經(jīng)濟觀察報 記者 鄭晨燁 深圳報道 2023年1月6日，星期五，正在深圳粵海街道儲能大廈上班的白領(lǐng)唐銳豪早已無心工作。

他已經(jīng)很久沒有這么期待即將到來的周末生活了，而讓他心不在焉的原因主要在于其朋友在前一天送他的一份生日禮物——PICO4 VR一體機。

唐銳豪素來對各類消費電子產(chǎn)品保持著密切關(guān)注，在收到這臺VR一體機的第一時間，他其實并沒有太多興奮的感覺，因為在他的印象中，一部VR硬件設(shè)備可能需要花費上萬元來購買，同時還存在諸如空間限制、線材束縛以及佩戴不適等缺陷。

“可能新鮮兩天就放角落里吃灰了，你花這么多錢買這個還不如送我臺PS5。”唐銳豪向送禮的朋友開玩笑說。

唐銳豪“不領(lǐng)情”的疑惑，讓他的朋友啼笑皆非，在朋友的解釋下，他才驚訝地發(fā)現(xiàn)，VR領(lǐng)域的電子產(chǎn)品早已不是他數(shù)年前在線下體驗時的那種概念產(chǎn)品了。

“我在2018年體驗的VR（設(shè)備）專門連著一個電腦主機，拖著一根長長的連接線，顯示畫面充斥噪點和顆粒，非常不舒服，價格還要好幾萬，當(dāng)時我就覺得VR只是一個噱頭，不具備全面普及的條件。”唐銳豪回憶說。

而如今其生日所收到的這臺PICO4 VR一體機，在京東上的售價僅為2800元，累計售后評價超過10萬條，在淘寶上的月銷量也超過了2000臺。

若以VR為關(guān)鍵詞在電商平臺進(jìn)行搜索，還可以發(fā)現(xiàn)許多從硬件配置到功能定位均與PICO4處在同一檔次的VR產(chǎn)品，其月銷量也基本保持在500臺至2000臺區(qū)間內(nèi)。從這些數(shù)據(jù)來看，VR產(chǎn)品正在快速從“幻想世界”融入到尋常百姓的日常生活。

“自2020年VR行業(yè)經(jīng)歷爆發(fā)式發(fā)展以來，全球都在加緊布局VR賽道，2023年或許是VR生態(tài)爆發(fā)的元年，VR應(yīng)用和生態(tài)建設(shè)對于所有企業(yè)來說都是一次全新的超車機會。”深圳一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的VR產(chǎn)品經(jīng)理丘天宇告訴記者。

“飛入尋常百姓家”

2023年1月11日，記者在唐銳豪的家中體驗到了其手中的PICO4 VR一體機。

該臺機器采用深淺撞色搭配，頭顯的面罩部分采用了黑色鏡面設(shè)計，在面罩上下方還分布著兩條散熱孔，以解決設(shè)備高速運轉(zhuǎn)時的發(fā)熱問題，其整體造型看起來有些類似于滑雪鏡，具有一種獨特的科技感。

唐銳豪告訴記者，這臺PICO4整機重量只有300余克，非常輕便，戴在頭上久了也不會有不適的感覺。

此外，該產(chǎn)品還專門配有符合其度數(shù)的近視鏡片，可以實現(xiàn)不戴眼鏡地佩戴體驗，這對于他這樣的近視人群來說十分友好。

按照唐銳豪的指引，記者啟動了PICO4，并戴上了頭顯，在系統(tǒng)啟動后，記者首先看到的是PICO4的控制中心界面，這一界面十分類似于智能手機、平板電腦的桌面，其中包含著各類應(yīng)用入口，以及設(shè)備設(shè)置調(diào)整，例如瞳距、聲音亮度以及投屏錄屏。

記者注意到，這臺機器可以通過頭顯面板中配置的攝像頭，直接透視外界的實時場景，類似眼鏡一般。此外，還可以直接在屋內(nèi)劃定安全區(qū)域，當(dāng)用戶走出安全區(qū)后，系統(tǒng)會自動調(diào)整為透視模式，將視角直接拉回至現(xiàn)實空間，避免發(fā)生磕碰。

在內(nèi)容生態(tài)方面，該產(chǎn)品目前在影視、娛樂、運動等方面都有比較豐富的應(yīng)用，還包括全景視頻、VR直播等交互影視內(nèi)容，諸如嗶哩嗶哩、抖音甚至WPS等手機APP也均可在虛擬空間中安裝使用。

