經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄒永勤 “股神”巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋(下稱“伯克希爾”)又一次減持了比亞迪股份(01211.HK,即比亞迪H股)。
根據(jù)港交所2024年6月17日披露的文件,伯克希爾于6月11日以每股230.46港元的價(jià)格,賣出了134.75萬股比亞迪H股,合計(jì)套現(xiàn)約3.11億港元。
巴菲特大幅減持
公開信息顯示,伯克希爾在2008年9月份以每股8港元的價(jià)格大舉買入了2.25億股比亞迪H股,總投資金額約18億港元。在伯克希爾買入后不久,比亞迪H股的股價(jià)便開始逐年走高,并于2022年7月份創(chuàng)造了333港元/股的歷史新高,14年間漲幅高達(dá)4062.50%。
但當(dāng)比亞迪H股的價(jià)格處于歷史高位附近時(shí),伯克希爾選擇了以分批獲利兌現(xiàn)的方式減持離場。2022年8月24日,伯克希爾以277.10港元/股出售了133萬股比亞迪H股,這是其自2008年買入后首次展開減持操作。
此后,伯克希爾不斷對(duì)持有的比亞迪H股進(jìn)行減持操作,在2024年6月11日的最新減持操作后,其持有的比亞迪H股已降至7568.61萬股,持股比例則降至6.90%。換言之,在2022年8月24日至2024年6月11日不到兩年的時(shí)間里,伯克希爾減持了1.49億股比亞迪H股,減持比例約為66.22%。
由于巴菲特是全球知名的投資者,其投資動(dòng)態(tài)往往會(huì)成為投資圈的風(fēng)向標(biāo),更時(shí)常成為國內(nèi)基金經(jīng)理抄寫的“作業(yè)”。記者通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在伯克希爾對(duì)比亞迪H股不斷減持的將近兩年時(shí)間里,境內(nèi)的公募基金亦同步對(duì)比亞迪(002594.SZ,即比亞迪A股)進(jìn)行了大幅減倉的操作。
公募基金持續(xù)減持
通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes!的統(tǒng)計(jì)顯示,在2022年第三季報(bào)中(對(duì)應(yīng)伯克希爾首次減持比亞迪H股的2022年8月),共有627家公募基金持倉比亞迪A股,合計(jì)持有13109.31萬股;其后2023年第一季報(bào),持倉的公募基金數(shù)減少至426家,合計(jì)持有9263.05萬股;緊接著2023年第三季報(bào),持倉的公募基金數(shù)進(jìn)一步減少至364家,合計(jì)持有8785.19萬股;最后到了2024第一季報(bào),持倉的公募基金數(shù)僅有309家,合計(jì)持有7122.71萬股。
從2022年第三季報(bào)的13109.31萬股到2024第一季報(bào)的7122.71萬股,在這不到兩年的時(shí)間里,公募基金對(duì)比亞迪A股的持倉數(shù)減少了5986.60萬股,減持比例約45.67%。
在比亞迪2024年第一季報(bào)中,華泰柏瑞滬深300ETF是唯一一家躋身前十名股東名單的公募基金,持股數(shù)為979.93萬股。但在比亞迪因回購股份而披露的4月12日前十名股東名單中,華泰柏瑞滬深300ETF的持股數(shù)已經(jīng)減少至976.30萬股,顯示公募基金的減持步伐在一季報(bào)后仍在繼續(xù)。
值得注意的是,在伯克希爾和境內(nèi)公募基金減持的同時(shí),比亞迪前十大股東中的融捷投資控股集團(tuán)有限公司一直有進(jìn)行轉(zhuǎn)融券的操作,最高時(shí)其轉(zhuǎn)融券數(shù)量將近百萬股。截至2024年4月12日,融捷投資控股集團(tuán)有限公司仍有4.88萬股處于轉(zhuǎn)融券狀態(tài)。根據(jù)公開信息,融捷投資控股集團(tuán)有限公司的實(shí)控人為呂向陽,而呂向陽則是比亞迪實(shí)控人王傳福之表兄。
公開信息顯示,比亞迪作為全球新能源汽車行業(yè)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者,其營業(yè)收入中境外地區(qū)的占比近年來逐漸增加,從2022年的21.57%增長至2023年底的26.60%。近期,歐美市場出現(xiàn)了以“反補(bǔ)貼”等名義限制中國電動(dòng)汽車的舉動(dòng),這會(huì)否對(duì)比亞迪的境外業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響,從而使得上述機(jī)構(gòu)紛紛減持離場呢?6月18日,記者根據(jù)該公司2023年年報(bào)披露的董事會(huì)秘書聯(lián)系電話進(jìn)行連線采訪,但該電話一直處于無人接聽狀態(tài)中。