經(jīng)濟觀察報 記者 沈怡然 眼前的這位中年人講話溫和，襯衫西褲的著裝，也難掩一種學(xué)術(shù)氣質(zhì)。他叫鄢貴海，中科馭數(shù)公司的創(chuàng)始人兼CEO。他的職業(yè)身份是一名科研院所的博士生導(dǎo)師，在2018年成立了這家國產(chǎn)芯片公司。

中科馭數(shù)在近一年多共完成了三輪融資。一年中，公司的接待室總是不夠用，來拜訪的包括投資人、媒體、相關(guān)部委人士等。長年工作于科研院所，讓鄢貴海有一種沉默而謹慎的特質(zhì)，他此前不習(xí)慣隨便表達自己的看法，如今也在學(xué)習(xí)和投資人、客戶溝通。

根據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)，2022年上半年國內(nèi)有投資案例數(shù)4167起，同比下降31.9%，其中有881起圍繞半導(dǎo)體及電子設(shè)備。機構(gòu)避險情緒強烈，蜂擁至半導(dǎo)體賽道尋找確定性。

半導(dǎo)體的賽道也在分化，2022年來，偏消費、偏低端芯片的泡沫開始擠出：消費半導(dǎo)體的老股回調(diào)、新股破發(fā)、企業(yè)融資不順，相關(guān)的BP也很少出現(xiàn)。在一些投資人看來，“低垂的果實已經(jīng)摘完了”，大家正將目光轉(zhuǎn)向半導(dǎo)體中技術(shù)更富更雜、周期更長、壁壘更高的領(lǐng)域。

DPU技術(shù)正有這一特點：燒錢多、周期長，產(chǎn)品面向政企，很難快速上量，但是技術(shù)壁壘高、客戶黏性強。同時，鄢貴海表示，DPU是全球新近發(fā)展起來的一項新技術(shù)，不像很多成熟芯片已經(jīng)形成了“西強東弱”的格局，在DPU上中國和西方國家沒有代際差。

簡單來說，DPU是全球新近發(fā)展起來的一種專用處理器。計算機中主流的算力芯片包括CPU和GPU，DPU可以幫助CPU分擔(dān)一些網(wǎng)絡(luò)、存儲、計算和安全等任務(wù)的負載。隨著摩爾定律逼近極限，CPU性能增長乏力，而數(shù)據(jù)和算力卻呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，這使得原本的主力處理器芯片負載過重，DPU就是為了解決這一矛盾而誕生的。

中科馭數(shù)的產(chǎn)品處在從小批量到規(guī)模化應(yīng)用的階段，已經(jīng)有了第一批客戶。在鄢貴海看來，當下的任務(wù)是，保持產(chǎn)品迭代以適應(yīng)用戶需求。同時，推動產(chǎn)品從小批量到規(guī)模化落地，再要考慮如何去復(fù)制同類客戶。

“但是，DPU產(chǎn)業(yè)化的挑戰(zhàn)很大，這包括一些供應(yīng)鏈緊張、人才不足的共性難題，還有需求碎片化、大量兼容適配的特殊挑戰(zhàn)，公司目前單顆DPU成本較高，我們正想辦法降低成本，讓邊際效益快速提升。”鄢貴海說。

芯片里的硬骨頭

“下一步，去啃硬骨頭！”

這是半導(dǎo)體投資人在公開場合常說的一句話。一個現(xiàn)實的原因是，過去兩年半導(dǎo)體太火熱，一些偏同質(zhì)化、偏低端的芯片已經(jīng)不在政策和資本的熱衷范圍。

一些技術(shù)相對簡單的芯片已經(jīng)完成了初步的國產(chǎn)替代。根據(jù)華興資本研究，模擬芯片的國產(chǎn)替代率有25%，功率半導(dǎo)體有30%，CIS有30%，其中一些中低端品類已經(jīng)完成國產(chǎn)替代。