記者在該臺機器上體驗了一款名為《實況釣魚》的游戲，該游戲畫面幾乎真實還原了一個湖邊的場景，在進(jìn)行甩竿及提竿時，該機器配備的手柄還會提供豐富的震感反饋，讓人有一種身臨其境的沉浸感。

在體驗的最后，唐銳豪向記者感慨VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展之迅速，他告訴記者，早在2018年，其就曾在線下體驗過VR產(chǎn)品，但當(dāng)時VR硬件產(chǎn)品笨重的設(shè)備、昂貴的價格以及“貧瘠”的應(yīng)用生態(tài)，都讓他認(rèn)為，VR在很長一段時間內(nèi)都難以完成從小眾到大眾的蛻變。

如今在體驗過這臺輕巧VR一體機后，唐銳豪瞬間被帶入了VR時代，而在2022年，像唐銳豪這樣的普通消費者還有很多，記者在京東商城以VR為關(guān)鍵詞進(jìn)行了搜索，發(fā)現(xiàn)有很多從硬件配置到功能定位均與PICO4處在同一檔次的VR產(chǎn)品，價格分布在1500元到3500元的區(qū)間內(nèi)，個別暢銷產(chǎn)品的售后評價甚至能達(dá)到10萬條。

“任憑我怎么說，任憑你怎么看演示視頻，都比不上你自己戴起頭顯來實實在在感受那么一下，就一下，你就知道，什么叫觸手可及，歡迎來到虛擬世界，頭號玩家里的‘綠洲’真的不遠(yuǎn)了。”在某VR產(chǎn)品的售后評價區(qū)中，有一位用戶寫出了這樣的評價。

丘天宇告訴記者，市場主流的VR硬件主要包括兩大類型，一種是以PICO4為代表的VR一體機，以及以大朋E4、HTC VIVE PRO等為代表的外接式VR。

“一體式VR就是指VR設(shè)備集成了所有系統(tǒng)，像一部手機一樣，而外接式VR只提供畫面顯示，需要單獨連接計算機實現(xiàn)應(yīng)用運行。”丘天宇說。

他指出，由于一體式VR產(chǎn)品具有價格親民、輕巧便捷等優(yōu)勢，目前已經(jīng)成為VR領(lǐng)域的主流產(chǎn)品類型，也是VR硬件在過去兩年間快速普及的一大關(guān)鍵原因。

回溯VR領(lǐng)域硬件產(chǎn)品的發(fā)展，丘天宇表示，VR產(chǎn)業(yè)并不是在一夜之間開始爆發(fā)，而是經(jīng)歷了多輪起伏，他告訴記者，早在1995年，日本任天堂就已推出過名為Virtual Boy的VR頭顯產(chǎn)品，但受制于硬件性能，第一代VR產(chǎn)品均未能在市場取得成功。

隨后從2015年開始，索尼、HTC、三星等廠商又陸續(xù)涉足VR頭顯產(chǎn)品開發(fā)，再度引發(fā)VR領(lǐng)域的發(fā)展熱潮，但各大消費電子巨頭開發(fā)的初代VR設(shè)備，都具有價格昂貴、學(xué)習(xí)門檻較高、內(nèi)容生態(tài)極度不健全等問題，始終未能走上規(guī)模化發(fā)展的道路，成了消費者眼中的小眾產(chǎn)品。

在丘天宇看來，VR產(chǎn)業(yè)真正邁向正軌，要等到2020年Meta Quest2一體機的發(fā)布。

“VR想要走入尋常百姓家，價格自然是屬于第一位，通常來說，終端價格在1500至3000之間，是很典型的大眾化消費電子的水平，而Meta在2020年發(fā)布的Quest2起售價僅為299美元，可以說是開啟了VR產(chǎn)業(yè)的大眾化時代。”丘天宇指出。

根據(jù)IDC在2019年至2021年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，全球VR頭顯出貨量為390萬臺，而到了2021年，這一數(shù)字就已經(jīng)達(dá)到了1085萬臺，突破了1000萬臺的大關(guān)。

不過，隨后受宏觀經(jīng)濟波動及Meta提價等影響，2022年，全球AR及VR頭顯的出貨量不增反降，據(jù)IDC在12月21日發(fā)布數(shù)據(jù)預(yù)計，2022年全球AR和VR頭顯全球出貨量為970萬臺，較2021年同比下降12.8%。

但是，IDC也在報告中隨后指出，2023 年AR和VR設(shè)備的出貨量將恢復(fù)增長，預(yù)計同比增幅將達(dá)到31.5%。此外，IDC還表示，全球AR和VR市場在未來幾年還將持續(xù)保持30%以上的增速，到2026年出貨量或?qū)⑦_(dá)到3510萬臺。

