經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 王雅潔 1月13日，經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者從中國誠通獲悉，1月12日，誠通香港在首次獲得穆迪“Baa1”、惠譽“BBB+”獨立信用評級（均為穩(wěn)定展望）后，成功發(fā)行7億美元雙年期高級無抵押固息債券。

本次發(fā)行是誠通香港作為中國誠通境外資本運營平臺在國際資本市場的首次亮相，也是2022年第一個面向市場的央企高評級境外美元債券，創(chuàng)下國有資本運營公司境外美元債發(fā)行最大規(guī)模、最低票息記錄。

本次發(fā)行宣布初始價格指引后僅一個半小時，整體賬簿便超過27億美元，全天賬簿峰值達(dá)到38億美元，超額認(rèn)購5倍以上。在強勁的訂單簿支撐下，3/5年期最終價格較初始價格指引收窄35基點至T3+115和T5+140。相較2017年誠通投資發(fā)行的5年期債券利差收窄42.5基點，票息大幅降低87.5基點。在目前維好結(jié)構(gòu)作用大幅弱化、國際市場環(huán)境動蕩的大背景下，體現(xiàn)了投資者對中國誠通和誠通香港信用資質(zhì)的認(rèn)可。

中國誠通相關(guān)人士認(rèn)為，本次發(fā)行進一步拓展了公司的投資者基礎(chǔ)，優(yōu)化了公司的境外債務(wù)結(jié)構(gòu)，在國際債券資本市場上建立了新的定價曲線，為進一步拓寬融資渠道、加強直接融資能力打下了基礎(chǔ)。