濮振宇/文 “我們到目前為止幾乎沒有軟件能力”，“軟件將決定誰能獲得多少市場份額”，“在新的競爭中，競爭變得激烈，市場份額被重新分配，舊的成功在新車世界中不再重要”，大眾汽車CEO迪斯11月4日在集團總部的一場演講中，對大眾軟件能力的缺失進行了反思。

就過往案例來看，企業(yè)官方層面的直白反思，往往會成為媒體報道的熱點。不過，迪斯此次演講的輿論關(guān)注度卻不是很高。之所以會出現(xiàn)這種情況，有一個重要原因：在很多人眼中，傳統(tǒng)車企的智能科技水平不如新興電動車企。

這一“共識”反映在中國市場，就是在智能汽車的賽道上，擁有諸多全新高端電動品牌（車型）的自主車企，以及剛剛誕生不久的造車新勢力，風頭正盛，老牌合資車企們則被貼上了落后于時代的“傳統(tǒng)”標簽。

市場研究機構(gòu)的調(diào)查也支持這一論點。J.D.Power（君迪）最新發(fā)布的《2021中國汽車智能化體驗研究》顯示，主流傳統(tǒng)能源汽車的品牌創(chuàng)新分數(shù)高于510分的品牌共8家，其中7家是自主品牌，僅長安馬自達1家是合資品牌，且只排名第六，主流新能源汽車的品牌創(chuàng)新分數(shù)排名前三分別是小鵬、特斯拉、理想，也無合資品牌的身影。

然而，從銷量角度看又并非這么回事。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1－8月國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車（L2級）銷量為274.6萬輛，銷量前五的車企中前4家都是合資車企，而且合資品牌智能網(wǎng)聯(lián)乘用車的銷量滲透率超兩成，而自主品牌僅為14.8%。

一邊是合資車企掉隊智能時代的業(yè)界觀感，另一邊是實際上相對領(lǐng)先的銷量成績。那么，合資車企的智能成色真的低嗎？

產(chǎn)品體驗行業(yè)墊底

君迪《2021中國汽車智能化體驗研究》顯示，主流合資品牌是智能化表現(xiàn)最弱的一個陣營：“自主新勢力品牌技術(shù)創(chuàng)新能力突出，智能化用戶體驗和先進技術(shù)配置的滲透率均領(lǐng)先于其他品牌陣營；主流傳統(tǒng)能源汽車中，自主高端品牌技術(shù)創(chuàng)新水平力壓合資品牌，依托智能化實現(xiàn)品牌向上之路”。

記者注意到，該報告的衡量標準為新車車主對42項技術(shù)配置的質(zhì)量反饋和使用體驗，以及配置裝配率和使用率。也就是說，報告直接反映的是汽車產(chǎn)品在智能化維度的用戶體驗，而非車企層面的智能技術(shù)儲備與實力。

的確有部分合資品牌車型智能化表現(xiàn)不佳，這與外方母公司的技術(shù)投入節(jié)奏有關(guān)。一位汽車行業(yè)分析師告訴經(jīng)濟觀察報記者，北京現(xiàn)代近年來銷量的低迷，就與現(xiàn)代汽車在“新四化”方面的掉隊有關(guān)系。現(xiàn)代2018年嘗試改革，但遭到了耽擱，不然情況或許會更好一些。

資料顯示，為應(yīng)對行業(yè)變化，現(xiàn)代2018年3月本計劃改組管理結(jié)構(gòu)，但因股東反對等因素而作罷。直到半年后，剛出任集團首席副董事長的鄭義宣才宣布，現(xiàn)代汽車將從汽車制造企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾圃熘悄芷嚍榛A(chǔ)的企業(yè)。

除了現(xiàn)代汽車，在大眾汽車的轉(zhuǎn)型中，軟件也是其集中攻克的難點。瑞銀曾表示，大眾在軟件方面遠遠落后于特斯拉。2020年，大眾MEB平臺首款車型ID.3還曾因軟件問題而推遲發(fā)布。

頭部品牌銷量領(lǐng)先

“雖然可能有一些短板領(lǐng)域，但整體上（來說）多數(shù)大型跨國車企，還是擁有比較雄厚的智能化技術(shù)積累”，在汽車行業(yè)分析師顏景輝看來，即便是軟件上實力不足的大眾汽車，整體也仍擁有較強的智能化實力。

為解決軟件軟肋，2020年大眾在奧迪品牌旗下組建了全新的汽車軟件部門，為整個大眾汽車集團開發(fā)標準化的軟件體系架構(gòu)和操作系統(tǒng)。按照計劃，到2025年，針對該部門的投資總額將超過70億歐元。

今年9月，迪斯透露，大眾可能在2024年或2026年推出首輛自動駕駛汽車。而早在2017年，大眾旗下奧迪就憑借第四代A8成為了世界上第一家量產(chǎn)L3級（美國汽車工程師學會標準下）智能駕駛汽車的整車廠。

除了大眾，其他一些傳統(tǒng)汽車巨頭的技術(shù)儲備也并不少。咨詢公司佐思汽研發(fā)布的報告顯示，在2001-2020年全球自動駕駛專利申請量企業(yè)排名前十的企業(yè)中，除了百度、博世和電裝，其余7家都是傳統(tǒng)汽車巨頭，豐田以1191件專利位列第一、另外還有本田、大眾、現(xiàn)代、戴姆勒、寶馬、標致雪鐵龍。