值得注意的是，雖然VR設(shè)備的增長勢頭在2022年被打斷，但CIC灼識咨詢總監(jiān)張辰愷告訴經(jīng)濟觀察報記者，2022年頭部VR廠商的營銷力度仍在不斷加大，不僅在線上多渠道宣傳銷售，同時鋪設(shè)線下渠道為消費者提供更好的購物體驗，這些措施都進(jìn)一步挖掘了大眾消費市場的潛力。

在2022年11月1日，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局等五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》。

《行動計劃》指出：“虛擬現(xiàn)實（含增強現(xiàn)實、混合現(xiàn)實）是新一代信息技術(shù)的重要前沿方向，是數(shù)字經(jīng)濟的重大前瞻領(lǐng)域，將深刻改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活方式，產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略窗口期已然形成。”

按照這一政策規(guī)劃，到2026年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）將超過3500 億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成 10 個產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。

產(chǎn)品競爭升級

從市場競爭格局來看，眼下的全球VR設(shè)備市場可謂是“百家爭鳴”。

2022年6月，愛奇藝發(fā)布全新VR一體機奇遇Dream Pro，到了12月，又推出了MIX VR 一體機，其中內(nèi)置愛奇藝全網(wǎng)資源，擁有超 5000 部全景視頻，還提供3D電影、VR互動電影等內(nèi)容。

2022年7月，創(chuàng)維數(shù)字（000810.SZ）發(fā)布了品牌名為PANCAKE的VR一體機，9月，PICO正式推出PICO 4系列產(chǎn)品，采用高通驍龍XR2計算平臺，雙眼達(dá)到4K+水準(zhǔn)，12月，大朋又發(fā)布了全新的游戲級PC VR產(chǎn)品“大朋E4”。

2023年1月，在美國舉辦的國際消費電子展（CES），TCL更是一口氣直接發(fā)布了三款A(yù)R/VR頭顯產(chǎn)品。

此外，包括蘋果、三星、索尼在內(nèi)的消費電子巨頭也紛紛計劃在2023年推出自家的AR/VR產(chǎn)品。

丘天宇告訴記者，隨著一眾廠商陸續(xù)入局VR設(shè)備制造，其預(yù)計2023年VR行業(yè)將迎來新一輪產(chǎn)業(yè)變革，硬件迭代的速度將大大加快，而硬件升級又有望進(jìn)一步推高市場情緒，拉動消費需求，加速產(chǎn)品普及。

不過，記者注意到，雖然當(dāng)前VR賽道中玩家較多，但整體市場集中度卻較為集中，并且，同海外VR巨頭相比，國內(nèi)一眾VR設(shè)備廠商的市占率眼下還有不小的提升空間。

“全球VR頭顯設(shè)備競爭格局較為集中，2022上半年，以出貨量計，Meta Quest市占約80%，字節(jié)跳動收購的PICO在中國VR設(shè)備市場中占比超過一半，穩(wěn)居國內(nèi)第一。”張辰愷向經(jīng)濟觀察報記者表示。

根據(jù)灼識咨詢方面測算，以2022年上半年出貨量計算，Pico的頭顯出貨雖排名全球第二，但市占率僅有8%，剩下包括NOLO、奇遇、大朋在內(nèi)的三大國產(chǎn)VR頭顯品牌的市占率均各在1%左右。

丘天宇還告訴記者，Pico頭顯之所以能在國內(nèi)穩(wěn)居第一，除了其自身產(chǎn)品實力過硬外，也要歸功于Meta的Quest產(chǎn)品并無國行版本，對于國內(nèi)消費者來說，想要購買Quest產(chǎn)品只能依靠海淘，且海淘回來的產(chǎn)品無法直接得到Quest的內(nèi)容生態(tài)支持，在此背景下，Pico成了很多消費者退而求其次的選擇。

“不管是從硬件體驗，還是內(nèi)容資源，Meta的Quest2都要領(lǐng)先于一眾國內(nèi)廠家，且性價比更高，但是Quest過高的使用門檻，勸退了很多有意購買的消費者，加之國內(nèi)廠家自己也爭氣，依舊在銷量上實現(xiàn)了爆發(fā)式增長。”丘天宇說。

