經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 周菊 產(chǎn)能過剩是汽車行業(yè)的熱點話題，但對于過剩的程度卻一直缺乏官方口徑。自2020年11月國家發(fā)改委要求各省展開新能源汽車產(chǎn)能摸底調(diào)查以來，4個月過去了，相關(guān)結(jié)果仍未披露。經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者獲悉，日前已有省級自查報告出爐，且針對遠(yuǎn)超預(yù)期的汽車產(chǎn)能空置現(xiàn)狀，新的監(jiān)管和“止損”措施已經(jīng)出臺。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者在江蘇省發(fā)改委官網(wǎng)上看到，一份《關(guān)于切實加強汽車產(chǎn)業(yè)投資項目監(jiān)督管理和風(fēng)險防控的通知》（簡稱：通知）在2月27日發(fā)布，該《通知》將江蘇省的汽車產(chǎn)能嚴(yán)重過剩現(xiàn)狀全景呈現(xiàn)。根據(jù)江蘇發(fā)改委的調(diào)查，2016年—2020 年，全省汽車整車產(chǎn)能利用率分別為78%、56.7%、52.4%、39.76%、33.03%，意味著在五年時間內(nèi)，汽車產(chǎn)能利用衰減了過半，而僅33.03%的產(chǎn)能利用率比全國平均水平低了約20個百分點，已嚴(yán)重偏離合理區(qū)間。

具體數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，江蘇省汽車建成產(chǎn)能397.15萬輛，在建產(chǎn)能66萬輛，而2020年江蘇省汽車產(chǎn)量僅131.18萬輛，同比繼續(xù)下降13.53%，2/3的產(chǎn)能處于零產(chǎn)出狀態(tài)。新能源汽車和動力電池成為產(chǎn)能過剩的最大風(fēng)險區(qū)。在這份《通知》中，多個新能源汽車項目被江蘇省發(fā)改委點名，包括備案兩年仍未動工的重慶長安南京分公司、北汽在常州的多個項目，以及蘇州前途、淮安敏安等產(chǎn)能利用率低于5%的車企。

2020年，江蘇省新能源汽車產(chǎn)量為10.08萬輛，同比增長15.86%，占全省汽車產(chǎn)量的7.68%。在經(jīng)濟(jì)觀察報此前對2015年-2017年年中全國各省市（除港澳臺地區(qū)）簽約或規(guī)劃的新能源汽車投資項目的統(tǒng)計中，江蘇是僅有的三個新能源整車規(guī)劃投資額超過千億元的省份之一，產(chǎn)能招商規(guī)劃達(dá)到285.7萬輛。

2020年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展新能源汽車整車生產(chǎn)及項目情況調(diào)查的通知》，正式啟動了對全國新能源汽車產(chǎn)能的首次摸底調(diào)查，摸底對象是2015年以來的新建純電動汽車項目投建情況和在建新能源汽車項目的備案情況。而此次江蘇省發(fā)改委發(fā)布的《通知》，被認(rèn)為是響應(yīng)該政令的首批自查報告。

這也是國內(nèi)首份公開的地方汽車產(chǎn)能自查報告，江蘇省發(fā)改委借此拉響了汽車投資的警報，表示將嚴(yán)控新增產(chǎn)能，嚴(yán)禁違規(guī)以稅收、土地等優(yōu)惠政策招商，嚴(yán)防國資損失風(fēng)險。

主動拉響新能源汽車投資預(yù)警

 江蘇省的汽車產(chǎn)銷規(guī)模并不是TOP級的，2020年，其汽車產(chǎn)量位列全國第13名，省內(nèi)有北汽、東風(fēng)等車企的多家分公司。企業(yè)層面，江蘇省33 家已投產(chǎn)的整車企業(yè)中，只有5 家企業(yè)的產(chǎn)能利用率高于國內(nèi)汽車行業(yè)整體平均水平，其中只有3家產(chǎn)能利用率屬國際通行“產(chǎn)能利用健康標(biāo)準(zhǔn)”中的合理水平，占比不到10%。而上述“國內(nèi)汽車行業(yè)整體平均水平”也已長期遠(yuǎn)離健康線，被相關(guān)部門頻頻預(yù)警。

