經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 高飛昌  4月14日，小鵬汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)何小鵬在其個(gè)人朋友圈寫下一段話：如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無(wú)法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國(guó)所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO、智能汽車BU CEO余承東在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)了何小鵬的上述發(fā)文并評(píng)論稱：“的確如此。”

自3月中旬以來(lái)，大眾、豐田、寶馬、特斯拉、一汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)旗下的多家車企都被迫停工，其中部分企業(yè)的停頓時(shí)間已經(jīng)接近一個(gè)月。4月9日，新造車企業(yè)蔚來(lái)宣布整車暫停生產(chǎn)。4月13日，長(zhǎng)城旗下的坦克汽車也加入了停產(chǎn)行列，坦克300車型暫停生產(chǎn)。

長(zhǎng)春、上海是中國(guó)汽車重鎮(zhèn)，一方面其本身即為整車產(chǎn)能聚集的重要區(qū)域。2021年上海市、吉林省兩地汽車產(chǎn)量占到了全國(guó)產(chǎn)量的20%左右，東吳證券預(yù)測(cè)，若4月底前本輪疫情能明顯好轉(zhuǎn)，乘用車的產(chǎn)能將直接影響49.5萬(wàn)輛。

另一方面，上述兩地在汽車供應(yīng)鏈上也有舉足輕重的地位，供應(yīng)鏈的壓力正在迫使一些其他區(qū)域的整車廠出現(xiàn)停工現(xiàn)象。長(zhǎng)三角地區(qū)汽車工業(yè)增加值在全國(guó)占比高達(dá)31.2%。在上海及周邊區(qū)域，聚集著規(guī)模較大的零部件企業(yè)上千家，小微企業(yè)多達(dá)2萬(wàn)多家，僅上海地區(qū)就有17家上市汽車零部件企業(yè)，2020年總營(yíng)收1773億元。

蔚來(lái)地處合肥、長(zhǎng)城坦克工廠地處重慶，兩者均并未直接受到疫情影響，卻由于零部件供應(yīng)原因而宣布停產(chǎn)。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從采訪過(guò)程中了解到，當(dāng)前位于上海及周邊的多家整車企業(yè)和零部件企業(yè)，其常態(tài)均是居家辦公，工廠則處于閉環(huán)生產(chǎn)或直接關(guān)停的狀態(tài)。

與2020年初新冠肺炎疫情帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)沖擊相比，今年3月份開(kāi)始的這一次產(chǎn)業(yè)鏈壓力，覆蓋范圍更為廣闊，時(shí)間也更長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)正處于牽一發(fā)而動(dòng)全身之際。

重鎮(zhèn)停工之時(shí)

4月9日，蔚來(lái)在其官方APP宣布，自3月份以來(lái)，因?yàn)橐咔樵颍疚挥诩帧⑸虾！⒔K等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，目前尚未恢復(fù)。受此影響，蔚來(lái)整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。

蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官李斌在蔚來(lái)APP中表示：一輛車差一個(gè)零件都沒(méi)法生產(chǎn)。受長(zhǎng)春和河北疫情影響，3月中旬我們有些零部件就斷供了，靠著一些零部件庫(kù)存勉強(qiáng)支持到上周。最近又碰上上海和江蘇等地疫情，很多合作伙伴供不了貨，只能暫停生產(chǎn)。這個(gè)情況也不是我們一家，很多廠家都暫停生產(chǎn)了。我們跟大家一樣著急，希望疫情早日過(guò)去。

蔚來(lái)是在疫情影響核心區(qū)之外，第一家宣布因疫情導(dǎo)致整車生產(chǎn)暫停的車企。

4月13日，長(zhǎng)城旗下的坦克汽車在官方APP發(fā)文表示，受到上海、江蘇、吉林等多地疫情影響，坦克300車型共涉及8家供應(yīng)商伙伴停工、停運(yùn)，目前受此影響坦克300車型于明日（4月14日）起暫停生產(chǎn)。