這些芯片往往相對獨立，不需要兼容適配，下游面向手機、智能手表、藍牙耳機等消費電子，對可靠性要求并不極致，起量還很快，抓住一款爆品可以快速爆發(fā)，公司1年內(nèi)量產(chǎn)、3年內(nèi)上市。

這種淺層替代的空間已經(jīng)不大，國產(chǎn)替代正進入深水區(qū)。

相比之下，中科馭數(shù)的DPU不是一個“賺快錢”的項目。DPU是一個相對細分的領(lǐng)域，人才稀缺，有著較高的技術(shù)復(fù)雜度，需要用28nm工藝生產(chǎn)。它的直接效果是給CPU“減負”，用在一些超低時延和超大吞吐的應(yīng)用上，比如金融計算、高性能計算、數(shù)據(jù)中心、自動駕駛場景。

通俗來說，如果把一臺計算機或服務(wù)器比作一個團隊，在這些場景中，通常CPU是“大管家”的角色，負責(zé)思考并處理各種業(yè)務(wù)；GPU是“美工”，專攻圖像處理；DPU則相當于“前臺”，負責(zé)打包、拆包“數(shù)據(jù)包”，提升整個團隊的工作效率。這樣的定位意味著DPU需要和CPU以及諸多軟件產(chǎn)品兼容適配。

鄢貴海曾聯(lián)合科研單位編撰了《專用處理器（DPU）技術(shù)白皮書》，其中寫道，因為摩爾定律放緩使得通用CPU的性能增長邊際成本迅速上升，數(shù)據(jù)表明現(xiàn)在CPU的性能年化增長 (面積歸一化之后)僅有 3%左右，但計算需求卻是爆發(fā)性增長，尤其在全球云計算、數(shù)據(jù)中心、智算中心等基礎(chǔ)設(shè)施快速擴容的背景下。

可以說，DPU屬于數(shù)據(jù)中心的“大芯片”，需要較大的投入，可是市場規(guī)模卻不如CPU。ICInsights數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，全球DPU市場空間有50.7億美元，計算機CPU市場規(guī)模約350億美元。

一款藍牙耳機芯片項目可做到5年內(nèi)上科創(chuàng)板，而中科馭數(shù)五年來還是一家早期企業(yè)，只完成了小批量生產(chǎn)，后續(xù)面臨更艱巨的產(chǎn)業(yè)化任務(wù)。這在大部分投資人眼中都是一塊“硬骨頭”。

產(chǎn)品的采購方是云計算廠商以及金融、電信等客戶，合作周期長，鄢貴海稱，這里沒有一個方向的客戶是能在三個月內(nèi)搞定的，而一旦形成客戶關(guān)系，彼此黏性會很高。而且中國在數(shù)據(jù)中心這個領(lǐng)域，無論是市場規(guī)模還是增速，特別是用戶數(shù)量，相較于國外都有巨大的優(yōu)勢。

一個令人興奮的點是，它在全球是一項早期技術(shù)。鄢貴海的研究背景是專用計算機體系結(jié)構(gòu)，他對記者表示，早在2013年，國際上已經(jīng)有DPU的研究雛形，2016年海外有創(chuàng)業(yè)公司試水。2016年，鄢貴海在做博士生導(dǎo)師期間，提出過一種創(chuàng)新的DPU的研究方向，也是國內(nèi)最先一個提出的，和國際廠商的時間幾乎同步。

英偉達收購Mellanox后，在2020年推出其 BlueField系列DPU，英特爾在 2021年發(fā)布了IPU產(chǎn)品（算作英特爾定義的DPU），海外的谷歌、亞馬遜云也在做相關(guān)的研發(fā)。

鄢貴海對記者表示，與存儲器、CPU這種成熟產(chǎn)品不同，這些芯片已經(jīng)被標準化，市場已經(jīng)形成了西強東弱的格局，國際大廠擁有技術(shù)的、成本的優(yōu)勢，并善于利用產(chǎn)品的周期性調(diào)整價格，以驅(qū)逐追趕者。國產(chǎn)的道路是后發(fā)追趕式的，面臨的競爭非常殘酷。

