經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 錢玉娟 9月1日，世界人工智能大會（WAIC）在上海啟幕之際，與會的某國產(chǎn)GPU廠商臨時召開緊急會議，通知工作人員在后續(xù)兩天的會程中，注意回避與高性能GPU相關(guān)的全球供需話題。

就在前一天，美國政府向英偉達（NVIDIA）和AMD兩家芯片廠商提出“停止向中國銷售部分高性能GPU產(chǎn)品”的消息不脛而走，其中指向的“部分產(chǎn)品”是包括英偉達的A100和H100，AMD的MI250系列在內(nèi)的四款，應(yīng)用于人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高階GPU計算芯片。

9月1日午間，英偉達CEO黃仁勛通過其個人社交媒體證實了上述美國新令，他表示，將以替代品滿足中國客戶需求，或以申請許可證方式解決問題。

“斷供高端EDA設(shè)備，是卡住供應(yīng)端，如今又通過禁售部分高端GPU芯片，卡住產(chǎn)品端。”芯謀研究分析師商君曼對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者說，她發(fā)現(xiàn)，美國對中國進行的技術(shù)封鎖，漸進式展開且范圍越來越大，“它試圖封鎖我們以后的路，卡住我們未來走向更先進、更高端的人工智能技術(shù)領(lǐng)域。”

貴價又高階的芯片在華限售

GPU（Graphics Processing Unit的簡稱，為圖像處理器），是由數(shù)以千計更小、更高效的核心組成的大規(guī)模并行計算架構(gòu)芯片。在AspenCore資深產(chǎn)業(yè)分析師顧正書看來，GPU比CPU（中央處理器）“復雜得多”，也更適用于進行密集型數(shù)據(jù)處理。

談及全球GPU市場的格局，顧正書對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者說，英偉達和AMD是目前GPU計算領(lǐng)域公認的全球領(lǐng)導者，兩者也讓市場呈現(xiàn)“寡頭壟斷”的格局。對此，商君曼認為，上述兩大廠商得益于長期的市場檢驗，以及積累多年的技術(shù)水平，不僅在GPU領(lǐng)域“建立起了一定的專利壁壘”，“它們的議價空間、話語權(quán)越來越大。”

在深圳從事GPU芯片產(chǎn)業(yè)研究的陳先生向記者透露，英偉達A100 GPU的售價要三千美金左右，“不僅貴，國產(chǎn)還替代不了。”

不過，在深圳從事芯片貿(mào)易相關(guān)的姜女士發(fā)現(xiàn)，英偉達高性能芯片的市場需求并非持續(xù)高漲。“上半年賣了幾百個英偉達A100 80G GPU芯片，成交價6.8萬美元。”她提及，英偉達在今年6月通知對A100 80G GPU芯片漲價20%，“目前6.5萬美元都難成交。”不僅如此，一張英偉達H100 GPU芯片的價格，貴得驚人，“一片不算返點，成本大概2.4萬美金，有多少能用得起。”

商君曼分析，出現(xiàn)在“新令”中的高性能GPU算力芯片，并非應(yīng)用于消費電子中，因此其在中國銷售是否受限，并不會給消費者市場帶來過多影響，更多波及的是AI超算、數(shù)據(jù)中心等相關(guān)領(lǐng)域。

“民用基本影響不大。”陳先生還講到，由于挖礦、炒幣等相關(guān)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的強監(jiān)管限制下“遷移”海外，導致國內(nèi)對英偉達的消費級顯卡需求下降，“庫存積壓很多”，反倒是包括自動駕駛、醫(yī)療影像設(shè)備、智慧安防、邊緣計算等與機器深度學習相關(guān)的廠商，對英偉達和AMD的高性能GPU芯片需求高漲。

“禁售的是帶雙精度（FP64）的GPU芯片。”姜女士覺得，區(qū)別于其他商用GPU芯片，目前英偉達和AMD的禁售產(chǎn)品多用在高性能計算機上，她認為，美國的禁售新令目標打向的正是對計算速度、算力能力具有更高標準和要求的中國超級計算機產(chǎn)業(yè)。

