經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 濮振宇 2024年上半年，在國內(nèi)汽車市場價格戰(zhàn)不休的大環(huán)境下，自主乘用車企業(yè)成了“大贏家”，不少車企都交出了銷量數(shù)據(jù)增長的成績單。

在經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)統(tǒng)計(jì)的14家自主乘用車企業(yè)中，11家上半年銷量實(shí)現(xiàn)增長，包括比亞迪、吉利汽車、長安汽車、上汽大通、長城汽車、廣汽乘用車、東風(fēng)乘用車、嵐圖汽車、智己汽車、一汽紅旗、一汽奔騰；3家上半年銷量出現(xiàn)下降，包括上汽乘用車、廣汽埃安、江淮汽車。

在這些自主車企當(dāng)中，比亞迪、吉利汽車和長安汽車上半年的銷量分列銷量榜前三，2023年還跌跌不休的東風(fēng)乘用車今年實(shí)現(xiàn)“逆襲”，而上汽乘用車、廣汽埃安、江淮汽車這三家在2023年還處在增長軌道的企業(yè)，今年上半年出現(xiàn)下跌。

11家增長，比亞迪、吉利、長安領(lǐng)跑

與2023年相比，今年上半年銷量排名前三的車企并沒有發(fā)生變化。上半年，比亞迪乘用車銷量為160.71萬輛，位列第一；吉利汽車銷量為95.57萬輛，位列第二；長安汽車的自主乘用車銷量為82.19萬輛，位列第三。

從銷量增速看，如果不考慮體量較小的智己和嵐圖，那么增速前三的車企分別是東風(fēng)乘用車、一汽紅旗和吉利汽車，三家同比增幅分別為62.56%、42.6%、41%。

在11家實(shí)現(xiàn)增長的車企中，東風(fēng)乘用車是銷量由跌轉(zhuǎn)升的唯一一家。回顧2023年，東風(fēng)乘用車銷量為11.69萬輛，同比下降38.63%。

最近一年，東風(fēng)乘用車內(nèi)部一直在改革和調(diào)整。2023年8月，東風(fēng)公司為提高東風(fēng)乘用車的決策效率，成立了東風(fēng)乘用車銷售有限公司和東風(fēng)乘用車制造總部，一體化管理“東風(fēng)”品牌下的東風(fēng)風(fēng)神、東風(fēng)eπ、東風(fēng)納米三大產(chǎn)品系列品牌的營銷、制造工作。

今年是東風(fēng)乘用車的產(chǎn)品大年，其中東風(fēng)納米01、東風(fēng)風(fēng)神皓瀚榮耀版先后上市，東風(fēng)奕派eπ007以及全新中大型SUV車型eπ008相繼推出，形成“雙車矩陣”，東風(fēng)馬赫電混PHREV技術(shù)首搭車型東風(fēng)風(fēng)神L7首發(fā)亮相。

與銷量增長相比，利潤的增長更能衡量一家車企的真實(shí)力。長城汽車已公布上半年業(yè)績預(yù)告。預(yù)告顯示，長城汽車預(yù)計(jì)今年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為65億元到73億元，將同比增加377.49%到436.26%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為50億元到60億元，將增加567.13%到700.56%。

對于利潤的增長，長城汽車方面解釋稱，主要由于公司致力于高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)海外銷售增長、國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，同時報(bào)告期內(nèi)公司收到的政府補(bǔ)助同比增加。

從銷量結(jié)構(gòu)看，海外市場對于長城汽車的重要性快速提升。今年上半年，長城汽車銷量為55.96萬輛，其中海外銷售20.15萬輛，占比達(dá)到36%，而2023年全年這一數(shù)字為25.6%。

長城汽車是出海積極性最高的中國車企之一，其中哈弗品牌的熱銷車型哈弗H6、哈弗大狗已進(jìn)入巴西、墨西哥、印尼、烏茲別克斯坦市場，坦克品牌的車型坦克300和坦克500已進(jìn)入中東、南非、墨西哥、印尼、泰國市場，歐拉品牌已進(jìn)入智利、馬來西亞、泰國市場。

廣汽埃安、上汽乘用車、江淮3家轉(zhuǎn)跌

在上半年銷量下跌的車企當(dāng)中，上汽乘用車銷量為33.48萬輛，同比下降18.49%；廣汽埃安銷量為12.63萬輛，同比下降39.65%；江淮乘用車銷量為7.86萬輛，同比下降26.35%。

2023年上半年及全年，上汽乘用車都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。根據(jù)太平洋汽車的數(shù)據(jù)，今年上半年，上汽乘用車旗下MG品牌銷量相對穩(wěn)定，近幾個月一直處于5000輛左右的月銷水平，而榮威品牌近幾個月銷量出現(xiàn)大幅下降，4月至6月銷量分別為1.1萬輛、9574輛、6010輛。