從企業(yè)集中度看，江蘇省有27家車企的產(chǎn)能在20萬輛／年以下（不含20萬輛），數(shù)量占全省的79.4%，合計產(chǎn)能占全省的43%，但這部分產(chǎn)能的利用率僅13.6%。從企業(yè)集中度看，江蘇省有27家車企的產(chǎn)能在20萬輛／年以下（不含20萬輛），數(shù)量占全省的79.4%，合計產(chǎn)能占全省的43%，但這部分產(chǎn)能的利用率僅13.6%。

但與長三角的其他省份一樣，江蘇省在新能源汽車的項目引進(jìn)上非常積極，先后引進(jìn)了蘇州前途、淮安敏安、拜騰汽車等純電動車企。在上述經(jīng)濟(jì)觀察報的統(tǒng)計中，江蘇省僅次于浙江和江西省，是僅有的三個新能源整車規(guī)劃投資額超過千億元的省份之一，公開披露的省內(nèi)新能源汽車項目的計劃投資額達(dá)到1088億元，產(chǎn)能規(guī)劃285.7萬輛。

2020年，江蘇省的新能源汽車產(chǎn)量為10.08萬輛，而經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者在對《通知》中被點名的十幾家新能源車企的產(chǎn)能進(jìn)行統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，在有幾家產(chǎn)能數(shù)據(jù)無法公開獲得的情況下，其他被點名的新能源車企的產(chǎn)能總計已達(dá)到108萬輛。

不過，在意識到風(fēng)險后，江蘇省針對新能源汽車投資的新規(guī)劃已經(jīng)大幅縮水。2019年8月6日，江蘇省工業(yè)和信息化廳在其發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)關(guān)于促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見的通知》中稱，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，計劃到2021年，全省新能源汽車產(chǎn)量超過30萬輛，形成1至2家年產(chǎn)量超過10萬輛的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)；到2025年，新能源汽車產(chǎn)量超過100萬輛，形成2至3家年產(chǎn)銷量超過30萬輛的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。

此次發(fā)布的《通知》指出，江蘇省汽車產(chǎn)能利用率低的一個重要原因是，此前部分地方對汽車產(chǎn)業(yè)投資項目“重招引、輕監(jiān)管”，監(jiān)督管理存在不到位現(xiàn)象，一些整車項目建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。其中，重慶長安南京分公司年產(chǎn)24萬輛純電動乘用車項目備案時間已超過兩年，目前仍未開工建設(shè)；南京拜騰工廠建成后停產(chǎn)，鹽城國新新能源汽車項目推進(jìn)受阻。

而一些整車企業(yè)項目建成后，產(chǎn)能利用率持續(xù)多年偏低。如北汽新能源常州、北汽（常州）、皋開汽車、九龍汽車、北汽藍(lán)谷麥格納、華梓車業(yè)等6 家獨立法人企業(yè)連續(xù)兩年汽車產(chǎn)能利用率低于10%，東風(fēng)汽車常州分公司、青年汽車江蘇分公司、大乘汽車金壇分公司等3 家非獨立法人企業(yè)連續(xù)兩年汽車產(chǎn)能利用率低于2%。另外，2016年以來新建的蘇州前途、淮安敏安、南通楓盛等獨立純電動汽車企業(yè)，建成后產(chǎn)能利用率均低于5%。

江蘇省汽車業(yè)的產(chǎn)能過剩問題不僅體現(xiàn)在整車，在電池等零部件產(chǎn)業(yè)中同樣存在。《通知》特別指出，目前江蘇省建成了動力電池產(chǎn)能約150 GWh，已超過2020年全國裝機(jī)量需求，但仍有一批在建、擬建動力電池項目，產(chǎn)能階段性過剩風(fēng)險將進(jìn)一步凸顯。