兩廠商在華業(yè)務(wù)將承壓

受禁售消息影響，海光信息（688041）、龍芯中科（688047）、景嘉微（3000474）、寒武紀（688256）等國內(nèi)多只與GPU、AI芯片相關(guān)的概念股，均在9月1日盤中漲幅超10%，當日收盤均報漲。

但在美東時間9月1日開盤后，英偉達與AMD股價均出現(xiàn)大幅下跌，前者跌幅曾超12%，而AMD也曾跌超7%。

“（禁售消息）給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)側(cè)帶來的，更多是心理上的震蕩。”在AspenCore資深產(chǎn)業(yè)分析師顧正書看來，美國政府的舉措會讓英偉達和AMD的業(yè)務(wù)及經(jīng)營承壓。

參考兩家廠商的業(yè)績報，其中來自中國市場的營收貢獻愈發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，英偉達2021年總營收達248.85億美元，來自中國的營收接近三分之一，達71.11億美元；而AMD的去年總營收達164.34億美元，中國區(qū)域帶來營收40.96億美元，接近四分之一。

商君曼說，兩大廠商對禁售令也表達著態(tài)度，尤其是英偉達，在8月26日提交的SEC文件中表示，美國政府新的“許可要求”將對其研發(fā)、供應(yīng)和分銷業(yè)務(wù)以及收入產(chǎn)生不利影響。

英偉達在SEC文件聲明中還提及，其8月24日提供的2022年第三財季展望中，有包括中國大約4億美元的潛在銷售額，目前新的許可要求會對其加以限制，“如果客戶不愿購買英偉達的替代產(chǎn)品，或者美國政府不及時授予許可或拒絕向客戶授予許可，英偉達未來的收入和盈利可能會大幅下降，我們的競爭地位可能會受到損害。”

其實，早在兩款高性能GPU產(chǎn)品在中國禁售前，英偉達就面對著來自于中國競爭者的追擊。國內(nèi)涌現(xiàn)出不少像天數(shù)智芯、壁仞科技、摩爾線程、沐曦這樣的GPU芯片企業(yè)，顧正書覺得，即便GPU芯片產(chǎn)業(yè)由美國公司壟斷，但國產(chǎn)廠商一直在尋求突破，而今便是技術(shù)創(chuàng)新之外的“新的市場機會”時刻到來，他建議廠商們要抓住并利用起來。

除了一眾概念股公司的股價上漲，一些GPU芯片創(chuàng)新企業(yè)在9月1日這天，也不忘抓住機會釋放訊號。

在世界人工智能大會上，天數(shù)智芯面市了首款7nm制程的云端推理通用GPU產(chǎn)品“智鎧100”，天數(shù)智芯首席技術(shù)官呂堅平在接受媒體采訪時也談及了，GPU的國產(chǎn)替代與海外仍存差距，“我們不可能在芯片性能上全面超越英偉達。”不過，呂堅平也不忘表達愿景，在英偉達覆蓋的國內(nèi)95%客戶之外，天數(shù)智芯會去挖掘剩余5%的市場空間。

在一眾國產(chǎn)GPU廠商中，壁仞科技算得上對標英偉達較為突出的一個。為縮短GPU芯片的算力差距，壁仞科技在自研技術(shù)、人才儲備和資源調(diào)配上都有動作，引人關(guān)注的是發(fā)生在今年初的一次“挖角”，它將英偉達上海研發(fā)中心的負責人、英偉達上海總經(jīng)理楊超源，這樣一位在GPU領(lǐng)域深耕了35年的技術(shù)老兵納入麾下。半年之后，8月10日，壁仞科技又發(fā)布了國內(nèi)算力最大的通用GPU芯片BR100，以“每秒1千萬億次的計算”算力紀錄，強勢PK起了英偉達的H100。

記者獲悉，壁仞科技的BR100還在世界人工智能大會上，獲得了最高獎項SAIL大獎，而與之同在獲獎名單的就有英偉達。

國產(chǎn)GPU新貴或迎融資利好

不只是頭部的國產(chǎn)GPU企業(yè)釋放出積極訊號，觀察我國GPU領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)況，“企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品都在向上走。”商君曼還看到，GPU市場的投資熱度也是目前較為引人關(guān)注的方面,“投資熱起來了。”