在14家車企中，廣汽埃安是最為“失意”的一家，其2023年還在高速增長，銷量為48萬輛，同比增長77.02%。今年上半年廣汽埃安僅完成12.63萬輛銷量，距離設(shè)定的2024年銷70萬輛銷售目標(biāo)，完成率不足兩成。

過去幾年，廣汽埃安布局在10萬至25萬元價格區(qū)間的AIONS、AIONY等電動車型，憑借較的高性價比成為網(wǎng)約車市場的熱銷車型。但如今，國內(nèi)各大城市的新能源網(wǎng)約車滲透率普遍達(dá)到較高的水平，市場逐漸飽和，給廣汽埃安帶來增長壓力。乘聯(lián)會秘書長崔東樹梳理的數(shù)據(jù)顯示，純電動車在網(wǎng)約車市場的占比，已經(jīng)從2016年的10.4%大幅攀升至2023年84.9%。

廣汽埃安銷量不佳，也拖累了廣汽集團(tuán)的整體表現(xiàn)。今年上半年，廣汽集團(tuán)汽車銷量為86.3萬輛，同比下降25.79%，其中新能源汽車銷量為16.4萬輛，同比下降30.61%。與廣汽埃安相比，廣汽傳祺品牌的母公司廣汽乘用車雖然在上半年實(shí)現(xiàn)了銷量增長，但同比增幅僅0.44%，對廣汽集團(tuán)整體銷量貢獻(xiàn)度有限。

此外，江淮汽車的乘用車板塊上半年也經(jīng)歷了由升轉(zhuǎn)跌的過程。2023年，江淮汽車的SUV和MPV車型銷量整體保持穩(wěn)定，轎車車型銷量同比增長76.75%。但到了今年上半年，江淮汽車的轎車車型銷量同比下降13.11%。

作為江淮汽車旗下的乘用車品牌，思皓今年上半年的表現(xiàn)并不理想。太平洋汽車數(shù)據(jù)顯示，今年6月，思皓銷量僅521輛，品牌排名92名，市場份額僅約0.03%。

新考核壓力下，汽車央企表現(xiàn)分化

根據(jù)業(yè)績預(yù)告，上半年長安汽車歸屬于上市公司股東的凈利潤為25億至32億元，同比下降58.19%至67.33%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為8億至15億元，同比變化在-20.79%至35.58%之間。

盡管利潤出現(xiàn)下滑，但長安汽車上半年新能源市場占有率實(shí)現(xiàn)了提升。今年3月，在十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”采訪活動上，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主任張玉卓表示，將對三大汽車央企進(jìn)行新能源汽車業(yè)務(wù)單獨(dú)考核，并著重考核技術(shù)、市場占有率和未來的發(fā)展。

中國汽車工業(yè)協(xié)會及企業(yè)官方數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國新能源汽車銷量為949.5萬輛，長安汽車自主品牌新能源銷量為47.4萬輛，市場占有率約4.99%；今年上半年，中國新能源汽車銷量為494.4萬輛，長安汽車自主品牌新能源銷量為29.9萬輛，市場占有率約6.04%，與2023年相比增長1.05個百分點(diǎn)。

三家汽車央企中的另外兩家分別是一汽集團(tuán)和東風(fēng)集團(tuán)。一汽集團(tuán)尚未公布新能源汽車的銷量數(shù)據(jù)，而東風(fēng)集團(tuán)股份的新能源市場占有率不進(jìn)反退，其2023年新能源汽車銷量為34.8萬輛，市場占有率約3.66%，今年上半年新能源汽車銷量為15.36萬輛，市場占有率約3.1%。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，東風(fēng)集團(tuán)股份上半年新能源汽車銷量同比增長28.5%，增幅低于中國新能源汽車市場32%的整體增速，因此其市場占有率出現(xiàn)了下降。

東風(fēng)集團(tuán)股份的新能源銷量增速放緩，與其下屬新能源車企易捷特的表現(xiàn)不佳有直接關(guān)系。上半年，易捷特銷量為8917輛，同比下降82.24%。如果不計(jì)算易捷特的銷量，那么東風(fēng)集團(tuán)股份上半年的新能源汽車銷量增速將高于行業(yè)大盤增速。

作為由東風(fēng)汽車和雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟組建成立的合資公司，易捷特的銷量主要來自歐洲市場。今年，法國取消了對進(jìn)口電動汽車的補(bǔ)貼，這影響到了易捷特在歐洲市場的競爭力。