截至目前，尚沒(méi)有其他整車企業(yè)公開(kāi)宣布停產(chǎn)。長(zhǎng)城汽車的一位人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，坦克300停產(chǎn)屬實(shí)，而其他業(yè)務(wù)線目前還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)有類似的情況。

汽車擁有龐大的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成。一輛汽車擁有2萬(wàn)多個(gè)零部件，豪華汽車甚至?xí)_(dá)到3萬(wàn)多個(gè)。根據(jù)與整車廠的層次關(guān)系，零部件廠商一般分為Tier1、Tier2等多個(gè)梯隊(duì)。任何一個(gè)零部件出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)傳導(dǎo)到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，引發(fā)全行業(yè)蝴蝶效應(yīng)。2019年，舍弗勒中國(guó)曾因小小的滾針險(xiǎn)些釀成全行業(yè)大減產(chǎn)的危機(jī)。舍弗勒唯一的滾針原材料供應(yīng)商上海界龍金屬拉絲廠總成產(chǎn)品面臨斷貨風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)排查可能導(dǎo)致49家汽車整車廠的200多個(gè)車型停產(chǎn)，理論上減產(chǎn)300萬(wàn)輛，損失3000億元。盡管此事件后來(lái)得以控制，但給行業(yè)敲響了零部件斷供風(fēng)險(xiǎn)的警鐘。

中國(guó)汽車工業(yè)呈現(xiàn)明顯的地域分布特征。主要分布在廣州、長(zhǎng)春、上海、北京、武漢、重慶等幾個(gè)大城市周邊。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2021年的汽車產(chǎn)量數(shù)字，廣州汽車產(chǎn)量位居全國(guó)第一位，上海、吉林省兩地分列二三位，三地產(chǎn)量占比總計(jì)全國(guó)的30%。

而零部件情況則不然，單單在上海，就聚集著超過(guò)半數(shù)的全球零部件巨頭的總部及其部分工廠。全國(guó)前十大零部件集團(tuán)的中國(guó)總部有九家均位于上海，分別是博世、采埃孚、麥格納、現(xiàn)代摩比斯、愛(ài)信、大陸集團(tuán)、法雷奧、李爾、弗吉亞。全球前十大零部件企業(yè)中，電裝中國(guó)總部位于北京。上海在全國(guó)汽車零部件中的位置可見(jiàn)一斑。

零跑汽車的一位人士告訴記者，疫情對(duì)部分零部件供應(yīng)鏈有一定的影響，很多友商都暫停生產(chǎn)了，但是目前零跑整車生產(chǎn)仍在正常進(jìn)行中。目前公司C11、T03及其核心零部件在金華工廠生產(chǎn)，在一定程度上可以有效抵御疫情帶來(lái)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。公司也早已注意到目前疫情的情況，正在持續(xù)地積極協(xié)調(diào)各方資源和力量，做到防疫和生產(chǎn)工作兼顧，盡最大努力保障交付。

蔚來(lái)、坦克300的停產(chǎn)，直接原因是供應(yīng)鏈體系停頓。

作為上游產(chǎn)業(yè)，供應(yīng)鏈企業(yè)出現(xiàn)困難先于整車企業(yè)表現(xiàn)出來(lái)，且在此前就對(duì)下游整車廠造成影響。今年2月，博世蘇州工廠出現(xiàn)疫情，生產(chǎn)的車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP）供應(yīng)不足。長(zhǎng)城、吉利汽車等下游整車廠受到波及。吉利和長(zhǎng)城發(fā)布的2月銷量同比大跌，跌幅分別為20.5％和46％。

目前，上海周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)依然處于艱難狀態(tài)中。博世的一位內(nèi)部人士回復(fù)記者采訪表示，目前由于疫情封控，博世位于上海和太倉(cāng)的兩個(gè)汽車部件生產(chǎn)基地正在通過(guò) “閉環(huán)管理”進(jìn)行生產(chǎn)。博世位于上海的熱力技術(shù)工廠暫時(shí)停止生產(chǎn)。同時(shí)我們面臨物流和供應(yīng)鏈采購(gòu)的暫時(shí)性影響。在這種情況下，我們正在竭盡所能地保障供貨，降低對(duì)客戶的影響。該人士強(qiáng)調(diào)，之前在吉林長(zhǎng)春的汽車部件廠停產(chǎn)的，今天（4月14日）開(kāi)始復(fù)工了。

