經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 王帥國 中國汽車出口高歌猛進(jìn)的勢(shì)頭,近期接連遭海外的阻力,中國車企走到了不得不尋找出海新方向和新方式的關(guān)口。
6月12日,在經(jīng)過了8個(gè)多月針對(duì)中國電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查后,歐盟委員會(huì)還是敲下了大棒,決定對(duì)自中國進(jìn)口電動(dòng)汽車加征臨時(shí)反補(bǔ)貼關(guān)稅。其中,比亞迪、吉利、上汽這三家被抽樣調(diào)查的企業(yè)將分別被加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅,其他包括一汽、長(zhǎng)安、華晨寶馬、特斯拉、蔚來、小鵬等在內(nèi)的13家公司將被征收21%的加權(quán)平均關(guān)稅。歐盟的加稅行動(dòng)將從7月4日開啟。
一個(gè)月前的5月14日,美國宣布對(duì)中國太陽能電池、電動(dòng)汽車、計(jì)算機(jī)芯片和醫(yī)療產(chǎn)品等一系列商品加征關(guān)稅。其中,電動(dòng)汽車加征關(guān)稅從25%提升至100%,動(dòng)力電池關(guān)稅從7.5%提升至25%,電池零部件關(guān)稅從7.5%提升至25%。
非歐盟成員國的土耳其也在6月8日宣布,自7月7日開始對(duì)進(jìn)口自中國的汽車征收40%的額外關(guān)稅,且每輛車額外關(guān)稅最低為7000美元。早在2023年3月,土耳其就對(duì)自中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車關(guān)稅額外征收40%的附加關(guān)稅,關(guān)稅提高至50%
美國市場(chǎng)是一個(gè)年銷1500萬輛汽車的大市場(chǎng),但由于自2018年以來美國對(duì)中國商品設(shè)置的貿(mào)易限制,目前中國品牌的電動(dòng)汽車并未在美國開展實(shí)質(zhì)性的銷售。土耳其2023年的汽車市場(chǎng)規(guī)模約120萬輛,并非主流大市場(chǎng)。相較而言,歐盟2023年的汽車總銷量在1050萬輛左右,這一市場(chǎng)近年來被中國車企當(dāng)作重點(diǎn)開拓的新藍(lán)海。因此,歐盟的此次加稅舉措激起中國方面的強(qiáng)烈反應(yīng)。
被歐盟委員會(huì)“點(diǎn)名”的上汽集團(tuán)在6月13日發(fā)布了關(guān)于歐盟委員會(huì)反補(bǔ)貼稅決定的聲明,其對(duì)歐盟委員會(huì)的決定深表關(guān)切和遺憾。“我們呼吁歐盟委員會(huì)慎重考慮其決定,并與包括中國在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)伙伴進(jìn)行建設(shè)性的對(duì)話,共同尋找促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)發(fā)展的解決方案。”上汽集團(tuán)表示。
中國向歐洲出口的電動(dòng)汽車數(shù)量不在少數(shù)。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年中國向歐盟出口了48萬輛純電動(dòng)乘用車,占中國電動(dòng)汽車總出口量的45.1%。2023年,中國汽車出口總量達(dá)到520萬輛以上,超越日本成為“汽車出口第一大國”,新能源汽車出口占比約三分之一。與此同時(shí),2023年,中國電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池的出口產(chǎn)值超過1萬億元,成為中國外貿(mào)“新三樣”。電動(dòng)汽車出口的重要性不言而喻。
歐盟設(shè)置的關(guān)稅障礙,無疑將擾亂中國車企出口歐洲市場(chǎng)的步伐。剛剛過去的5月份,中國新能源汽車出口的數(shù)量出現(xiàn)了下滑苗頭。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月新能源車出口9.4萬輛,同比下降4.0%,環(huán)比下降18.8%;新能源出口占乘用車出口24.8%,較去年同期下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹指出,這主要是因?yàn)闅W洲市場(chǎng)反補(bǔ)貼調(diào)查及關(guān)稅增加預(yù)期,給中國新能源車出口帶來了挑戰(zhàn)。