在張辰愷看來，未來，國內(nèi)VR廠商要想開拓海外市場需要具備兩個基本因素：穩(wěn)定的基礎(chǔ)硬件設(shè)備和匹配的內(nèi)容生態(tài)。他認(rèn)為，Pico硬件性能可媲美國外龍頭產(chǎn)品 Quest，但內(nèi)容方面的競爭力還有待加強。

“Pico和Quest在內(nèi)容生態(tài)上差距的最直接體現(xiàn)就是游戲，Quest內(nèi)的應(yīng)用商店擁有眾多流行的VR游戲以及獨家游戲資源，而游戲又是目前VR設(shè)備最核心的用戶需求，所以這就直接構(gòu)成了競爭力上的差距。”丘天宇也說。

值得注意的是，記者了解到，在2022年4月份，Pico曾在歐洲推出消費級VR設(shè)備PICONeo 3 Link，售價為449歐元，而2022年9月份最新發(fā)布的PICO4，則預(yù)計將在歐洲13個國家，以及日本、韓國、新加坡和馬來西亞等地上市銷售。

對此，張辰愷表示，隨著未來Pico不斷引進(jìn)海外優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，吸引海外開發(fā)者，完善內(nèi)容生態(tài)，其在海外市場的潛力將被逐步釋放，中國廠商也有望在全球市場不斷提高自己的市場占有率。

相較于仍需在全球市場確立自身地位的國產(chǎn)整機廠商，包括歌爾股份（002241.SZ）、舜宇光學(xué)（02382.HK）、三利譜（002876.SZ）等深耕于VR產(chǎn)業(yè)鏈上游的廠家，早已在海外市場“打出”名堂。

據(jù)了解，VR頭顯所包含的關(guān)鍵元器件主要有光學(xué)、顯示及芯片等模塊。其中，垂直光路、折疊光路、復(fù)合光路以及特定光路四種方案，張辰愷告訴記者，基于VR設(shè)備趨向輕薄化，并追求屈光調(diào)節(jié)和變焦以提升佩戴舒適性的大趨勢，Pancake光學(xué)方案正逐步替代菲涅爾透鏡方案，成為新一代VR頭顯的首選。

“Pancake方案，簡單來說，就是利用光的折射、反射和偏振原理，讓光多次折返以達(dá)到所需的出射角，實現(xiàn)更短的光路，從而降低光學(xué)模組的厚度，實現(xiàn)一體機的輕薄化。”張辰愷說。

而歌爾股份便具有包括Pancake在內(nèi)的VR光學(xué)系統(tǒng)解決方案和豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗，并已在行業(yè)知名產(chǎn)品中應(yīng)用。

2022年12月17日，歌爾集團董事長姜濱在一場論壇的演講中就表示：“歌爾從2012年開始布局虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)，既涉及整機研發(fā)制造，又有聲學(xué)、光學(xué)、微電子等核心零組件的研發(fā)生產(chǎn)，致力于推動元宇宙全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)快速發(fā)展。”

從財務(wù)表現(xiàn)來看，截至2022年6月底，歌爾股份來自智能硬件的營業(yè)收入為248.1億元，占比為56.90%，同比增長121.32%。

在2022年半年報中，歌爾股份就曾指出，智能手機行業(yè)出貨數(shù)據(jù)不佳，對公司與智能手機相關(guān)的精密零組件業(yè)務(wù)帶來了一定的壓力。但與此同時，以VR虛擬現(xiàn)實、TWS智能無線耳機、智能可穿戴、智能家用電子游戲機及配件等為代表的新興智能硬件產(chǎn)品市場維持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

雖然目前國內(nèi)VR產(chǎn)業(yè)鏈的整體建設(shè)較為完善，不過，張辰愷還是告訴記者，國內(nèi)廠商在先進(jìn)設(shè)計方案所需要的個別元件上的生產(chǎn)布局仍有欠缺。

他仍以上述Pancake光學(xué)方案向記者舉例說明，Pancake 光學(xué)方案是基于反射偏振的折疊光路，光的多次反射下需要更低的雙折射與更穩(wěn)定的偏振態(tài)傳輸。因此反射偏振膜和 1/4 相位延時片的質(zhì)量，以及貼膜的工藝對成像質(zhì)量至關(guān)重要。

但與此同時，能達(dá)標(biāo)的高質(zhì)量光學(xué)膜生產(chǎn)廠商較少且成本較高，因此市場至今仍由少數(shù)國外廠商主導(dǎo)，有待更多國內(nèi)廠商補位。

“生態(tài)爆發(fā)期”正在到來

2022年12月22日，丘天宇在朋友圈刷到了一則有關(guān)馬化騰最新內(nèi)部演講的新聞，在瀏覽了全文后，他對馬化騰所說的“降本增效”以及“不再相信買量”兩大關(guān)鍵詞深感認(rèn)同。