采埃孚的人士稱，疫情發(fā)生后，公司采取緊急應(yīng)對(duì)措施，成立了特別工作小組，目前正根據(jù)上海政府的防疫政策，采取高效靈活的措施，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴一起開(kāi)展密切溝通和協(xié)作，盡最大努力來(lái)確保生產(chǎn)、研發(fā)和客戶供應(yīng)。

米其林中國(guó)的一位人士則直言，上海工廠目前處于停產(chǎn)狀態(tài)。根據(jù)米其林中國(guó)官方在3月28日發(fā)布的公告稱，受疫情影響，在上海的米其林工廠和大半個(gè)中國(guó)的倉(cāng)庫(kù)均受到了影響。米其林的新聞公告顯示，目前已經(jīng)難以為全國(guó)發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)被停止。

在長(zhǎng)春，零部件企業(yè)的狀況也不樂(lè)觀。一汽富維發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)5434.00萬(wàn)至8151.00萬(wàn)，同比變動(dòng)-70.00%至-55.00%。其中原因之一是主營(yíng)業(yè)務(wù)影響，2022年一季度受新冠肺炎疫情影響，主要客戶產(chǎn)量下降。一汽富維的主要客戶正是一汽集團(tuán)。

從零部件到整車廠的傳導(dǎo)關(guān)系，不斷考驗(yàn)著各家企業(yè)的抗壓能力。據(jù)一位整車企業(yè)的人士告訴記者，整車廠對(duì)零部件的庫(kù)存?zhèn)湄洉?huì)有一個(gè)比例，通常是維持10輛車有2輛車左右的零部件，多了有資金壓力，少了則有斷貨風(fēng)險(xiǎn)。

在疫情封控、物流受阻的背景下，車企的零部件庫(kù)存都在被大量地消耗著。根據(jù)李斌的說(shuō)法，從3月中旬起一些零部件就已經(jīng)斷貨，蔚來(lái)通過(guò)庫(kù)存支撐維持了約20天的時(shí)間，不得已停產(chǎn)。何小鵬呼吁的“若不復(fù)工，全國(guó)整車廠即將停產(chǎn)”，也是基于這一道理。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)計(jì)，上海、長(zhǎng)春地區(qū)的核心零部件供應(yīng)受阻，會(huì)導(dǎo)致對(duì)全國(guó)地區(qū)產(chǎn)業(yè)有輻射性影響。如果情況沒(méi)有好轉(zhuǎn)，4月份汽車產(chǎn)銷將會(huì)受到10%-20%的影響。

產(chǎn)業(yè)旺季的沖擊與救援

在汽車行業(yè)，每年的3月、4月份都是傳統(tǒng)產(chǎn)銷旺季，但今年由于受到接踵而至“黑天鵝”事件的干擾而陷入被動(dòng)。疫情、動(dòng)力電池漲價(jià)和芯片短缺，讓汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)承壓，最終超過(guò)了一些企業(yè)承受力的閾值。

上海、長(zhǎng)春聚集著大量整車廠，受到疫情影響，3月13日起，一汽集團(tuán)在長(zhǎng)春的5大整車工廠停產(chǎn)。地處上海的特斯拉工廠自3月28日起停產(chǎn)，上汽集團(tuán)旗下上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車等企業(yè)也不同程度進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)，這些整車廠的停工對(duì)于汽車銷量將會(huì)帶來(lái)直接的沖擊。