不只是商君曼有此感觸，一位在灣區(qū)某半導體芯片產(chǎn)業(yè)投資基金工作的投資經(jīng)理也告訴記者，在英偉達和AMD的芯片禁售傳聞還未塵埃落定時，國內(nèi)做GPU的十幾家企業(yè)中就有幾家融資動作頻頻，“近期頭部幾家又有新的融資動向”。

公開資料顯示，成立至今未滿3年時間的壁仞科技，至今已經(jīng)完成B輪融資，其總?cè)谫Y額超50億元人民幣；2020年6月成立的摩爾線程，一年時間就完成了30億元人民幣的融資規(guī)模。

就在今年7月份，天數(shù)智芯就對外宣布完成了超10億元人民幣的C+輪及C++輪融資，同月里，另外一家國產(chǎn)GPU芯片企業(yè)沐曦也宣布完成了10億元人民幣Pre-B輪融資。

融資動作本就活躍的國產(chǎn)GPU領(lǐng)域，被認為在禁售消息后，會對當下的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新帶來一定的刺激作用。在上述投資經(jīng)理看來，尤其利好頭部幾家具備高端GPU研發(fā)制造能力的企業(yè)，“它們會被大家更為關(guān)注。”

針對短時間里拿到巨額VC投資的國產(chǎn)GPU企業(yè)，顧正書將其稱之為“新貴”，他覺得，接下來“它們的融資也會更容易些”。當然，前景大好是對行業(yè)每一個參與者而言的，這也讓不少人奔著產(chǎn)業(yè)熱潮，扎堆沖進市場，同CPU領(lǐng)域一樣，GPU行業(yè)也會經(jīng)歷一個野蠻生長、優(yōu)勝劣汰的階段。

顧正書預判，從長遠市場發(fā)展來看，“最終存活下來的一般不超過3家。”同樣站在行業(yè)的觀察視角上，商君曼也看到了GPU國產(chǎn)化進程加快的現(xiàn)實，但她仍在其中看到了產(chǎn)業(yè)仍待突圍的“難點”：整體市場競爭力與英偉達、AMD等海外廠商間的差距，何時跨越？

當領(lǐng)先的海外廠商被要求禁售高性能GPU，勢必會加速相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)替代進程，“中國市場讓出了一定的份額空間。”但她覺得，需求驅(qū)動加之供應(yīng)受限下，會倒逼國內(nèi)一些GPU芯片企業(yè)在高階芯片領(lǐng)域有所發(fā)展。

不過，需要明確的是 “差距并不體現(xiàn)在某一家公司身上。”商君曼覺得，當下GPU的國產(chǎn)水平、技術(shù)積累甚至是芯片產(chǎn)品的性能、商業(yè)化水平等多方面，都需有序提升并縮小與海外廠商間的距離。

顧正書則對國產(chǎn)GPU廠商當前所走的發(fā)展路徑有所分析，“要么走AI應(yīng)用線路，要么走國產(chǎn)CPU生態(tài)線路。”在產(chǎn)品應(yīng)用落地層面，GPU芯片的客戶和銷量，往往取決于產(chǎn)品本身的設(shè)計及市場競爭情況，最終，商用化問題直觀且鮮明地反映出，國產(chǎn)GPU廠商與英偉達們相較存差距。

顧正書看到，國產(chǎn)GPU生態(tài)正在加速構(gòu)建，特別是“依賴信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)）的發(fā)展”，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)的算力基礎(chǔ)設(shè)施，不再是建設(shè)那樣簡單，“可靠且穩(wěn)定的供給”正在被重視起來。換句話理解，關(guān)乎未來科技創(chuàng)新、AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的CPU/GPU相關(guān)品類，我國正在通過技術(shù)自主研發(fā)與核心產(chǎn)業(yè)替代等一系列生態(tài)摸索，擺脫“海外供給”這個隨時可能被卡住脖子的選擇。