趨弱，加之所有NAND大廠沒(méi)辦法控制產(chǎn)出，造成存儲(chǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都處于供過(guò)于求的狀態(tài)。

在邰煒看來(lái)，經(jīng)過(guò)將近一年的行情調(diào)整，加之需求逐步的回升、庫(kù)存壓力逐步釋放，其預(yù)計(jì)今年（2023年）二季度或?qū)⑦_(dá)到此輪存儲(chǔ)行情的最低點(diǎn)，并在三季度迎來(lái)新的變化或者增長(zhǎng)。

程衛(wèi)華也指出，2023年下半年存儲(chǔ)市場(chǎng)有望回歸供需平衡。

“半導(dǎo)體行業(yè)是周期性行業(yè)，存儲(chǔ)又是周期中的周期行業(yè)，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體和中國(guó)存儲(chǔ)而言，只要熬得住都能活下來(lái)，中國(guó)又是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，所以不用擔(dān)心我們的市場(chǎng)情況。”華林國(guó)際合伙人王林表示。

在群聯(lián)電子執(zhí)行長(zhǎng)潘健成看來(lái)，存儲(chǔ)企業(yè)若想早日走出當(dāng)前困境，自身也需加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品附加價(jià)值。

“要從客戶的應(yīng)用需求去發(fā)現(xiàn)、去解決問(wèn)題，之后產(chǎn)品才會(huì)有價(jià)值。去年很多公司虧損，但群聯(lián)可以盈利，主要是因?yàn)槲覀円詭涂蛻糇龈鞣N系統(tǒng)應(yīng)用的價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)，享有更高的毛利。”潘健成表示。

王林亦認(rèn)為：“在當(dāng)今中國(guó)存儲(chǔ)這樣的情況下，希望我們的存儲(chǔ)人才大家能夠一起做一些創(chuàng)新的事，做一些團(tuán)結(jié)的事，做一些能夠突破卡脖子地方的事，不要再內(nèi)卷、內(nèi)戰(zhàn)，不要為一分錢、兩分錢相互挖人、抄襲、相互做資本套利的事。”

路在何方

記者注意到，AI、云、智能汽車或?qū)⒊蔀榇鎯?chǔ)市場(chǎng)的全新增長(zhǎng)點(diǎn)，成為與會(huì)專家討論及分享時(shí)的共識(shí)。

“三星預(yù)計(jì)三大新領(lǐng)域：元宇宙、自動(dòng)駕駛和機(jī)器人的增速將十分可觀，年化增長(zhǎng)分別為67%、31%和35%。不僅萬(wàn)物互聯(lián)將在新領(lǐng)域中延續(xù)下去，互聯(lián)設(shè)備還將產(chǎn)生海量的信息數(shù)據(jù)，由去年的79ZB提升到2025年的181ZB，到2030年全球人均使用的智能設(shè)備高達(dá)10個(gè)。”三星電子副總裁金經(jīng)綸表示。

金經(jīng)綸指出，3D NAND的物理縮放技術(shù)、邏輯縮放技術(shù)和封裝技術(shù)正在發(fā)生變化，預(yù)計(jì)未來(lái)十年單顆SSD容量可高達(dá)1PB。同時(shí)，三星還在研究通過(guò)更智能的QLC（四層式存儲(chǔ)單元）用法，推動(dòng)QLC技術(shù)成為主流。

美光集團(tuán)副總裁Dinesh Bahal表示，數(shù)據(jù)應(yīng)用改變了各行各業(yè)發(fā)展與人們生活，尤其在以下三個(gè)方面尤為顯著：一是全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化，數(shù)據(jù)成為人們生活和工作的重要組成部分，二是超級(jí)互聯(lián)的興起，人與機(jī)器實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地連接并共享數(shù)據(jù)，三是人工智能的進(jìn)步，如ChatGPT所展示的，人們能從數(shù)據(jù)中捕捉并輸出新的價(jià)值與洞察，這三個(gè)方面也在加速數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)。

“據(jù)預(yù)測(cè)到2025年，全世界產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將翻番達(dá)到180ZB。注意，僅僅是1ZB的數(shù)據(jù)就能超過(guò)80K視頻播放30萬(wàn)年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量。”Dinesh Bahal在分享中表示。

在程衛(wèi)華看來(lái)，市場(chǎng)需求始終是商業(yè)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)力，未來(lái)新基建的布局會(huì)逐漸帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，從而進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)閃存產(chǎn)品新的需求。

“全球新能源車的保有量2022年達(dá)到2000萬(wàn)輛，到2027年將達(dá)到6000萬(wàn)輛，這個(gè)增長(zhǎng)速度非常驚人。智能汽車中包括智能座艙、自動(dòng)駕駛和智慧交通都需要大量存儲(chǔ)產(chǎn)品。”同時(shí)，程衛(wèi)華還重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了智能汽車對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)的意義。

茍嘉章亦表示，雖然汽車領(lǐng)域的存儲(chǔ)市場(chǎng)目前規(guī)模較小，但其認(rèn)為到2030—2035年時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)所需要的存儲(chǔ)產(chǎn)品，將會(huì)演變?yōu)橐粋€(gè)相當(dāng)巨大的市場(chǎng)。

“大家不要輕估了汽車產(chǎn)業(yè)鏈。”茍嘉章說(shuō)。

小鵬汽車嵌入式硬件總監(jiān)羅中強(qiáng)認(rèn)為，在汽車全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化之后，下一個(gè)風(fēng)口便是智能化。

“相關(guān)調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020—2023年汽車銷量增長(zhǎng)率大概在40%，汽車軟件的增長(zhǎng)率是97%。在電車領(lǐng)域，電池成本占到40%左右，而另一個(gè)成本大頭便是存儲(chǔ)，如數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)訓(xùn)練再到汽車上的部署，從云端到終端都需要存儲(chǔ)。智能汽車要做到普及，亟須加快推進(jìn)這兩大塊。”羅中強(qiáng)說(shuō)。

他表示，2021年單臺(tái)車存儲(chǔ)容量大概在34GB左右，預(yù)測(cè)到2025年手機(jī)的容量是350GB左右，而汽車上的存儲(chǔ)量會(huì)達(dá)到480GB，因此這個(gè)市場(chǎng)未來(lái)前景非常誘人。

不過(guò)，羅中強(qiáng)也指出，相對(duì)其他應(yīng)用，智能汽車對(duì)閃存芯片的車規(guī)、性能、壽命、兼容性等方面有更高的要求，存儲(chǔ)芯片的應(yīng)用難點(diǎn)仍有待行業(yè)突破。

“汽車雖然是一個(gè)局限的場(chǎng)景，但對(duì)存儲(chǔ)方方面面的要求，已經(jīng)能夠把存儲(chǔ)的各個(gè)要點(diǎn)都覆蓋，把它翻譯成存儲(chǔ)里常用的語(yǔ)言，可能就是需要超大容量、超低功耗、數(shù)據(jù)分區(qū)、高吞吐、低延時(shí)、超高耐久性等等，這就是行業(yè)目前所面對(duì)的情況。”得一微CEO吳大畏亦表示