經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 梁冀 11月的首個交易日,A股迎來強(qiáng)勁反攻,兩市超4400只個股收漲,三大股指漲幅均超2%。
截至收盤,上證指數(shù)報2969.20點(diǎn),漲2.62%;深證成指報10734.25點(diǎn),漲3.24%;創(chuàng)業(yè)板指報2337.65點(diǎn),漲3.20%。北向資金凈買入61.55億元,南向資金凈買入74.37億港元。
港股更是一掃此前下跌陰霾,11月1日漲勢強(qiáng)勁,恒生指數(shù)和恒生中國企業(yè)指數(shù)漲幅均超過5%。
滬深兩市11月1日合計成交9775.47億元,滬市成交4310.16億元,深市成交5465.31億元,較前一交易日8831.20億元的水平明顯放量。
盤面上,食品飲料、餐飲旅游與商貿(mào)零售等板塊表現(xiàn)亮眼。申萬一級下31個行業(yè)分類中,食品飲料行業(yè)領(lǐng)漲市場,漲幅達(dá)7.00%;社會服務(wù)、美容護(hù)理板塊漲幅也分別達(dá)到5.61%和5.07%;13個板塊漲幅超3%;僅國防軍工板塊微幅收跌0.54%。個股方面,Choice數(shù)據(jù)顯示,兩市共4417只個股收漲,479只個股收跌。
11月1日,文旅部通報《文化和旅游部關(guān)于推動在線旅游市場高質(zhì)量發(fā)展的意見(征求意見稿)》,系為進(jìn)一步加強(qiáng)在線旅游市場管理,帶動交通、住宿、餐飲、游覽、娛樂等相關(guān)旅游企業(yè)協(xié)同發(fā)展,促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,保障旅游者合法權(quán)益,推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示,11月1日大盤股表現(xiàn)突出,一是過去三周小盤股相較于大盤股的強(qiáng)勢使得二者估值差距拉大,大盤股估值有修復(fù)的需要;二是市場對明晚美聯(lián)儲議息會議12月降低加息幅度有所預(yù)期,導(dǎo)致北向資金流入A股并支撐了大盤股。
大消費(fèi)板塊飆紅
截至11月1日收盤,食品飲料、餐飲旅游與商貿(mào)零售等板塊漲幅居前。君亭酒店(301073.SZ)、宋城演藝(300144.SZ)和眾信旅游(002707.SZ)等餐飲旅游個股齊漲超10%;中國中免(601888.SH)、麗人麗妝(605136.SH)等多只商貿(mào)零售個股漲超10%;舍得酒業(yè)(600702.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)和五糧液(000858.SZ)也集體上攻,貴州茅臺(600519.SH)大漲8.30%。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,A股上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)總收入52.33萬億元,同比增長8.5%;合計實現(xiàn)凈利潤4.39萬億元,同比增長3.08%。分行業(yè)看,半導(dǎo)體行業(yè)營收增長一騎絕塵,期內(nèi)同比漲幅達(dá)到50.68%,能源與公用事業(yè)期內(nèi)營收也同比增長26.01%和17.96%。消費(fèi)者服務(wù)、零售業(yè)兩大行業(yè)受疫情影響,期內(nèi)營收同比分別下降27.66%和17.38%。
凈利潤方面,能源行業(yè)今年前三季度同比增長58.91%;半導(dǎo)體行業(yè)漲幅為58.26%;消費(fèi)者服務(wù)同樣吊車尾,凈利潤同比下降80.09%。
大消費(fèi)板塊雖然前三季度業(yè)績表現(xiàn)不佳,但食品飲料仍為公募基金第二大重倉行業(yè),僅次于電力設(shè)備。數(shù)據(jù)顯示,貴州茅臺連續(xù)兩個季度穩(wěn)坐公募基金頭號重倉股;此外,瀘州老窖、五糧液、山西汾酒(600809.SH)等均居偏股主動型基金重倉股TOP50。
