經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 黃一帆 在首次披露重組計劃8個多月之后,新諾威(300765.SZ)披露了進一步的重組細化方案。
10月15日晚,新諾威公告,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買石藥集團維生藥業(yè)(石家莊)有限公司(下稱“維生藥業(yè)”)、石藥 (上海)有限公司(下稱“石藥上海”)、石藥集團恩必普藥業(yè)有限公司(下稱“恩必普藥業(yè)”)合計持有的石藥集團百克(山東)生物制藥股份有限公司(下稱“石藥百克”)100%股權。
根據(jù)中企華出具的標的資產(chǎn)評估報告,以2024年6月30日為評估基準日,本次交易標的石藥百克 100%股權采用收益法得出的評估結果為76.22億元,增值率為78.25%。經(jīng)各方協(xié)商一致,石藥百克100%股權交易作價確定為76億元。
從交易方案來看,石藥百克的76億元作價由兩部分構成,其中股份對價68.4億元、現(xiàn)金對價7.6億元。
與此同時,新諾威擬向其他不超過35名特定投資者,發(fā)行股份募集配套資金不超過17.8億元,資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、新藥研發(fā)基地建設項目、生物新藥產(chǎn)業(yè)化建設項目、補充流動資金。
據(jù)工商資料,本次重組中新諾威的三家交易對象,即維生藥業(yè)、石藥上海、恩必普藥業(yè)均受石藥集團100%控制。三家交易對象與新諾威、石藥百克同屬石藥系,實控人均為蔡東晨。
一位新諾威方面人士告訴記者:“本次重組標的原為石藥系港股上市平臺旗下創(chuàng)新藥資產(chǎn),本次交易實質是將資產(chǎn)注入進石藥系A股上市平臺。”
據(jù)公告,本次重組的標的石藥百克是一家創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè),致力于長效蛋白藥物等創(chuàng)新生物藥品的研發(fā)和商業(yè)化。目前,其主要產(chǎn)品為自主研發(fā)的長效升白制劑津優(yōu)力,用于提升白細胞數(shù)量,以保證抗腫瘤治療效果。此外,石藥百克還擁有短效升白劑津恤力(重組人粒細胞集落刺激因子注射液),能夠滿足臨床患者的短效升白需求。根據(jù)公開數(shù)據(jù),這兩款藥物的上市時間分別為2011年和2000年。
據(jù)新諾威公布的重組報告書顯示,石藥百克2023年營業(yè)收入和凈利潤分別為23.2億元、7.8億元。若本次收購成功完成,新諾威2023年營業(yè)收入和凈利潤將達到47.91億元、11.65億元,增幅分別為88.71%和168.12%。
此外,在重組報告書中,交易對象給出了明確的業(yè)績承諾。交易對象承諾,石藥百克2024年—2026年凈利潤分別不低于4.35億元、3.93億元和4.36億元,合計12.64億元;如交割日推遲至2024年之后,承諾2025年—2027年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于3.93億元、4.36億元和5.02億元,合計13.31億元。
新諾威表示,通過本次交易,上市公司將生物醫(yī)藥布局進一步延伸至長效蛋白等前沿領域,深化在生物制藥前沿領域布局。公司與石藥百克也將發(fā)揮協(xié)同效應,提升競爭力。
上述新諾威方面人士告訴記者,本次交易事項還需要公司股東大會審議通過、深圳證券交易所審核同意以及中國證監(jiān)會注冊等程序。