從投入上來看，傳統(tǒng)汽車巨頭在智能化方向并不吝嗇。2018年，豐田投資29億美元（約合185人民幣億元）成立了豐田研究院高級研發(fā)公司（“編織星球”前身），而大眾2018年就宣布將在2022年前投入340歐元（約合人民幣2500億元）打造未來出行科技。

近幾年，福特投資了VelodyneLi－DAR（激光雷達）、CivilMaps（高精地圖）、SAIPS（視覺識別）、ArgoAI（自動駕駛）等領(lǐng)域的大量智能科技公司，其中僅ArgoAI就拿到了10億美元（約合人民幣64億元）。

豐田、大眾等頭部跨國車企在華的合資車企，智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量其實也并不算少。數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，一汽豐田以40.7萬輛位列國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車銷量榜第一，廣汽豐田、上汽通用、廣汽本田分列第二至第四，僅這四家合資車企的銷量之和就達到約107.7萬輛，占國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車總銷量的四成左右。

技術(shù)向成本妥協(xié)？

既然投資規(guī)模龐大、整體銷量領(lǐng)先、技術(shù)儲備不弱，為何眾多合資車企及其外方母公司還會給很多人一種智能化不足的觀感？

上述分析師認為，外界眼中合資車企智能化水平不高，除了確實有一些合資車企實力較弱外，另一個重要原因是研發(fā)與應(yīng)用之間出現(xiàn)了脫節(jié)，很多合資車企在產(chǎn)品中未導入或未及時導入最新的智能技術(shù)。

近日，上汽大眾ID.3上市，搭載IQ.DriveL2級駕駛輔助。而2020年以來，國內(nèi)已經(jīng)有上汽MARVEL-R、小鵬P7、廣汽埃安V等一批具備L3級智能駕駛功能的新車上市。

一位接近上汽大眾的人士對經(jīng)濟觀察報記者表示，智能駕駛當然級別越高越好，但更高級別也會帶來硬件上的更高需求，導致成本上升，上汽大眾需要做好成本控制，保持盈利水平，給股東雙方上繳利潤，不會盲目嘗“鮮”。特別是現(xiàn)階段更高級別的智能駕駛功能的使用受到諸多限制，能給用戶帶來的實際用處有限，只是說會帶來新鮮感。

同時，合資車企產(chǎn)品智能化節(jié)奏慢與體制因素也不無關(guān)系。全聯(lián)并購公會信用管理專委會專家安光勇表示，50:50這一在合資車企中常見的股比結(jié)構(gòu)，存在所有權(quán)不明晰的隱患，這在高速增長、經(jīng)營順利時，一般不會出現(xiàn)問題，但在行業(yè)巨變、市場不景氣時，可能導致合資車企應(yīng)對遲緩。

一位接近東風本田的人士告訴記者，打造一個新功能，不是寫入一個新程序就行了，往往會牽涉硬件層面的調(diào)整，合資公司自主開發(fā)權(quán)限有限，很多事情無法單獨完成，需要本田總部支持，這個過程很花時間，如果需要更換零部件，還可能觸動供應(yīng)商利益，遇到阻力。

電動汽車被認為是智能技術(shù)的最佳載體。在汽車電子新能源資深工程師朱玉龍看來，純電動汽車的特點是快速迭代，傳統(tǒng)車企這方面按照原有開發(fā)的思路，要考慮很多數(shù)據(jù)，要確認的環(huán)節(jié)多，耗費的時間長，在客戶看來就是慢和老舊，使得不少消費者認為新造車企業(yè)的電動汽車才是趨勢和未來。

競爭倒逼技術(shù)落地

“今天特斯拉是標桿，而來自中國的其他強大初創(chuàng)公司也在進軍我們的市場”，“另外，我們也有了新競爭對手：在軟件和電動領(lǐng)域擁有大量資金和專業(yè)知識的蘋果、谷歌或富士康”，“這就是為什么我們必須讓我們的全球公司及時改變方向，重點是及時”，迪斯在11月4日的演講中稱。

隨著智能汽車的競爭逐漸升溫，新造車企業(yè)正在倒逼合資車企及其母公司加速最新智能技術(shù)的落地，填補研發(fā)與應(yīng)用之間的脫節(jié)。

目前，福特汽車旗下車型普遍搭載了SYNC+智行互聯(lián)系統(tǒng)，但只支持SOTA（軟件空中升級）。有消息稱，福特全新FNV智能互聯(lián)全網(wǎng)架構(gòu)會搭載于即將上市的長安福特EVOS車型上，該系統(tǒng)支持更先進的FOTA（整車固件升級）。

上汽通用今年4月也宣布，計劃加快推進通用汽車先進自動駕駛技術(shù)在中國市場的落地，以及應(yīng)用場景的不斷擴展，預(yù)計到2025年在電動化和智能網(wǎng)聯(lián)化新技術(shù)領(lǐng)域的投入將超500億元。

今年2月，有報道稱，豐田計劃通過“編織星球”開發(fā)新的車機系統(tǒng)Arene，與特斯拉抗衡。除具備智能座艙的常見功能外，Arene還可以連接智能公路、智能城市、智能家居等，與造車新勢力們的主流做法一致。

值得注意的是，在本月即將開幕的廣州車展上，傳統(tǒng)跨國車企將集中推出最新電動汽車，并展示與之相關(guān)的智能軟硬件科技突破，這些成果將相繼通過其合資車企在華落地。某種程度上，傳統(tǒng)車企和新勢力的智能化比拼剛剛開始。