8月4日，天士力公告稱，公司控股股東天士力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人天津和悅、天津康順、天津鴻勛、天津通明、天津順祺、天津善臻與華潤(rùn)三九簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，華潤(rùn)三九受讓天士力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的約4.18億股公司股份，占公司已發(fā)行股份的28%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股14.85元，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款約為62.12億元。

同時(shí)，天士力集團(tuán)同意，從股份登記在華潤(rùn)三九名下之日起，將放棄所持天士力5%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，使其控制的表決權(quán)比例不超過12.5008%。此外，天士力集團(tuán)還與國(guó)新投資簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定國(guó)新投資受讓天士力集團(tuán)持有的5%天士力股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股14.85元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約為11.09億元。

這意味著，若此次交易順利，華潤(rùn)三九將成為天士力新任控股股東，直接持有公司28%的股份及對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，中國(guó)華潤(rùn)則成為天士力的實(shí)際控制人。同日，天士力發(fā)布公告稱，公司股票將于8月5日開市起復(fù)牌。

對(duì)于收購(gòu)天士力，華潤(rùn)三九表示，本次收購(gòu)有利于公司鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過充分整合雙方資源，實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈，發(fā)揮研發(fā)協(xié)同價(jià)值，符合公司的企業(yè)愿景和發(fā)展戰(zhàn)略，也是落實(shí)國(guó)家關(guān)于中醫(yī)藥發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃、推進(jìn)中藥全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的重要實(shí)踐。

此次權(quán)益變動(dòng)前，天士力集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有天士力50.50%的股份；“閆氏家族”閆凱境、閆希軍、吳迺峰、李畇慧為公司實(shí)際控制人。本次權(quán)益變動(dòng)后，天士力集團(tuán)及一致行動(dòng)人的持股比例將降至17.50%。

記者注意到，此次華潤(rùn)三九及國(guó)新投資的股權(quán)受讓價(jià)格均為14.85元/股。在停牌前，天士力收盤價(jià)為14.08元。據(jù)測(cè)算，上述交易價(jià)格溢價(jià)約5.5%。

公開資料顯示，作為總市值超200億元的中藥龍頭企業(yè)，天士力主營(yíng)現(xiàn)代中藥、化學(xué)藥等的科研、種植、提取、銷售等，主導(dǎo)產(chǎn)品為復(fù)方丹參滴丸。截至2023年底，天士力擁有涵蓋98款在研產(chǎn)品的研發(fā)管線，包含41款1類創(chuàng)新藥，36款處于臨床試驗(yàn)階段，26款正在臨床Ⅱ、Ⅲ期階段。今年一季度，公司營(yíng)業(yè)收入為20.49億元；歸母凈利潤(rùn)為2.95億元。

對(duì)于此次合作，天士力表示，華潤(rùn)醫(yī)藥與天士力集團(tuán)戰(zhàn)略布局高度契合，雙方將在數(shù)智中藥研發(fā)創(chuàng)新、智能制造技術(shù)裝備、藥品研發(fā)創(chuàng)新等領(lǐng)域開展深入合作；將以合資公司為載體，開展全球首個(gè)中醫(yī)藥研發(fā)多模態(tài)大模型“數(shù)智本草”的迭代升級(jí)；將成立滴丸技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體，推動(dòng)滴丸技術(shù)迭代升級(jí)；并把天士力建設(shè)成高科技、高質(zhì)量的滴丸新劑型專業(yè)化生產(chǎn)基地，為更多企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)化服務(wù)。

華潤(rùn)三九為大型國(guó)有控股醫(yī)藥上市公司，主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)健康服務(wù)，主營(yíng)核心業(yè)務(wù)定位于CHC健康消費(fèi)品和處方藥領(lǐng)域。

2023年，華潤(rùn)三九實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)247.39億元，同比增長(zhǎng)36.83%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28.53億元，同比增長(zhǎng)16.50%。今年一季度，公司營(yíng)業(yè)收入為72.94億元，同比增長(zhǎng)14.82%；歸母凈利潤(rùn)為13.64億元，同比增長(zhǎng)18.49%。

為保障公司及其股東的利益，華潤(rùn)三九、中國(guó)華潤(rùn)出具了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，承諾自上述股權(quán)交易完成后五年內(nèi)，按照法定程序通過包括但不限于托管、資產(chǎn)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)整合等方式解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。