2月27日，天風(fēng)證券順利完成國有控股后首單美元債的簿記和定價(jià)，金額為3億美元，期限2年，票面利率6.5%。發(fā)行期間收到各類市場機(jī)構(gòu)訂單超過100家，最終可分配訂單量超過9.7億美元。這是今年以來湖北省屬國企境外發(fā)行的第一單美元債，亦是宏泰集團(tuán)控股天風(fēng)證券并助其獲國際投資級(jí)（BBB-）主體評(píng)級(jí)后的首次境外募資。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在宏泰集團(tuán)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下，天風(fēng)證券此次發(fā)行債券的規(guī)模非常有競爭力，該交易在在利率收窄幅度、市場參與量方面表現(xiàn)優(yōu)異。

省屬國企首單反響熱烈，收市場訂單超100家

本次成功募資為天風(fēng)證券省屬控股后首次境外發(fā)行美元債，亦是今年湖北省屬國企境外成功發(fā)行美元債融資第一單。公告顯示，本次債券募集資金3億美元，2年期，票面利率為6.5%。發(fā)行后將在香港交易所掛牌交易，天風(fēng)國際、匯豐銀行、交通銀行香港分行等為全球協(xié)調(diào)人。

據(jù)介紹，本次發(fā)行市場反響熱烈，由初始價(jià)格指引7.3%充分壓低50bps到最終價(jià)格指引的6.8%，收到各類機(jī)構(gòu)訂單超過100個(gè)，峰值訂單規(guī)模超過15億美元。“仍有來自銀行，券商，資管以及保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)合計(jì)9.7億美元保留訂單。”

市場人士分析，宏泰集團(tuán)控股后，天風(fēng)證券成為湖北省唯一省屬控股的上市證券公司，市場認(rèn)可度不斷提升。“隨著宏泰集團(tuán)實(shí)控實(shí)管，天風(fēng)證券一方面形成了穩(wěn)健合規(guī)、氣正心齊、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的干事創(chuàng)業(yè)氛圍，另一方面在研究、投行、投資方面融入宏泰集團(tuán)綜合金融板塊，業(yè)務(wù)發(fā)展水平不斷提升。”

省內(nèi)首家獲投資級(jí)國際評(píng)級(jí)，助力地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展

2023年7月，宏泰集團(tuán)控股天風(fēng)證券并助其獲得權(quán)威國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)關(guān)于主體投資級(jí)（BBB-）的認(rèn)定。天風(fēng)證券成為中部地區(qū)首家獲得投資級(jí)國際評(píng)級(jí)的中資券商，也是湖北全省首家獲得投資級(jí)國際評(píng)級(jí)的金融機(jī)構(gòu)。

業(yè)內(nèi)人士分析，境外機(jī)構(gòu)自去年9月連續(xù)5個(gè)月持續(xù)出手增持境內(nèi)人民幣債券，對(duì)于我國經(jīng)濟(jì)長期看好。人民銀行上海總部數(shù)據(jù)顯示，自2023年9月起，境外機(jī)構(gòu)連續(xù)5個(gè)月增持銀行間市場債券，持有量分別達(dá)3.19萬億元、3.24萬億元、3.49萬億元和3.67萬億元和3.87萬億元。截至2024年1月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券環(huán)比增加約0.2萬億元，近5個(gè)月合計(jì)增持約0.68萬億元。 

“此次天風(fēng)證券境外美元債得以被市場認(rèn)可，也是市場對(duì)于湖北極具潛力的區(qū)位優(yōu)勢(shì)的認(rèn)可。”湖北省是我國中部崛起的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，在國家和區(qū)域發(fā)展中的戰(zhàn)略地位持續(xù)提升。此外，天風(fēng)證券通過良好國際評(píng)級(jí)并在市場取得募資超額訂單，或會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)湖北企業(yè)參與在境外發(fā)行債券的信心。

天風(fēng)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，感謝境外投資人用高額認(rèn)購對(duì)天風(fēng)業(yè)務(wù)發(fā)展、管理能力及未來前景投下的高度信任票，天風(fēng)證券將以此次發(fā)行為起點(diǎn)，按照湖北省“十四五規(guī)劃”綱要，在宏泰集團(tuán)的統(tǒng)一部署和大力支持下，以多元化專業(yè)金融服務(wù)，助力湖北高質(zhì)量發(fā)展。