經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 姜鑫  健康保險(xiǎn)在居民健康與養(yǎng)老保障中發(fā)揮的作用有多少？

對(duì)此，9月7日，南開大學(xué)、小雨傘保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)聯(lián)合發(fā)布了《2022健康與養(yǎng)老保險(xiǎn)保障指數(shù)測(cè)算研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），就25-40歲之間、身處三線及以上城市、線上消費(fèi)意愿較高的新年輕中產(chǎn)人群進(jìn)行了調(diào)研分析。

報(bào)告調(diào)研發(fā)現(xiàn)這部分人群風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和理財(cái)觀念較強(qiáng)，對(duì)保險(xiǎn)理念的接受度和認(rèn)可度更高，但整體的健康與養(yǎng)老保障情況還處于中等偏下水平，養(yǎng)老保障儲(chǔ)備方面存在不小的缺口。報(bào)告還稱，目前，我國(guó)靈活就業(yè)人員已經(jīng)達(dá)到了2億人左右，約占全國(guó)總就業(yè)的27%，這類人群未來(lái)的養(yǎng)老保障，也需要提早規(guī)劃。

報(bào)告還就健康險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行了分析，在南開大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)與醫(yī)療保障研究中心主任朱銘來(lái)看來(lái)，商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展離不開多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)的框架，多層次體系中社保占據(jù)主導(dǎo)地位是無(wú)法撼動(dòng)的，但其不能完全滿足不同人群的不同需要，這也為商業(yè)保險(xiǎn)創(chuàng)造了一定的條件。

健康、養(yǎng)老保障幾何

據(jù)了解，2023年5月，課題組在小雨傘保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的協(xié)助下，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)放調(diào)研問卷，分析健康和養(yǎng)老保障需求及健康保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)購(gòu)買意愿。此次調(diào)研共回收調(diào)查問卷4716份，回收的問卷樣本覆蓋全國(guó)23個(gè)省市。

健康保險(xiǎn)保障調(diào)研人群中，78.7%的受訪者年齡在26-40歲之間，為青壯年勞動(dòng)力人群；樣本人群大學(xué)本科及以上學(xué)歷占比超八成；81.7%的問卷受訪者就職于企業(yè)，其中就職于民企的受訪者超六成。婚姻狀況及贍養(yǎng)老人方面，74.8%的問卷受訪者已婚并育有子女，65.5%的受訪者需要贍養(yǎng)1-2位老人，處于上有老下有小的人生階段。與之相對(duì)的是，66.2%的受訪者長(zhǎng)期居住在一線或新一線城市，近六成受訪者家庭年收入在5萬(wàn)-20萬(wàn)元之間。

養(yǎng)老保險(xiǎn)保障調(diào)研人群年齡結(jié)構(gòu)則更加年輕化，近七成的受訪者年齡在26-35歲之間。報(bào)告測(cè)算結(jié)果顯示，健康保險(xiǎn)保障指數(shù)為0.6885，養(yǎng)老保險(xiǎn)保障指數(shù)為0.4746，健康與養(yǎng)老保險(xiǎn)保障指數(shù)平均得分為0.5816，整體的健康與養(yǎng)老保障情況處于中等偏下水平。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，95.3%的受訪者在基本醫(yī)保的基礎(chǔ)上配置一定數(shù)量的普惠性商業(yè)健康保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“惠民保”）或重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)，超四成的受訪者購(gòu)買了惠民保；僅10.8%的受訪者健康險(xiǎn)保費(fèi)支出占家庭年收入的3%-10%，13.7%的受訪者健康險(xiǎn)保額占家庭年收入的12-20倍；約五成的受訪者健康險(xiǎn)保費(fèi)支出或保障額度不足，這與健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)低迷、增速放緩的數(shù)據(jù)表現(xiàn)一致。

在不同人群的保險(xiǎn)配置上，受訪者中已婚有孩子的群體健康保險(xiǎn)保障情況最優(yōu)，其次是單身無(wú)孩子的群體。報(bào)告顯示，從年齡段劃分來(lái)看，31-35歲年齡段為健康保險(xiǎn)保障情況的最優(yōu)區(qū)間，是“四二一”核心家庭中主要?jiǎng)趧?dòng)力的年齡分布，也代表家庭主要收入來(lái)源的健康保險(xiǎn)保障較充分，保險(xiǎn)公司或可繼續(xù)加大特定人群專屬健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新。另外，報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，相較 2021年，各年齡段健康保險(xiǎn)保障得分均有所提高，26-40歲年齡段提升幅度最大。

報(bào)告認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)等一系列政策的出臺(tái)，以及互聯(lián)網(wǎng)紅利的逐步消失，健康險(xiǎn)線上渠道業(yè)務(wù)快速發(fā)展的勢(shì)頭呈現(xiàn)降溫趨勢(shì)。雖然我國(guó)居民具有廣泛的醫(yī)療健康保障需求，但購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)的意識(shí)和動(dòng)力還不足。用戶教育和營(yíng)銷獲客一度是保險(xiǎn)公司著重發(fā)力之處，但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下，客戶粘性不高，健康保險(xiǎn)細(xì)分險(xiǎn)種及健康服務(wù)保障需配合居民日益旺盛的醫(yī)療健康需求。

值得注意的是，報(bào)告還針對(duì)小雨傘平臺(tái)內(nèi)部客戶的保險(xiǎn)購(gòu)買意愿進(jìn)行了調(diào)研（共收回問卷2189份），這部分群體大部分有線上保險(xiǎn)消費(fèi)經(jīng)歷。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有14%的受訪客戶人群尚未購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)。同時(shí)，課題組針對(duì)重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)這兩個(gè)主要險(xiǎn)種，詢問了受訪者現(xiàn)有的保單數(shù)量、保額以及預(yù)期可以應(yīng)對(duì)未來(lái)支出的保額需求。