美國、歐盟等市場(chǎng)的高關(guān)稅,意味著中國汽車出海將告別“野蠻生長(zhǎng)”,進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)更是將從“容易模式”切換至“困難模式”。不過,作為中國汽車出口“基本盤”的非發(fā)達(dá)國家市場(chǎng),仍值得中國車企持續(xù)深度開拓。
行業(yè)專家的普遍判斷是,歐美之所以對(duì)本國汽車加以貿(mào)易保護(hù),正是忌憚?dòng)谥袊妱?dòng)汽車在技術(shù)、產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。“自從中國入世以來,遭遇了幾百次的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查,但這些都未能對(duì)我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成致命打擊。當(dāng)前,新能源汽車面臨土耳其和歐洲等地區(qū)的挑戰(zhàn),我們也將其視為暫時(shí)的壓力。”崔東樹表示。
歐美筑起圍墻
針對(duì)中國進(jìn)口電動(dòng)汽車,美國采取了“全面封堵”的措施,從原材料到動(dòng)力電池再到電動(dòng)汽車整車,美國都抬高了關(guān)稅。相較之下,歐盟目前針對(duì)中國電動(dòng)汽車的措施,主要是對(duì)整車加征關(guān)稅。按照歐盟的調(diào)查程序,反補(bǔ)貼關(guān)稅最終落地還有一段時(shí)間的過渡期。歐盟委員會(huì)將于7月4日前發(fā)布初裁,決定是否對(duì)中國進(jìn)口電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。7月4日后,歐委會(huì)有四個(gè)月的時(shí)間與成員國協(xié)商,是否將臨時(shí)關(guān)稅變?yōu)橛谰眯躁P(guān)稅。
雖歐盟對(duì)中國電動(dòng)汽車加征關(guān)稅還存在理論上的轉(zhuǎn)機(jī),但中國車企普遍認(rèn)為轉(zhuǎn)機(jī)不大,且加征關(guān)稅將會(huì)對(duì)中國車企在歐洲市場(chǎng)的銷售造成較大的影響。目前,歐盟對(duì)乘用車正常進(jìn)口關(guān)稅稅率為10%,如果中國車企被額外征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅,未來整車出口歐洲市場(chǎng)將面臨27.4%至48.1%的綜合稅率,對(duì)中國車企在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生不利影響。
近期德國基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)表的研究報(bào)告顯示,對(duì)中國電動(dòng)汽車征收20%的關(guān)稅將導(dǎo)致歐盟從中國的電動(dòng)汽車進(jìn)口額減少38億美元(約合人民幣275.6億元),約占目前貿(mào)易額的25%。27.4%至48.1%的稅率顯然將產(chǎn)生更大的影響。
值得注意的是,中國車企被加征關(guān)稅的稅率不一致,這與中國車企在歐洲市場(chǎng)的銷量呈現(xiàn)較強(qiáng)的相關(guān)性。歐盟對(duì)上汽集團(tuán)加征38.1%的關(guān)稅,為所有中國車企中最高。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國車企在歐洲的銷量排行中,上汽集團(tuán)達(dá)到24.28萬輛,排名第一;吉利集團(tuán)為2.24萬輛,排名第二;比亞迪排名第三,銷量為15976輛。
以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)同時(shí)揭示,雖大多數(shù)中國車企宣布進(jìn)入了歐洲,但除了被抽樣調(diào)查的上汽、吉利、比亞迪,大多數(shù)中國車企在歐洲市場(chǎng)的總銷量不足萬輛,處于剛剛起步的水平。咨詢公司艾睿鉑發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2023年中國品牌汽車銷量?jī)H占?xì)W洲市場(chǎng)的4%,即便到2028年也才會(huì)達(dá)到7%。
因此,歐盟此次的加稅措施對(duì)上汽集團(tuán)造成的沖擊力更大,上汽旗下的MG品牌2023年年出口總量為84萬輛,其中出口歐洲的數(shù)量占到了四分之一。
