經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 蔡越坤 9月6日，遠(yuǎn)洋資本有限公司（以下簡稱“遠(yuǎn)洋資本”）發(fā)布公告稱，該公司于2022年9月5日召開了旗下債券“20遠(yuǎn)資01”2022年第一次債券持有人會議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整“20遠(yuǎn)資01”兌付方案及提供增信措施的議案》。

展期議案驚險(xiǎn)通過

公告顯示，“20遠(yuǎn)資01”的回售展期方案，在債券持有人會議上以51%比例同意、36.93%比例反對、12.07%比例棄權(quán)的結(jié)果，正式獲得通過。從投票比例不難看出，雖然債權(quán)人和發(fā)行人之間有非常大的分歧，但是最終展期議案以“驚險(xiǎn)”比例獲得通過。

據(jù)介紹，“20遠(yuǎn)資01”發(fā)行日期為2020年9月7日，期限3年，當(dāng)前余額10億元，當(dāng)期票面利率4.7%。附發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，本期債券的兌付日為2023年9月9日，若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的兌付日為2022年9月9日。

展期方案通過后，無論2022年9月9日投資者行使回售選擇權(quán)與否，本期債券兌付日均為2023年9月9日。

關(guān)于增信措施，遠(yuǎn)洋資本將以南通星龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%股權(quán)質(zhì)押于受托管理人。

關(guān)于流動性情況，遠(yuǎn)洋資本表示，目前金融行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管的大環(huán)境下，遠(yuǎn)洋資本自2020年下半年以來就主動尋求“調(diào)結(jié)構(gòu)、降負(fù)債、控風(fēng)險(xiǎn)、促轉(zhuǎn)型”，但是行業(yè)環(huán)境發(fā)生了劇烈變動，公司投資的項(xiàng)目出現(xiàn)退出周期拉長、資產(chǎn)價(jià)格承壓的局面，持續(xù)面臨著流動性壓力。

對于展期原因等，9月6日，記者多次撥打了遠(yuǎn)洋資本披露的債券項(xiàng)目組聯(lián)系方式，截至發(fā)稿，尚未獲得接通。

在此之前，遠(yuǎn)洋資本旗下債券頻頻異動。2022年8月29日，“21遠(yuǎn)資01”曾出現(xiàn)大跌，跌幅為33.59%。

一日之后，8月30日，遠(yuǎn)洋資本發(fā)布公告，稱因公司存在重大事項(xiàng)未能披露、且存在不確定性，為了維護(hù)債券持有者的利益，經(jīng)上海證券交易所同意申請后，將公司發(fā)行的“20遠(yuǎn)資01”和“21遠(yuǎn)資01”停牌。

9月1日，遠(yuǎn)洋資本公告稱，“20遠(yuǎn)資01”“21遠(yuǎn)資01”兩筆債券即將復(fù)牌。“21遠(yuǎn)資01”目前報(bào)價(jià)仍為51.7元/張。

信用評級被列入觀察名單

9月2日，“20遠(yuǎn)資01”的評級機(jī)構(gòu)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司（以下簡稱“中誠信國際”）將遠(yuǎn)洋資本主體及債項(xiàng)信用等級列入信用評級觀察名單。

中誠信國際表示，其關(guān)注到，2022年以來，受房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境變化等因素的影響，該公司流動性趨緊；盡管其擬對部分投資項(xiàng)目進(jìn)行退出，但出現(xiàn)退出周期拉長、資產(chǎn)價(jià)格承壓的局面，退出進(jìn)度不及預(yù)期。

此外，根據(jù)遠(yuǎn)洋資本發(fā)布的2022年中期報(bào)告，截至2022年6月末，其貨幣資金余額為1.31億元，其中受限部分0.85億元。近日，由該公司提供擔(dān)保、其間接全資控股股東遠(yuǎn)洋資本控股有限公司向澳門國際銀行股份有限公司獲取的2000萬美元借款到期，該筆借款未能按期歸還，截至目前處于逾期狀態(tài)，該公司與澳門國際銀行股份有限公司正進(jìn)行協(xié)商，尚未達(dá)成一致。

中誠信國際認(rèn)為，遠(yuǎn)洋資本目前持有的貨幣資金較為有限，未來項(xiàng)目退出進(jìn)展亦存在一定的不確定性，同時(shí)由該公司擔(dān)保的貸款逾期及調(diào)整“20 遠(yuǎn)資 01”兌付方案事項(xiàng)表明該公司已出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張的情況。

中誠信國際決定維持遠(yuǎn)洋資本的主體信用等級為 AA+，維持“20遠(yuǎn)資01”、“21遠(yuǎn)資01”的債項(xiàng)信用等級為 AA+，并將上述主體及債項(xiàng)信用等級列入信用評級觀察名單。

截至發(fā)稿，中誠信國際暫未發(fā)布新的評級調(diào)整公告。

據(jù)悉，遠(yuǎn)洋資本系專注于另類資產(chǎn)管理的機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋不動產(chǎn)投資、結(jié)構(gòu)化投資、股權(quán)投資、投資顧問、戰(zhàn)略投資及其他等。不動產(chǎn)投資方面，公司重點(diǎn)布局商辦物業(yè)、數(shù)據(jù)地產(chǎn)、物流地產(chǎn)等。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（03377.HK，以下簡稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”）間接持有遠(yuǎn)洋資本49%的股權(quán)，系遠(yuǎn)洋資本的第一大股東。遠(yuǎn)洋集團(tuán)創(chuàng)立于1993 年，于2007年9月28日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。遠(yuǎn)洋集團(tuán)主要股東為中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司、大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司等。