近期,白酒板塊遭遇大幅波動。10月31日,中國酒業(yè)協(xié)會聯(lián)合茅臺、五糧液、汾酒等6家酒企發(fā)表聲明稱,中國白酒產(chǎn)業(yè)是充分市場化的長周期產(chǎn)業(yè),呼吁投資者與消費(fèi)者站在更長的時間軸上理性看待資本市場變化。
10月26日,民航局召開新聞發(fā)布會稱,中國民航將自2022年10月30日至2023年3月25日執(zhí)行2022/23年冬春航季航班計劃。據(jù)悉,在國際航線航班方面,國內(nèi)外航空公司每周安排客運(yùn)航班840班,即420個往返航班,同比2021/22年冬春航季增長105.9%。
富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成表示,短期雖然市場波動較大,但當(dāng)前已處于市場底部區(qū)間。基本面上,上周公布的工業(yè)增加值大幅超市場預(yù)期至6.4%,工業(yè)企業(yè)利潤增速9月單月回升至-2.7%,三季度國內(nèi)GDP增速3.9%也在市場預(yù)期中的高位水平。整體而言,雖然復(fù)蘇程度較弱但趨勢上已企穩(wěn)。流動性層面,海外流動性緊縮趨勢有望改善,美聯(lián)儲開始出現(xiàn)鴿派信號,11月加息75BP后加息節(jié)奏有望放緩,11月后續(xù)人民幣貶值壓力也有望減輕。
港股跳漲
11月1日,港股上攻勢頭更為強(qiáng)勁。截至收盤,恒生指數(shù)大漲5.23%至15455.27點(diǎn),恒生中國企業(yè)指數(shù)漲5.49%至5209.60點(diǎn);恒生科技指數(shù)報3075.16點(diǎn),漲幅更擴(kuò)大至7.80%。
盤面上看,港股24個行業(yè)分類全數(shù)收漲,軟件與服務(wù)板塊領(lǐng)漲市場,漲幅達(dá)9.73%;零售業(yè)漲幅也達(dá)到8.45%,消費(fèi)者服務(wù)以及食品飲料與煙草等板塊也漲超5%,漲幅居前。
多只互聯(lián)網(wǎng)權(quán)重股帶動下,恒生科技指數(shù)今日大漲7.80%,其下31只個股全數(shù)收紅。騰訊控股(0700.HK)漲10.60%;阿里巴巴-SW(9988.HK)漲7.57%;美團(tuán)-W(3690.HK)漲11.86%;京東集團(tuán)-SW(9618.HK)漲8.41%;百度集團(tuán)-SW(9888.HK)漲7.52%;小米集團(tuán)-W(1810.HK)漲4.99%;攜程集團(tuán)-S(9961.HK)漲11.95%。
近日,有傳聞稱中信集團(tuán)牽頭成立財團(tuán)承接Naspers所持騰訊股份。11月1日,Naspers發(fā)表聲明否認(rèn)清倉騰訊,表示相關(guān)傳聞是推測性的、不真實的。中信集團(tuán)也回應(yīng)稱傳聞不實。目前,Naspers持有騰訊27.99%的股份,為后者第一大股東。此前,還有傳聞稱中國移動有意控股騰訊,隨后被辟謠。
近期,恒生指數(shù)接連跌破年內(nèi)新低,前三季度跌幅36.9%。中金公司認(rèn)為,港股當(dāng)前資金面情況反映的是市場面臨的“三重壓力”,即美聯(lián)儲緊縮影響流動性、國內(nèi)增長影響盈利預(yù)期以及地緣局勢影響風(fēng)險偏好。短期來看,美聯(lián)儲在高通脹壓力下或?qū)⒕S持鷹派立場,意味著短期內(nèi)全球資金避險情緒或?qū)⒊掷m(xù),而當(dāng)前外資主動型機(jī)構(gòu)大幅低配港股情況緩解或需要在后兩者上找到轉(zhuǎn)機(jī)。
當(dāng)?shù)貢r間11月1日至2日,美聯(lián)儲將召開11月議息會議,市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將連續(xù)第四次加息75個基點(diǎn)以壓制通脹;但有市場人士預(yù)期12月加息幅度會下調(diào)至50個基點(diǎn),對市場流動性構(gòu)成利好。
中金公司指出,港股市場已經(jīng)具備幾項優(yōu)勢,這意味著海外中資股可能展現(xiàn)出更強(qiáng)韌性。如果內(nèi)外部環(huán)境有所改善,港股市場未來反彈力度有望更大。向前看,港股短期可能維持震蕩格局,但或處于底部區(qū)域。
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