中國車企打入歐洲市場(chǎng)的愿望由來已久,進(jìn)入歐洲等發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)象征著品牌進(jìn)入了高端市場(chǎng),有利于品牌美譽(yù)度的提升。近幾年,中國車企“組團(tuán)”式亮相日內(nèi)瓦車展、慕尼黑車展等歐洲大型國際車展,就是中國車企想要踏上世界汽車舞臺(tái)中央的外在展現(xiàn)。幾乎在中國車企高調(diào)展示自我的同時(shí),歐盟開啟了對(duì)中國電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查。
東南亞、拉美存新機(jī)
2020年是中國汽車出口歷史上的一個(gè)顯著的分水嶺。在此之前的十幾年里,中國汽車出口總量長(zhǎng)期徘徊在100萬輛左右。而從2021年后,中國汽車出口連續(xù)大幅增長(zhǎng),2021年超過200萬輛,2022年超過300萬輛,2023年一舉超過500萬輛。
之所以中國汽車出口在三年時(shí)間里暴增,業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,除了中國汽車自身在電動(dòng)化、智能化方面實(shí)力提升,俄烏沖突導(dǎo)致歐洲能源緊張、疫情期間全球芯片短缺導(dǎo)致全球車市缺車等,是重要的外部因素。
相較于較難進(jìn)入的歐美發(fā)達(dá)國家市場(chǎng),長(zhǎng)期以來,中國汽車出口的主要目的地集中在非發(fā)達(dá)國家市場(chǎng),包括東南亞、拉美、中東、非洲等地。中國汽車在這些市場(chǎng)目前也呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的狀態(tài)。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年1—4月,中國整車出口總量前五名的國家分別是:俄羅斯26.87萬輛,墨西哥14.87萬輛,巴西10.64萬輛、比利時(shí)9.52萬輛,阿聯(lián)酋8.58萬輛。1—4月,新能源汽車出口總量前五名的國家分別是:比利時(shí)8.88萬輛,巴西8.54萬輛,英國5.11萬輛,泰國4.65萬輛,菲律賓3.81萬輛。
在上述出口量排名靠前的國家中,除了比利時(shí)、英國等少數(shù)國家市場(chǎng),其他市場(chǎng)均是非發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)。近幾年,中國車企加大了在東南亞的泰國、馬來西亞、菲律賓,及在拉美的墨西哥、巴西等市場(chǎng)的布局。僅在泰國,2023年就有約十家中國車企宣布進(jìn)入。2023年,泰國汽車產(chǎn)量約為195萬輛,銷量約為78萬輛,中國品牌在其中的市場(chǎng)份額達(dá)到11%。
與歐美市場(chǎng)對(duì)中國汽車壘起貿(mào)易圍墻不同,非發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)普遍對(duì)中國車企的態(tài)度較為友好。與此同時(shí),中國車企布局東南亞、拉美等市場(chǎng),還有著繞開潛在的關(guān)稅壁壘、間接進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)的考慮。
國務(wù)院發(fā)展研究中心對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究部原部長(zhǎng)、中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙晉平表示,中國企業(yè)需要提升國際化水平,來鞏固和提升全球市場(chǎng)份額,但部分西方國家“脫鉤”“斷鏈”的行為,對(duì)中國企業(yè)重組產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈造成了一定的沖擊。在這種背景下,中國企業(yè)如果還留在本土,很可能會(huì)遭受相應(yīng)的封堵,“走出去”到東盟國家布局,是應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義的一種選擇。