DPU未來也會走向標準化。鄢貴海說：“我們感受到的競爭氛圍更寬松，而且創(chuàng)新的空間更大，比如我們正在研究如何將端到端的延遲從20微秒降低到2微秒，對于很多技術(shù)點，各家都有不同的實現(xiàn)方法，但若這項技術(shù)在國際上已經(jīng)相對成熟，那國產(chǎn)幾乎沒有空間去創(chuàng)新了，最緊要的任務(wù)就是趕上國際的水平，做出一個自主可控的方案。”

DPU的挑戰(zhàn)和“中國方案”

近一年，中科馭數(shù)連續(xù)完成三輪融資。一些老股東靈均投資、光環(huán)資本、泉宗資本連續(xù)三輪追投，第三輪融資由金融街資本領(lǐng)投，建設(shè)銀行旗下建信股權(quán)跟投。

鄢貴海對記者表示，公司目前處于起步階段，直到2021年才算產(chǎn)品小規(guī)模落地，做了一些示范應(yīng)用。

中科馭數(shù)的產(chǎn)品處在部分行業(yè)的規(guī)模化應(yīng)用階段。第一批客戶以國內(nèi)金融企業(yè)為主。公司提供DPU一代產(chǎn)品K1，為高帶寬、低延遲、數(shù)據(jù)密集的計算場景提供計算引擎。2021年，第二代產(chǎn)品K2又拓展到數(shù)據(jù)中心。產(chǎn)品進度上，第二代DPU芯片K2今年初投片，預(yù)計于近期回片。第三代DPU芯片研發(fā)迭代已經(jīng)接近尾聲。

中科馭數(shù)現(xiàn)階段的主要任務(wù)是將DPU產(chǎn)業(yè)化，但不得不面臨一些外部干擾。芯片是全球合作的產(chǎn)物，但是地緣政治給半導(dǎo)體形成了一股逆全球化的趨勢，供應(yīng)鏈的分裂、疫情的隔離、企業(yè)過度備貨等因素疊加，造成了一輪巨大的芯片短缺。

鄢貴海稱，當前一代DPU芯片需要28nm工藝，這種工藝的產(chǎn)能仍然緊俏。當前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到諸多外部因素的影響。在外力干擾下，中小企業(yè)很容易因拿不到產(chǎn)能而拖延速度，進度已經(jīng)不由自己掌控。

相比之下，國際上的對手主要是英偉達、英特爾等大廠，它們的DPU部門作為業(yè)務(wù)的一個分支，有大量的產(chǎn)能、人力資源支持，團隊只需要做好研發(fā)。而本土的DPU是由初創(chuàng)企業(yè)從零到一做起來的，一個團隊要同時完成委托代工、芯片兼容性、工程化、售后服務(wù)等。鄢貴海表示，這并不是一個特殊現(xiàn)象，本土供應(yīng)鏈尚未完善，對芯片企業(yè)的工業(yè)支撐是不足的。公司加大融資的原因也在于此。

另一方面，由于DPU的特性，中科馭數(shù)在產(chǎn)業(yè)化上還面臨一些特殊挑戰(zhàn)。鄢貴海稱，DPU需要高度兼容性，一款產(chǎn)品要完成大量跨平臺“適配”工作，尤其各類服務(wù)器和操作系統(tǒng)，這也非常考驗團隊的生態(tài)建設(shè)能力。他粗略統(tǒng)計軟件團隊有1/4的工程師正在做相關(guān)工作。

鄢貴海表示，國產(chǎn)企業(yè)海光、飛騰也都是中科馭數(shù)的合作伙伴。在全球格局尚未形成之前，國產(chǎn)DPU需要利用國內(nèi)的資源稟賦和更多國產(chǎn)芯片達成生態(tài)協(xié)同，并服務(wù)于本土的信息基礎(chǔ)設(shè)施，在全球角逐一項新技術(shù)的關(guān)鍵窗口期，探索出一種“中國方案”。