本文來源：時代周報 作者：呂澤強

近日，多家芯片上市公司紛紛發(fā)布公告稱，其參投的盈富泰克（北京）科技創(chuàng)新股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“盈富泰克科創(chuàng)基金”）擬新增投資人。

盈富泰克科創(chuàng)基金已成立10月有余，目前合計募集6.8億元，離10億元的募資目標(biāo)尚有距離。

此外，該基金的基金管理人，此前投資的多家企業(yè)，如今也成為這只基金的LP，幾方關(guān)系愈加緊密。

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引入國資加速資金募集

近日，兆易創(chuàng)新（603986.SH）、卓勝微（300782.SZ）、圣邦股份（300661.SZ）、北京君正（300223.SZ）等芯片上市企業(yè)紛紛發(fā)布公告，稱其參與投資的私募基金盈富泰克科創(chuàng)基金擬新增投資人北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府投資引導(dǎo)基金（有限合伙）（以下簡稱“北京經(jīng)開區(qū)引導(dǎo)基金”），投資額為1.5億元。

據(jù)公告，北京經(jīng)開區(qū)引導(dǎo)基金由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局持有99.9%合伙份額，基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“亦莊產(chǎn)投”），其為北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“亦莊國投”）的子公司，亦莊國投由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局100%持股。

亦莊國投官網(wǎng)顯示，亦莊國投的核心業(yè)務(wù)板塊——亦莊國投母基金由亦莊產(chǎn)投進行管理，重點關(guān)注新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)和大健康產(chǎn)業(yè)、機器人和智能制造產(chǎn)業(yè)。截至2023年6月底，亦莊國投母基金在管基金60余只，基金總規(guī)模超6000億元，認繳規(guī)模超600億元，實繳規(guī)模近500億元。

盈富泰克科創(chuàng)基金也主要投資于信息技術(shù)領(lǐng)域的早中期階段企業(yè)。該基金成立于2023年3月9日，募資目標(biāo)為10億元。其前期已合計募集人民幣5.3億元，加上本次北京經(jīng)開區(qū)引導(dǎo)基金加入投資的1.5億元，目前盈富泰克科創(chuàng)基金合計募集6.8億元，離10億元的目標(biāo)還有一定距離。

另外，上述公告稱，擬將盈富泰克科創(chuàng)基金的名稱變更為盈富泰克（北京）科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙），增加了“創(chuàng)業(yè)”二字；同時在經(jīng)營范圍中增加了“創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）”。

公告還提及，新增合伙人的主要目的是為擴大合伙企業(yè)的規(guī)模，進一步提升合伙企業(yè)的投資能力；合伙企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍的變更系為后期更好開展投資活動。

曾經(jīng)的投資標(biāo)的成為新基金LP

盈富泰克科創(chuàng)基金由多個產(chǎn)業(yè)實力雄厚的LP組成，包括兆易創(chuàng)新、卓勝微、圣邦股份、北京君正、軟通動力（301236.SZ）5家芯片和數(shù)字化技術(shù)企業(yè)，其中，除了卓勝微通過旗下全資子公司出資3000萬元外，其余4家產(chǎn)業(yè)LP均出資5000萬元。另外，盈富泰克創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“盈富泰克”）的子公司北京盈富泰克投資管理咨詢有限公司也為LP之一，出資2.9億元。而盈富泰克則為盈富泰克科創(chuàng)基金的GP。

據(jù)盈富泰克官網(wǎng)，其投資以電子信息為重點，包括集成電路、軟件、通訊、光機電一體化、新材料以及健康環(huán)保等產(chǎn)業(yè)的初創(chuàng)期和成長期企業(yè)，通常企業(yè)成立時間在5年以內(nèi)，銷售收入在幾百萬元到幾千萬元之間，但對盈利無要求。

盈富泰克官網(wǎng)顯示，其投資的多個項目也都已上市，包括滬硅產(chǎn)業(yè)（688126.SH）、廣電運通（002152.SZ）、華天科技（002185.SZ）、科大訊飛（002230.SZ）、東方通（300379.SZ）等在內(nèi)的17家在A股及美股上市的企業(yè)。

有意思的是，盈富泰克投資項目中的兆易創(chuàng)新、北京君正和軟通動力，也是盈富泰克科創(chuàng)基金的LP。其中，北京君正在盈富泰克科創(chuàng)基金成立之時就已入資，而兆易創(chuàng)新和軟通動力是第二批入資的投資人。

據(jù)悉，北京君正的獨立董事周寧為盈富泰克的總經(jīng)理以及盈富泰克科創(chuàng)基金的投委會成員之一，而兆易創(chuàng)新監(jiān)事葛亮為盈富泰克的副總經(jīng)理，兩方投資人都與盈富泰克存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

兆易創(chuàng)新在公告中表示，參與認購專業(yè)機構(gòu)設(shè)立的投資基金份額，可充分借助專業(yè)投資機構(gòu)的管理團隊和資源優(yōu)勢，更好地把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)和投資機遇，進一步深化公司的產(chǎn)業(yè)布局，并獲取合理的投資收益，有利于增強公司的綜合競爭力和持續(xù)盈利能力。北京君正和軟通動力在相關(guān)公告中也有類似表述。

曾經(jīng)的投資項目，成為如今新設(shè)基金的投資人之一，這或許能減少基金管理人和投資方之間的信息不對稱，也有利于新舊投資項目形成業(yè)務(wù)協(xié)同。

不過，盈富泰克科創(chuàng)基金成立10月有余，10億元的募資目標(biāo)尚未完成，如何迅速找到合適的投資方，仍是其需要考慮的問題。