實(shí)際上,墨西哥市場(chǎng)也充當(dāng)著中國車企進(jìn)入北美市場(chǎng)“跳板”的角色。不少中國整車廠和動(dòng)力電池廠家通過在墨西哥布局業(yè)務(wù),便可在美加墨(美國、加拿大、墨西哥)自由貿(mào)易區(qū)以低關(guān)稅進(jìn)行流通。不過,此類“曲線進(jìn)入”發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)的路徑正在被快速堵上。墨西哥此前對(duì)中國汽車實(shí)施10%的進(jìn)口關(guān)稅。今年4月,墨西哥對(duì)外宣布,取消對(duì)中國新能源汽車廠商的優(yōu)惠待遇,對(duì)544項(xiàng)商品征收5%—50%的臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅,其中包括電氣、電子、汽車及零部件行業(yè)。
從“走出去”到“融進(jìn)去”
在歐盟加征關(guān)稅決定公布之前,已有中國車企“聞風(fēng)而動(dòng)”,快速調(diào)整入歐策略。半個(gè)月前,長(zhǎng)城汽車宣布將關(guān)閉歐洲總部。按照計(jì)劃,長(zhǎng)城汽車將繼續(xù)在現(xiàn)有市場(chǎng)發(fā)展,但歐洲業(yè)務(wù)將由中國總部管理,此前計(jì)劃進(jìn)軍奧地利和瑞典等歐洲新市場(chǎng)的計(jì)劃將暫時(shí)擱置。更多的中國車企,已考慮在歐洲建廠,以避開關(guān)稅限制。
過去中國車企的出口主要是將中國產(chǎn)的汽車直接銷售到海外,出口模式比較初級(jí)。其次,出口數(shù)量并不能作為一個(gè)國家出口水平高低的衡量標(biāo)準(zhǔn)。在500多萬輛中國出口汽車當(dāng)中,也不全是中國品牌汽車,還包括特斯拉、奔馳、寶馬等在中國生產(chǎn)的國外品牌汽車。
反觀全球汽車出口大國日本和德國,兩者均主要依賴海外基地的生產(chǎn)從而占據(jù)球市場(chǎng)。以日本為例,根據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),過去十年間,日本車企在海外基地生產(chǎn)的汽車年產(chǎn)量均在 1500萬輛以上,而從日本本土出口的汽車數(shù)量為400多萬輛。
中國車企要真正打開更廣闊的海外市場(chǎng),在海外建立生產(chǎn)基地將是不得不走出的一步。
面對(duì)要求日益嚴(yán)苛的歐盟市場(chǎng),中國車企已站在了換道至新航道、尋求出海替代方案的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。蓋世汽車研究院總監(jiān)王顯斌表示:“未來中國車企進(jìn)入歐洲市場(chǎng)可以考慮規(guī)避的策略包括兩方面,一是強(qiáng)化歐洲市場(chǎng)本土化的建設(shè),重點(diǎn)關(guān)注匈牙利、波蘭等國家;二是與歐洲車企合作,利用本地產(chǎn)能和渠道資源進(jìn)行產(chǎn)品輸出,滿足相關(guān)法規(guī)要求,部分在中國的外資車企則可以靈活調(diào)整全球產(chǎn)能布局,如沃爾沃汽車將一些國產(chǎn)車型轉(zhuǎn)移到歐洲工廠生產(chǎn)。”
不少中國車企已拉開了尋求全新出海方案的帷幕。在匈牙利,比亞迪、長(zhǎng)城汽車等整車廠已制定了建廠計(jì)劃,比亞迪匈牙利工廠計(jì)劃在2026年前投產(chǎn)。此外,寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等多家中國動(dòng)力電池廠商計(jì)劃在匈牙利建廠。
上汽集團(tuán)計(jì)劃在歐洲建立兩家工廠,目前已經(jīng)開始選址工作,投產(chǎn)時(shí)間可能在2026年之后。零跑汽車表示,未來會(huì)靈活應(yīng)對(duì)歐洲市場(chǎng)的政策變動(dòng),將利用合作伙伴Stellantis集團(tuán)的現(xiàn)有產(chǎn)能在歐洲生產(chǎn)汽車。
西班牙與奇瑞汽車達(dá)成了合作。今年四季度,奇瑞將與當(dāng)?shù)睾献骰锇樵谖挥诎腿_那的一家前日產(chǎn)工廠進(jìn)行投產(chǎn)。此外,中國動(dòng)力電池廠商遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布將在西班牙建設(shè)一座工廠,規(guī)劃產(chǎn)能30GWh,于2025年建成投產(chǎn)。
從歷史經(jīng)驗(yàn)看,作為汽車工業(yè)的后發(fā)國家,日本、韓國的汽車在進(jìn)入全球市場(chǎng)的過程中均經(jīng)歷了包括關(guān)稅、反傾銷補(bǔ)貼、罰款等重重障礙,中國汽車也不例外。從“走出去”到“融進(jìn)去”,中國車企剛剛邁出了第一步。