重疾險(xiǎn)方面，受訪者中有三成擁有1張重疾險(xiǎn)保單，四成擁有2張重疾險(xiǎn)保單，現(xiàn)有的重疾險(xiǎn)保額大多在1萬(wàn)-50萬(wàn)元，占比34%，保額在51萬(wàn)-100萬(wàn)元的占比33%。當(dāng)問到受訪者預(yù)期的重疾險(xiǎn)保額時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)0-50萬(wàn)元的占比出現(xiàn)了明顯提升，51萬(wàn)-100萬(wàn)元、100萬(wàn)元以上的占比出現(xiàn)了下降。

醫(yī)療險(xiǎn)（含惠民保）方面，受訪者中有四成擁有1張醫(yī)療險(xiǎn)保單，三成擁有2張醫(yī)療險(xiǎn)保單，現(xiàn)有的醫(yī)療險(xiǎn)保額大多在101萬(wàn)-300萬(wàn)元，占比41%，保額在1-100萬(wàn)元的占比32%。當(dāng)問到受訪者預(yù)期的醫(yī)療險(xiǎn)保額時(shí)，報(bào)告發(fā)現(xiàn)0-100萬(wàn)元的占比出現(xiàn)了明顯提升，101萬(wàn)-300萬(wàn)元、300萬(wàn)元以上的占比出現(xiàn)了下降。

惠民保的定位是在基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)報(bào)銷后提供補(bǔ)充保障。根據(jù)小雨傘保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)客戶群的問卷調(diào)研數(shù)據(jù)結(jié)果，有35%的受調(diào)查人群曾經(jīng)購(gòu)買過“惠民保”產(chǎn)品，其中18%的人群仍處于保障期間內(nèi)。在已購(gòu)買“惠民保”的消費(fèi)者中，有41%表示“保障意識(shí)增強(qiáng)，會(huì)繼續(xù)購(gòu)買其他商業(yè)健康保險(xiǎn)”。可見客戶群購(gòu)買“惠民保”的比例并不高，“惠民保”并沒有嚴(yán)重?cái)D出其他商業(yè)健康保險(xiǎn)，相反通過“惠民保”的宣傳引導(dǎo)更加提高了居民的保險(xiǎn)保障意識(shí)。

根據(jù)總體回收問卷結(jié)果，調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，超兩成受訪者在未來(lái)一年有明確的健康險(xiǎn)購(gòu)買計(jì)劃，險(xiǎn)種主要是重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)。保費(fèi)支出方面，愿意花費(fèi)501-1000元的人群占比最大，占比為25%，但受訪者愿意用于購(gòu)買健康險(xiǎn)的最高年度支出并沒有局限于較低的數(shù)額，2001-5000元、5000元以上、1001-2000元保費(fèi)支出范圍段均有14%以上的受訪者選擇。

健康險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩 賠付支出保持30%左右水平

報(bào)告顯示，過去三年在疫情影響下，我國(guó)醫(yī)療保健支出剛性屬性更加凸顯。從增速來(lái)看，我國(guó)居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出從2017年的1451元/人上升至2022年的2120元/人，年平均增長(zhǎng)7.88%。從占比來(lái)看，我國(guó)居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出占比從2017年的7.9%上升至2022年的8.6%，醫(yī)療保健支出剛性屬性更加凸顯。

但在醫(yī)療費(fèi)用支出中，商業(yè)健康險(xiǎn)占比仍然很低。以2021年數(shù)據(jù)為例，全國(guó)醫(yī)院醫(yī)療收入35249億元，基本醫(yī)保基金支出24043億元，基本醫(yī)保基金支出在醫(yī)院醫(yī)療收入中占比68.21%，而在同一年，商業(yè)健康險(xiǎn)的賠付支出僅為4085.3億元，占比僅為11.5%，居民個(gè)人自費(fèi)負(fù)擔(dān)較大。

也正因?yàn)榇耍虡I(yè)健康險(xiǎn)的空間很大。不過自2020年起，商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展增速進(jìn)入下行區(qū)間，2022年甚至呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

究其原因，報(bào)告認(rèn)為一方面，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行等因素影響下，居民預(yù)期消費(fèi)更加謹(jǐn)慎，保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)的購(gòu)買欲望下降；另一方面，在我國(guó)健康險(xiǎn)體系中占據(jù)半壁江山的重疾險(xiǎn)受到“百萬(wàn)醫(yī)療”“惠民保”等產(chǎn)品的沖擊，加之代理人渠道發(fā)展欠佳帶來(lái)的不利影響，重疾險(xiǎn)疲弱的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)對(duì)健康險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)發(fā)展造成拖累。

從承保業(yè)務(wù)支出來(lái)看，2017年至2019年，健康保險(xiǎn)賠付支出整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，賠付支出增速一直處于30%左右的穩(wěn)定水平。自疫情暴發(fā)以來(lái)，健康保險(xiǎn)賠付支出波動(dòng)增大，2022年出現(xiàn)回落。報(bào)告顯示，2022年健康險(xiǎn)賠付支出僅為3600億元，同比下滑11.9%。年內(nèi)賠付支出的減少，一方面是因?yàn)?021年行業(yè)賠付支出基數(shù)處于較高水平，另一方面是由于居民對(duì)醫(yī)療、重疾等消費(fèi)型險(xiǎn)種的需求弱化。多重因素影響下，居民的部分就醫(yī)需求延后，導(dǎo)致當(dāng)期的賠付支出有所減少。