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      光伏板塊又現(xiàn)脈沖式“回血” 頭部組件廠預(yù)判:利潤(rùn)見底表明拐點(diǎn)將至

      劉夢(mèng)然2024-06-01 08:55

      對(duì)在極端低價(jià)下緊繃許久的光伏產(chǎn)業(yè)鏈而言,稍有變化即有可能成為拐點(diǎn)信號(hào)。晶科能源(688223.SH)副總裁錢晶對(duì)財(cái)聯(lián)社記者最新表示,各環(huán)節(jié)利潤(rùn)見底表明拐點(diǎn)將至,一季度70%以上企業(yè)虧損,說(shuō)明拐點(diǎn)即將到來(lái)。天合光能(688599.SH)全球營(yíng)銷總裁楊豹認(rèn)為,一二季度需求正常增長(zhǎng),下半年地面電站裝機(jī)增加后,預(yù)計(jì)需求量將進(jìn)一步增加。

      在落后產(chǎn)能加速出清、需求恢復(fù)的預(yù)期下,光伏板塊昨日集體反彈,多只個(gè)股盤中一度觸及漲停,東方日升(300118.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、億晶光電(600537.SH)、中來(lái)股份(300393.SZ)等漲幅顯著。消息面上,伴隨成本高企、技術(shù)落后的產(chǎn)能加速出清以及相關(guān)政策落地和市場(chǎng)需求恢復(fù),行業(yè)有望逐步回到良性健康發(fā)展軌道。

      但也有多位受訪的企業(yè)人士表示,雖然產(chǎn)能出清有望加速,但何時(shí)反轉(zhuǎn)仍然難有定論

      產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格新低=拐點(diǎn)將至?

      去年10月,光伏組件招投標(biāo)價(jià)格跌破單瓦1元“底線”后,各環(huán)節(jié)盈利水平普遍承壓,且價(jià)格跌勢(shì)難止。在晶硅產(chǎn)業(yè)鏈最上游的多晶硅環(huán)節(jié),本周僅有N型棒狀硅維持在4萬(wàn)元/噸之上,成交均價(jià)為4.18萬(wàn)元/噸,環(huán)比下跌2.79%,P型致密料和N型顆粒硅成交均價(jià)分別為3.73萬(wàn)元/噸和3.75萬(wàn)元/噸。

      據(jù)硅業(yè)分會(huì)消息,目前價(jià)格已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本。在目前的極端低價(jià)情況下,多晶硅實(shí)際價(jià)值與價(jià)格愈發(fā)背離,越來(lái)越多的在產(chǎn)企業(yè)選擇壓貨不出,停車企業(yè)暫停外售。

      硅料減產(chǎn)幾乎箭在弦上。硅業(yè)分會(huì)在最新周評(píng)中認(rèn)為,企業(yè)陸續(xù)減產(chǎn),供應(yīng)壓力緩解,預(yù)計(jì)5月份多晶硅產(chǎn)量約18萬(wàn)噸,環(huán)比下降約5%。Infolink認(rèn)為,供給端新增供應(yīng)水平仍未有明顯下修的話,二季度末硅料庫(kù)存水平恐將面臨接近三個(gè)月產(chǎn)量的超高警戒線。

      供需矛盾導(dǎo)致的低價(jià)潮也在向下游蔓延,晶硅產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)主要環(huán)節(jié)無(wú)一幸免。在接近終端客戶的組件環(huán)節(jié),價(jià)格踩踏亦在發(fā)生。本周,北京能源集團(tuán)2024-2025年光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)開標(biāo),25家企業(yè)的投標(biāo)均價(jià)為0.805元/W,其中9家企業(yè)的單瓦投標(biāo)價(jià)低于0.8元,最低0.76元/W。

      隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能加速釋放,光伏制造業(yè)2023年第三季度開始進(jìn)入下行周期。從上市公司財(cái)報(bào)來(lái)看,2023年及2024年一季度,光伏行業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)均存在下滑情況。頭部企業(yè)中,僅有晶科能源、阿特斯(688472.SH)、天合光能凈利潤(rùn)為正,隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、TCL中環(huán)(002129.SZ)等一季度均為虧損狀態(tài)。

      錢晶認(rèn)為,2024年對(duì)于供應(yīng)鏈上的各家企業(yè)都是考驗(yàn),“行業(yè)下行去庫(kù)存階段,企業(yè)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力不足或者技術(shù)路線的弱點(diǎn)將被放大,從而傷害盈利能力。”

      而機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為,惡劣市場(chǎng)環(huán)境下,也會(huì)讓產(chǎn)能出清速度加快。隨著三季度庫(kù)存調(diào)整,以及供給端縮減,供需關(guān)系在下半年有望逐步改善。

      晶澳科技在本月接受投資者調(diào)研時(shí)表示,從全球光伏市場(chǎng)需求看,今年光伏市場(chǎng)需求較為旺盛,當(dāng)前光伏行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш猓谛袠I(yè)調(diào)整期,擁有核心技術(shù)、銷售渠道、品牌優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將更容易渡過難關(guān)。

      晶澳科技認(rèn)為,行業(yè)擴(kuò)張速度在放緩,并且落后產(chǎn)能也在出清,調(diào)整過后一定會(huì)有良好表現(xiàn)。

      組件廠看好下半年市場(chǎng)需求

      上周,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下在北京召開了“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”,會(huì)議中釋放出有關(guān)行業(yè)發(fā)展的新信號(hào)。據(jù)機(jī)構(gòu)解讀,本次座談會(huì)給出光伏“供給側(cè)改革”預(yù)期。

      對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈如何重新獲得平衡,錢晶對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,主要還是市場(chǎng)自身的天然調(diào)節(jié)機(jī)制。光伏是生產(chǎn)資料,多發(fā)一度電就多一度電收益,所以純粹低價(jià)并不是客戶第一考量因素。產(chǎn)業(yè)鏈的重新平衡的條件取決于去低效產(chǎn)能的速度。

      對(duì)于今年光伏新增裝機(jī),業(yè)內(nèi)仍持樂觀態(tài)度,預(yù)計(jì)新增裝機(jī)總量將超過去年。楊豹對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,今年預(yù)計(jì)全球有650GW的光伏新增裝機(jī),其中最大的新增市場(chǎng)依然是中國(guó),樂觀預(yù)計(jì)可能260GW到300GW。其中,國(guó)內(nèi)地面電站今年的裝機(jī)目標(biāo)都有較大增長(zhǎng),會(huì)是主要增量。

      對(duì)于組件價(jià)格預(yù)期,他認(rèn)為不會(huì)有很大變化,因?yàn)楣┙o方面還是足夠的。不過,目前組件價(jià)格基本到底,從一季度行業(yè)整體營(yíng)收和利潤(rùn)上已經(jīng)有體現(xiàn),繼續(xù)下降的空間極小,且對(duì)于電站投資方而言,組件單價(jià)目前即使再有3到5分錢的波動(dòng),也不會(huì)影響終端電站收益率。

      在出口方面,隆基綠能副總裁張海濛在接受財(cái)聯(lián)社等媒體采訪時(shí)表示,對(duì)海外市場(chǎng)需求謹(jǐn)慎樂觀,由于需求爆發(fā)和供應(yīng)鏈周期等原因,歐洲海外市場(chǎng)此前形成大量庫(kù)存,近期又出現(xiàn)了紅海危機(jī)事件,對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)造成擾動(dòng)。

      他認(rèn)為,隨著供應(yīng)鏈擾動(dòng)因素逐步解除,二季度海外市場(chǎng)需求開始重新進(jìn)入健康增長(zhǎng)的軌道。

      轉(zhuǎn)載來(lái)源:財(cái)聯(lián)社 作者:劉夢(mèng)然

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