江蘇省發(fā)改委預(yù)警，隨著在建汽車整車產(chǎn)能的建成和市場競爭的加劇，未來“產(chǎn)能增加、產(chǎn)量下降”“兩頭擠壓”，全省汽車產(chǎn)能利用水平存在繼續(xù)下降風(fēng)險。

強力“止損”措施出臺

投資熱潮過后，需要復(fù)盤和解決的問題一一浮出水面。“新能源汽車快速發(fā)展出現(xiàn)了個別新能源汽車項目違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)、少數(shù)地方政府違規(guī)為汽車產(chǎn)業(yè)投資項目提供優(yōu)惠條件、部分基層政府部門履行項目監(jiān)管職責(zé)不力、一些整車企業(yè)產(chǎn)能利用水平低下或閑置產(chǎn)能規(guī)模較大等突出問題。“《通知》中指出。

針對此，從監(jiān)管責(zé)任層面，江蘇省發(fā)改委提出了三條“止損”措施，來嚴(yán)控新增整車產(chǎn)能。首先，將建立企業(yè)退出機(jī)制，對重大汽車零部件項目，要糾正地方違規(guī)備案。其次，要提高汽車產(chǎn)業(yè)投資項目準(zhǔn)入條件，要求新建汽車整車項目投資主體應(yīng)為全國頭部整車企業(yè)或國外知名汽車整車企業(yè)，同時需在省內(nèi)設(shè)立整車研發(fā)中心、建立專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊、形成較強正向研發(fā)能力，生產(chǎn)的整車主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。事實上，關(guān)于配套研發(fā)力量的落地，早在發(fā)改委將新能源汽車產(chǎn)能準(zhǔn)入從發(fā)改委審核制變?yōu)榈胤絺浒钢茣r就曾提出。

值得注意的是，江蘇省在汽車投資上的另一項“止損”措施是“嚴(yán)禁違規(guī)為汽車投資項目提供稅收、資金、土地等優(yōu)惠條件，嚴(yán)防財政資金損失風(fēng)險，且各地要堅決杜絕和糾正未批先建、邊批邊建、批小建大、批零部件建整車等違規(guī)行為”。要求汽車投資項目必須是“企業(yè)自主決策、使用自有資金”。在此之前，為實現(xiàn)招商引資為汽車項目提供多方面的優(yōu)惠條件，且地方國資深度參與，都是各地方政府的慣常做法。

而從風(fēng)險防控層面，江蘇省將建立特別關(guān)注企業(yè)名單，產(chǎn)能利用率低于全國平均水平20個百分點以上且閑置乘用車產(chǎn)能10萬輛以上，或商用車產(chǎn)能2萬輛以上的企業(yè)是重點關(guān)注對象。對于這些企業(yè)，有望啟動兼并重組。

按照去年11月國家發(fā)改委發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)能調(diào)查通知，各地需要上報所屬地區(qū)新能源汽車項目建設(shè)進(jìn)展和運營情況。從這角度來說，這份《通知》也是在國家發(fā)改委對全國新能源汽車產(chǎn)能的首次摸底調(diào)查中，首批呈交的答卷之一。

江蘇省發(fā)改委也在該《通知》中稱，“為貫徹落實國家和省有關(guān)審計整改要求，更好發(fā)揮政府引導(dǎo)和預(yù)警作用，持續(xù)深化汽車產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，就加強汽車產(chǎn)業(yè)投資項目監(jiān)督管理和風(fēng)險防控工作要求印發(fā)此通知。”這份《通知》也成為第一份產(chǎn)能利用率的官方數(shù)據(jù)，在江蘇省之后，不出意外，更多省份的汽車產(chǎn)能利用率狀況也將浮出水面。