此次車企停工停產(chǎn)的比例有多大？根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年全國(guó)汽車產(chǎn)量為 2652.8 萬(wàn)輛，上海市汽車產(chǎn)量 283.3 萬(wàn)輛，吉林省2021年的汽車產(chǎn)量為242.41萬(wàn)輛。從產(chǎn)量上來(lái)看，兩地汽車產(chǎn)量占到了全國(guó)產(chǎn)量的20%左右。因此，僅僅這兩地的汽車工廠停產(chǎn)一個(gè)月，全國(guó)大約將損失產(chǎn)量40萬(wàn)輛。

乘聯(lián)會(huì)最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯出了汽車產(chǎn)銷下滑的端倪。今年3月乘用車市場(chǎng)零售157.9萬(wàn)輛，同比下降10.5%，1-3月累計(jì)零售491.5萬(wàn)輛，同比下降4.5%，比去年同期減少23萬(wàn)輛。

崔東樹(shù)對(duì)此表示，受疫情影響，3月的產(chǎn)銷量并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，部分廠家的生產(chǎn)受到極其嚴(yán)重的影響，損失較大。包括奧迪、寶馬、奔馳等豪華車品牌都出現(xiàn)了嚴(yán)重?fù)p失。

整車廠的大面積停產(chǎn)，已經(jīng)引起廣泛注意。一些好的跡象正在出現(xiàn)。何小鵬在朋友圈中表示，好消息是，部分部委和主管部門正在盡力全力協(xié)調(diào)，希望更多政府和主管部門的支持和共同努力。

據(jù)4月11日吉林省工信廳廳長(zhǎng)孫簡(jiǎn)表示，中國(guó)一汽已于今日全面啟動(dòng)復(fù)工，同時(shí)首批47家零部件企業(yè)正有序復(fù)工。

4月14日，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從蔚來(lái)方面獲知，目前，供應(yīng)鏈略有恢復(fù)，合肥基地正逐步恢復(fù)生產(chǎn)。后續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃還有賴于供應(yīng)鏈恢復(fù)情況。

記者獲悉的一份由上汽集團(tuán)總裁王曉秋簽發(fā)的文件顯示，上汽集團(tuán)已制定了復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控工作指南。文件顯示，上汽集團(tuán)預(yù)計(jì)4月18日為復(fù)工復(fù)產(chǎn)做準(zhǔn)備，其中上汽大眾和上汽通用預(yù)計(jì)第一批復(fù)產(chǎn)，暫定22日，其他產(chǎn)值較大的上海零部件廠商也將于第一批復(fù)產(chǎn)。

但值得注意的是，據(jù)記者從一汽集團(tuán)某合資公司、蔚來(lái)等車企人員處所了解到的，當(dāng)前的復(fù)產(chǎn)均是小規(guī)模，距離恢復(fù)到正常的生產(chǎn)節(jié)奏還有待時(shí)日。

產(chǎn)能體系或重構(gòu)

事實(shí)上，自從2020年疫情在全球范圍擴(kuò)散以來(lái)，汽車產(chǎn)業(yè)就一直承受著供應(yīng)鏈斷裂的壓力，其背后的原因多與原材料漲價(jià)、芯片短缺有關(guān)。疊加今年發(fā)生的俄烏沖突事件，全球汽車產(chǎn)業(yè)遭受的打擊有增無(wú)減，在過(guò)去兩年里全球整車連續(xù)減產(chǎn)。

據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司AutoForecast Solutions發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至3月20日，由于芯片短缺，今年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量約為115.84萬(wàn)輛。其中，中國(guó)汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量有所增加，達(dá)到7.09萬(wàn)輛，占全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量的6.1%。

在這種情況下，保供、搶芯等成了汽車產(chǎn)業(yè)里的重要課題。尤其是為應(yīng)對(duì)芯片、動(dòng)力電池供應(yīng)短缺，各家企業(yè)都在進(jìn)行重新思考。

