這一次出現(xiàn)在眾人面前的，不再是往日的“皮衣刀客”黃仁勛，而是新春限定的“東北花襖”黃仁勛。

近日，多段英偉達(dá)CEO黃仁勛身穿東北花背心轉(zhuǎn)手帕、扭秧歌的視頻流傳網(wǎng)絡(luò)。據(jù)悉，該視頻出自英偉達(dá)中國(guó)區(qū)的年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，而黃仁勛也已于近期分別參加了英偉達(dá)北京、上海、深圳公司年會(huì)。

一次相當(dāng)?shù)驼{(diào)的“閃現(xiàn)”。盡管英偉達(dá)表示，黃仁勛僅僅是為了和員工歡聚，但在新一波AI浪潮、美國(guó)“芯片禁令”以及英偉達(dá)“中國(guó)特供版”芯片遇冷等現(xiàn)實(shí)面前，黃仁勛的出現(xiàn)又很難不讓人產(chǎn)生諸多聯(lián)想。

中國(guó)行

中國(guó)行“鴿”了半年后，黃仁勛出現(xiàn)在了英偉達(dá)中國(guó)區(qū)的年會(huì)上。

伴隨著視頻和照片的廣泛流傳，1月21日，英偉達(dá)方面向媒體確認(rèn)，黃仁勛已于1月15日、17日和19日分別參加了英偉達(dá)北京、上海、深圳公司的年會(huì)。

但英偉達(dá)方面透露，黃仁勛本次主要為了和員工歡聚，沒(méi)有其他行程。

黃仁勛上一次傳出來(lái)華的消息在半年前，相比于此次的低調(diào)，當(dāng)時(shí)的消息鋪天蓋地。根據(jù)知情人士的說(shuō)法，黃仁勛計(jì)劃于2023年6月6日到訪上海，并與騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、理想汽車(chē)、比亞迪和小米等中國(guó)企業(yè)的高管會(huì)面。

但此后不久，有圈內(nèi)人士向北京商報(bào)記者透露，黃仁勛“不會(huì)來(lái)了”。直到6月5日，有媒體報(bào)道，黃仁勛在結(jié)束臺(tái)北國(guó)際計(jì)算機(jī)展之行后已返回美國(guó)。

在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)，財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雪峰分析稱，黃仁勛此次低調(diào)出現(xiàn)可能是出于專(zhuān)注內(nèi)部發(fā)展的戰(zhàn)略考量，而非外部宣傳。而此前傳聞的訪華行程未能實(shí)現(xiàn)，可能是因?yàn)楦鞣N原因未能達(dá)成具體計(jì)劃，使得此次訪華顯得相對(duì)低調(diào)。綜合來(lái)看，黃仁勛的出現(xiàn)可能是出于內(nèi)部聚焦和謹(jǐn)慎策略的選擇。

黃仁勛上一次以主角的身份出現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)，是2019年。那年的英偉達(dá)中國(guó)技術(shù)大會(huì)上，黃仁勛就曾重點(diǎn)提及人工智能，稱“五年內(nèi)英偉達(dá)的訓(xùn)練性能提升了300倍，深度學(xué)習(xí)的邊界在不斷擴(kuò)大”。

大模型爆發(fā)，讓GPU超越CPU走上前臺(tái)的苗頭，也在那場(chǎng)大會(huì)上有所體現(xiàn)。當(dāng)時(shí)，黃仁勛說(shuō)，推薦系統(tǒng)是最重要的AI模型，“阿里的‘雙11’”是全宇宙最大的電商節(jié)日”，“CPU速度太慢，只有3 QPS（每秒請(qǐng)求數(shù)），GPU有780 QPS”。

穩(wěn)市場(chǎng)

黃仁勛現(xiàn)身英偉達(dá)年會(huì)，目標(biāo)是“娛樂(lè)”。但在轟轟烈烈的大模型浪潮和復(fù)雜的“芯片禁令”之下，黃仁勛的出現(xiàn)又總會(huì)被認(rèn)為“沒(méi)那么簡(jiǎn)單”。

大模型浪潮始于2022年末、2023年初。在這之前，英偉達(dá)正經(jīng)歷一輪寒冬。經(jīng)濟(jì)下滑壓力之下，電子消費(fèi)品需求下降，全球芯片緊張的局面也逐漸成為過(guò)去，英偉達(dá)不可避免地被波及。

截至2022年10月31日的2023財(cái)年三季度財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)在該季度營(yíng)收59.31億美元，同比下降16.5%；凈利潤(rùn)為6.8億美元，同比下降72%。但截至2023年1月29日的四季度，英偉達(dá)營(yíng)收達(dá)到60.5億美元，較上年同期下降約21%，但較上一季度增長(zhǎng)2%。

此后，大模型的出現(xiàn)徹底“拯救”了芯片行業(yè)，拯救了英偉達(dá)。在黃仁勛的帶領(lǐng)下，英偉達(dá)市值在2023年突破了1萬(wàn)億美元并仍不斷攀升，目前市值已達(dá)1.47萬(wàn)億美元。整個(gè)2023年，英偉達(dá)股價(jià)累計(jì)上漲近240%。

在整個(gè)芯片尤其是AI芯片的“盤(pán)子”里，中國(guó)市場(chǎng)是不能忽視的存在。《華爾街日?qǐng)?bào)》曾提到，在規(guī)模高達(dá)70億美元的中國(guó)AI芯片市場(chǎng)上，英偉達(dá)的市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。