在丘天宇眼中，在流量紅利日漸稀缺的當(dāng)下，如何應(yīng)對存量時代，是包括互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、消費電子在內(nèi)的諸多行業(yè)需要解答的難題。

不過，他告訴記者，相較于“降本增效”，其認(rèn)為，用產(chǎn)品開辟新賽道，找到新的業(yè)務(wù)增長點，才是度過存量時代更好的解決方案，而這也是丘天宇帶領(lǐng)其產(chǎn)品團隊，在2022年的主要工作內(nèi)容。

在過去的一年中，他們在打造一款O2O模式的產(chǎn)品。

面對餐飲、零售、社區(qū)等早已是一片紅海的傳統(tǒng)O2O賽道，丘天宇瞄上的是家居裝修領(lǐng)域，計劃做一款能為用戶提供家居建材選購、裝修設(shè)計定制等一站式家裝服務(wù)的O2O產(chǎn)品。

但是，記者卻注意到，早在2015年前后，國內(nèi)就已有企業(yè)開始布局家裝O2O領(lǐng)域，家裝O2O這片海似乎沒有丘天宇想象中那么“藍(lán)”。

面對記者提出的疑問，丘天宇表示，他和他的團隊所開發(fā)O2O產(chǎn)品的“新”意，并不是體現(xiàn)在從家居領(lǐng)域切入的想法上，而是在于通過VR打造全新的交互體驗。

“想象一下，當(dāng)你買了新房之后，在一個虛擬空間上傳新家的戶型，之后就有專門的設(shè)計師接單設(shè)計，在虛擬空間直接呈現(xiàn)出裝修效果，你還可以專門選購對應(yīng)的建材和家具，足不出戶就能實現(xiàn)所見即所得，這能解決很多家裝領(lǐng)域存在的用戶痛點”，丘天宇向記者介紹說。

在丘天宇看來，基于傳統(tǒng)消費電子所打造的軟件生態(tài)，已經(jīng)“玩不出什么新花樣”，也難以擔(dān)當(dāng)企業(yè)新增長引擎的重任，只有圍繞下一代消費電子進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，才能乘其東風(fēng)，開辟一片藍(lán)海市場。

張辰愷也告訴記者，元宇宙的發(fā)展，以游戲為起點，逐漸整合互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化娛樂、社交媒體等功能，長遠(yuǎn)甚至可能整合社會經(jīng)濟與商業(yè)活動。

記者了解到，在2022年卡塔爾世界杯期間，PICO曾打造出“世界杯主會場”“世界杯狂歡夜”等不同的VR看球場景，來自天南海北的球迷能夠齊聚在虛擬的球迷廣場，一邊暢享高清巨幕帶來的觀賽體驗，一邊與身邊的同隊球迷一起加油助威，交流互動。

“借助VR設(shè)備，球迷可以深度還原線下看球的真實場景，同時還可以體驗高交互性的足球小游戲，這無疑是吸引消費者購買的新亮點。”張辰愷說。

他表示，在VR發(fā)展的歷史上，不乏內(nèi)容反哺銷量的案例。比如，Valve宣布發(fā)行只能在VR設(shè)備體驗的3A級別游戲《Half Life: Alyx》之后，其2019年第四季度VR設(shè)備Valve Index的銷量環(huán)比第三季度翻了一番。

“優(yōu)質(zhì)內(nèi)容在推動VR硬件設(shè)備銷量增長的同時，能夠吸引更多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容廠商的創(chuàng)作，進(jìn)一步優(yōu)化VR的內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，形成一個良性循環(huán)。”張辰愷進(jìn)一步表示。

但同時，他也指出，目前VR設(shè)備面向C端市場的主要應(yīng)用場景是游戲、視頻和健身，面向B端市場的主要應(yīng)用場景是教育培訓(xùn)。擴展應(yīng)用場景的主要困難在于設(shè)備滲透率較低，以及內(nèi)容生態(tài)的不完善。

“VR設(shè)備廠商除了自己投入研發(fā)相關(guān)內(nèi)容以外，也在吸引第三方合作伙伴共同創(chuàng)建內(nèi)容生態(tài)。未來隨著設(shè)備滲透率不斷提高，用戶增多，攤薄的內(nèi)容制作成本下降，會迎來一個內(nèi)容生態(tài)的爆發(fā)期，拓展到更多的應(yīng)用場景。”張辰愷說。