9月15日,受能源局公布整縣推進(jìn)光伏名單消息影響,光伏板塊開盤沖高,BIPV(光伏建筑一體化)題材強(qiáng)勢拉升,相關(guān)個股獲資金追捧。漢嘉設(shè)計20cm漲停,中利集團(tuán)、拓日新能、清源股份等紛紛漲停。新能源環(huán)保綜合服務(wù)商東旭藍(lán)天開盤大幅上漲,早盤觸及漲停,股價創(chuàng)2021年1月以來新高,近期成交量也有所放大。截至中午收盤,該股強(qiáng)勢封漲停,報4.25元/股,漲幅10.10%,成交額2.91億元,換手率6.61%,主力資金凈流入0.64億元。
消息面上,9月14日,國家能源局正式印發(fā)《公布整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單的通知》,共有676個整縣(市、區(qū))列為屋頂分布式光伏開發(fā)試點,約占全國的24%。從此前簽約情況看,整縣分布式光伏項目建設(shè)規(guī)模多在150-300MW之間,按照每縣200MW規(guī)模計算,此項裝機(jī)規(guī)模就超過130GW。
在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的推動下,“光伏+”不斷升級和創(chuàng)新,BIPV概念持續(xù)火熱。光伏建筑是應(yīng)用太陽能發(fā)電的新概念,其中BIPV模式強(qiáng)調(diào)的是系統(tǒng)集成,與建筑結(jié)合度高。從定義來看,BIPV是一種將光伏產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù),即光伏建筑一體化。BIPV作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分,既有發(fā)電功能又有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能,與建筑物形成統(tǒng)一體。
天風(fēng)證券指出,2021年上半年全國光伏新增裝機(jī)1301萬千瓦,其中分布式光伏765萬千瓦,占比58.8%,新增裝機(jī)規(guī)模遠(yuǎn)超集中式,成為上半年主要裝機(jī)來源,分布式光伏已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期。但與此同時,分布式光伏并網(wǎng)總量在光伏發(fā)電累計并網(wǎng)規(guī)模中僅占32.59%,還有較大的提升空間。中信建投證券預(yù)計,“十四五”期間,整縣推進(jìn)將成為國內(nèi)分布式光伏發(fā)展的重要驅(qū)動力,考慮到下半年光伏需求集中釋放,全年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到160GW左右。
此外,9月14日,光伏行業(yè)龍頭公司隆基股份再次上調(diào)單晶硅片價格,不同規(guī)格的硅片漲價0.25-0.3元/片,當(dāng)前價格為2020年1月以來最高價。隆基新能源董事長表示,光伏發(fā)電乃至整個能源行業(yè)都面臨全新的發(fā)展態(tài)勢,公司提出“光伏+”理念,就是希望進(jìn)一步延伸光伏產(chǎn)品的應(yīng)用場景和外延,針對建筑、交通、家庭用能等領(lǐng)域推出不同的光伏應(yīng)用解決方案。
光伏高景氣賽道仍是市場主線,作為一直以來聚焦新能源及環(huán)保綠色產(chǎn)業(yè)的東旭藍(lán)天,股價今年的表現(xiàn)也是可圈可點。截至2021年9月14日,該股近1月階段漲幅16.62%,同期上證指數(shù)漲幅4.16%;自2021年2月4日最低價以來的最大漲幅逾90%,同期上證指數(shù)僅上漲4.13%。
從近期盤面運行軌跡上看,資金畏高情緒逐步加大,短期風(fēng)格擴(kuò)散下關(guān)注高低切換。政策導(dǎo)向下的光伏題材延續(xù)熱度,但板塊內(nèi)部出現(xiàn)一定分化,中小市值、業(yè)績改善的成長個股成為市場關(guān)注重點。
東旭藍(lán)天2021年半年報顯示,公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.13億元,同比增長29.07%。歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.97億元,同比減虧0.84億元。截至2021年9月14日,市凈率(PB)僅0.48倍,股價處于底部區(qū)域且估值偏低。受益于政策利好和行業(yè)景氣度提升,加之迎來國資助力,公司價值重估或開啟新一輪行情。
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