在芯片行業(yè)，馬來(lái)西亞的芯片測(cè)試封裝廠是重要的一環(huán)，但該工廠數(shù)度因?yàn)橐咔樵蛲．a(chǎn)，造成全球范圍內(nèi)汽車芯片短缺。動(dòng)力電池方面，寧德時(shí)代獨(dú)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)30%以上份額，該公司的一舉一動(dòng)時(shí)刻牽動(dòng)著新能源車企的神經(jīng)。就在4月初，寧德市發(fā)生疫情，有傳言寧德時(shí)代將停產(chǎn)。寧德時(shí)代第一時(shí)間作出了并未停產(chǎn)的澄清。

但整車廠已經(jīng)開(kāi)始針對(duì)關(guān)鍵零部件的供應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。動(dòng)力電池方面，不將雞蛋放在一個(gè)籃子里，選擇更多電池來(lái)源的整車廠越來(lái)越多，自研電池的也不在少數(shù)。而芯片領(lǐng)域，自主研發(fā)芯片、以國(guó)產(chǎn)芯片替代也已經(jīng)被提上日程。

在傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域，過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間里，整車廠與零部件企業(yè)保持著綁定的關(guān)系，最大限度保障供貨關(guān)系。其中最具代表性的是日韓車企，如豐田汽車參股投資了豐田紡織、愛(ài)信、電裝等多個(gè)零部件企業(yè)，韓國(guó)現(xiàn)代也擁有現(xiàn)代摩比斯這樣的企業(yè)。與此類似，在國(guó)內(nèi)，上汽集團(tuán)有華域汽車、北汽集團(tuán)有海納川。

但近年來(lái)新崛起的造車新勢(shì)力，因更偏重“輕資產(chǎn)”和代工模式，產(chǎn)銷量均比較小，導(dǎo)致在零部件體系方面布局不深，難以掌控在供應(yīng)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。因此，在供應(yīng)鏈發(fā)生壓力的時(shí)候，新勢(shì)力車企面臨的壓力更大。

在奧緯咨詢董事合伙人張君毅看來(lái)，因?yàn)橐咔榉揽兀锪鞒杀痉钦Ｌ岣撸@對(duì)頭部供應(yīng)商的影響并不大，但對(duì)中小微企業(yè)沖擊比較大。他表示，投資、合同蓋章、銀行貸款等多個(gè)環(huán)節(jié)都成了問(wèn)題，創(chuàng)業(yè)公司的融資也陷入了停滯。因此，不論是傳統(tǒng)車企還是造車新勢(shì)力，面對(duì)壓力，是“先看誰(shuí)有錢，再看誰(shuí)有貨”。

也正是基于原來(lái)整車廠與供應(yīng)鏈的關(guān)系，在核心生產(chǎn)區(qū)域出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)能聚集式分布。這也是導(dǎo)致在疫情沖擊下“一損俱損”的重要原因。實(shí)際上，為了占領(lǐng)不同市場(chǎng)，整車往往會(huì)在全國(guó)幾個(gè)不同的地方建廠，但零部件供應(yīng)商目前還并沒(méi)有表現(xiàn)出這樣明顯的趨勢(shì)。

在艾蘭里奧咨詢合伙人李子良看來(lái)，全球的不確定感上升，會(huì)讓原來(lái)的集中式生產(chǎn)模式，走向高離散度分布式的生產(chǎn)模式，供應(yīng)鏈企業(yè)同樣需要考慮“備份”的問(wèn)題。他預(yù)計(jì)，未來(lái)在上海的一些制造業(yè)可能會(huì)向周邊以及中西部地區(qū)散發(fā)。

上海的企業(yè)停產(chǎn)事件還在繼續(xù)引發(fā)社會(huì)關(guān)注。最新消息顯示，工信部近日派出上海前方工作組，與上海市有關(guān)部門一道，全力做好醫(yī)療物資供應(yīng)保障，推動(dòng)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。工信部會(huì)同有關(guān)部門、地方根據(jù)疫情防控要求和全國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈需求，堅(jiān)持“一企一案”，指導(dǎo)重點(diǎn)企業(yè)制定復(fù)工復(fù)產(chǎn)和疫情防控方案，先易后難有序推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。