經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 丁文婷 12月12日,旭輝控股集團(00884.HK,以下簡稱“旭輝”)發(fā)布公告稱,擬通過投標(biāo)程序出售集團持有的全部旭輝永升服務(wù)股份,該股份約占標(biāo)的公司已發(fā)行股本總額的23.26%。
截至12月12日收盤,旭輝永升服務(wù)每股為5.5港元,跌12.14%,市值約96.21億港元。以當(dāng)日股價計算,旭輝控股集團持有的23.26%的旭輝永升服務(wù)股份價值約22.38億港元。
旭輝在公告中表示,由于不利的市場條件、房地產(chǎn)業(yè)融資愈趨困難以及中國房地產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn),集團一直面臨流動資金壓力。為紓緩流動資金壓力及為業(yè)務(wù)營運提供資金,集團一直積極探索處置境外資產(chǎn)的機會。任何處置旨在為集團創(chuàng)造流動性及/或?qū)崿F(xiàn)去杠桿化。
旭輝方面表示,截至公告日,公司已正式邀請潛在投標(biāo)人競投旭輝永升服務(wù)股份,并已就投標(biāo)程序展開初步討論。
作為旭輝旗下的物業(yè)板塊,旭輝永升服務(wù)2022年上半年的規(guī)模和盈利都取得不同程度增長。截至2022年6月30日,旭輝永升服務(wù)收入為31.62億元,同比增長53.6%;公司擁有人應(yīng)占溢利3.77億元,同比增長33.4%。旭輝永升服務(wù)在中國117座城市提供物業(yè)管理服務(wù)及增值服務(wù),總合約建筑面積2.91億平方米,在管總建筑面積2.08億平方米。
今年11月1日,旭輝宣布暫停支付境外債本金和利息,尋求境外債務(wù)全面解決方案。相關(guān)公告透露,截至11月1日,旭輝境外債務(wù)到期未付的本金和利息總額約4.14億美元。今年以來,旭輝已經(jīng)累計向境外債權(quán)人支付利息和本金約15億美元,而同期僅有約5億美元新增境外融資,所得款也主要用于現(xiàn)有負(fù)債的再融資。
在境外融資艱難的情況下,出售所持全部旭輝永升服務(wù)股份也成為旭輝尋求的機會之一。
不僅是旭輝,為應(yīng)對現(xiàn)金流壓力與債務(wù)危機,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)接連選擇“斷臂求生”。
12月9日早間,雅居樂集團公告稱,以每股10.18港元的價格出售其持有的4860萬股雅生活服務(wù)股票。出售完成后,雅居樂獲得的所得款項凈額為4.9億港元。出售事項募集的全部資金將用于加強集團的資產(chǎn)負(fù)債表及財務(wù)流動資金,推動集團的持續(xù)健康發(fā)展,增強集團的短期償債能力。而這已經(jīng)是雅生活自8月來二度出售雅生活股權(quán)。
12月5日,奧園集團也在公司網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)文件,計劃出售其持有的物業(yè)上市公司奧園健康2.17億股股份。
值得關(guān)注的是,11月以來,物業(yè)股回調(diào)明顯。對企業(yè)來說,此時不失為一個出售物業(yè)股權(quán)換取現(xiàn)金的好時機。2021年下半年以來,受地產(chǎn)板塊影響,物業(yè)股大幅下跌,而11月開始,多只物業(yè)股漲幅明顯,如旭輝永升股價上漲242.08%,同期碧桂園服務(wù)股價也上漲了227.63%,融創(chuàng)服務(wù)上漲241.55%,雅生活上漲133.68%。
就在12月11日晚間,碧桂園服務(wù)宣布,控股股東楊惠妍擬配售2.37億股將以二級大宗交易方式出售其持有的2.37億股股份,配售價為21.33港元/股,以12月9日的收市價的約9折折價出售,總代價50.55億港元。
除了處置資產(chǎn),旭輝也試圖在融資端創(chuàng)造流動性。11月末,旭輝向中國銀行間市場交易商協(xié)會表達(dá)150億元儲架式注冊發(fā)行意向,相關(guān)注冊工作正在推進過程中。12月初,旭輝又進一步獲得了光大銀行與郵儲銀行授信支持,主要圍繞房地產(chǎn)開發(fā)貸款、按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資、預(yù)售監(jiān)管資金保函等開展合作。其中,光大銀行分別與旭輝在內(nèi)的10家房地產(chǎn)企業(yè)舉行銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式,提供意向性融資總額合計2600億元。郵儲銀行上海分行也將為旭輝提供不超過100億元人民幣意向性授信額度。
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