而在2023年底，黃仁勛在接受采訪時(shí)也表示，中國(guó)市場(chǎng)占英偉達(dá)銷(xiāo)售額的大約20%。透露這個(gè)數(shù)據(jù)的同時(shí)，黃仁勛提到，英偉達(dá)正在與美國(guó)政府緊密合作，以確保其針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的新芯片符合出口限制。

掌如研究院院長(zhǎng)何基永對(duì)北京商報(bào)記者表示，盡管黃仁勛沒(méi)有公開(kāi)宣布此行，但與員工歡聚的活動(dòng)可以看出他對(duì)公司在中國(guó)業(yè)務(wù)的關(guān)注。而其低調(diào)出現(xiàn)，也可能是在避免引起過(guò)多關(guān)注。在國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜的背景下，可能希望通過(guò)低調(diào)的方式，避免引發(fā)不必要的爭(zhēng)議。

去年10月，美國(guó)更新半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，英偉達(dá)已經(jīng)“降級(jí)”過(guò)的A800和H800芯片均在管制范圍之內(nèi)。而在去年5月，黃仁勛在接受《金融時(shí)報(bào)》的采訪時(shí)就曾提到，美國(guó)阻止英偉達(dá)向中國(guó)銷(xiāo)售最先進(jìn)芯片的做法，就如同將其“雙手綁在背后”。

替代版

在留住中國(guó)市場(chǎng)方面，英偉達(dá)打算“故技重施”。目前有消息稱，英偉達(dá)計(jì)劃再次推出3款針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“改良版”AI芯片，并于2024年二季度開(kāi)始批量生產(chǎn)。

而英偉達(dá)的替代方案就是基于H100重新推出3款針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的AI芯片，包括HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，這些新產(chǎn)品都是基于英偉達(dá)的Hopper和Ada Lovelace架構(gòu)。

但一個(gè)尷尬的現(xiàn)狀是，新“替代版”芯片很可能在中國(guó)市場(chǎng)遇冷。不久前，《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，自2023年11月以來(lái)，阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等幾家頭部科技公司一直在測(cè)試英偉達(dá)特供芯片樣本，他們已向英偉達(dá)表明，2024年向英偉達(dá)訂購(gòu)的芯片數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于此前原計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)的、已經(jīng)被禁的英偉達(dá)高性能芯片。但阿里、騰訊、字節(jié)等都未對(duì)此做出過(guò)明確回復(fù)。

半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)Semianalysis調(diào)研報(bào)告曾顯示，用于AI模型訓(xùn)練的H20提供96GB內(nèi)存、4TB/s內(nèi)存帶寬和296 teraFLOPS FP8性能。理論上，其整體算力比英偉達(dá)H100 GPU芯片下降80%左右，不過(guò)在AI推理方面的性能比H100快20%。

對(duì)于新芯片的推出時(shí)間以及在中國(guó)市場(chǎng)可能面臨的情況的應(yīng)對(duì)等問(wèn)題，北京商報(bào)記者聯(lián)系了英偉達(dá)，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

“中國(guó)企業(yè)可能更傾向于選擇性能更強(qiáng)大的芯片，而不是特供版。”張雪峰說(shuō)。何基永也表示，如果中國(guó)企業(yè)對(duì)特供版芯片的態(tài)度普遍不積極，可能會(huì)對(duì)英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售和品牌形象造成影響。

這也反襯出了英偉達(dá)面臨的另一個(gè)難題——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。黃仁勛曾表示，在生產(chǎn)“最好的”人工智能芯片的競(jìng)賽中，華為是英偉達(dá)“非常強(qiáng)大”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。而科大訊飛也曾在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上提到，華為昇騰910B能力已經(jīng)基本做到可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100。

“在大模型及AI技術(shù)迅速發(fā)展的背景下，中國(guó)國(guó)產(chǎn)AI芯片的發(fā)展取得了顯著進(jìn)步，部分企業(yè)在特定領(lǐng)域已經(jīng)具備了與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。”中國(guó)數(shù)實(shí)融合50人論壇智庫(kù)專(zhuān)家洪勇對(duì)北京商報(bào)記者如此說(shuō)道。

但同時(shí)，洪勇也表示，實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)替代的程度仍面臨不少挑戰(zhàn)。首先是技術(shù)研發(fā)層面，高端制程工藝、核心IP設(shè)計(jì)、先進(jìn)的封裝技術(shù)等方面與國(guó)際頂級(jí)水平尚有差距。其次是生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，如軟件生態(tài)支持、開(kāi)發(fā)者社區(qū)活躍度等需進(jìn)一步完善。

而在市場(chǎng)需求與產(chǎn)品迭代速度的匹配方面，如何快速響應(yīng)并滿足不斷變化的市場(chǎng)需求是關(guān)鍵。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合程度上，也要確保原材料供應(yīng)安全和自主可控。最后是國(guó)際環(huán)境影響，全球化的合作與競(jìng)爭(zhēng)格局使得完全獨(dú)立發(fā)展具有一定難度。

“也要注意到，特供版芯片可能是英偉達(dá)根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的特殊需求和法規(guī)要求進(jìn)行的調(diào)整，其在某些特定領(lǐng)域可能仍具有競(jìng)爭(zhēng)力。”何基永稱。

來(lái)源：北京商報(bào)網(wǎng) 作者：楊月涵