上證報中國證券網(wǎng)訊（記者王喬琪）由于股價下跌，煤電龍頭永泰能源受到多方關注。

8月7日晚間，永泰能源公告稱，擬通過發(fā)行股份方式購買山西昕益能源集團有限公司持有的山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司（簡稱“天悅煤業(yè)”）51.0095%股權。經(jīng)交易各方初步商定，此次交易價格暫定不超過3.5億元。

值得關注的是，此次發(fā)行定價確定為1.29元/股，較定價基準日前一交易日（2024年7月24日）收盤價1.10元溢價17.27%。

據(jù)披露，天悅煤業(yè)井田位于煤炭資源豐富且品質較高的山西省靈石地區(qū)，截至2023年末，天悅煤業(yè)累計查明資源量4408萬噸，保有資源量2836.96萬噸。本次交易完成后，永泰能源優(yōu)質焦煤資源儲量將增加283.70萬噸，焦煤產(chǎn)能將增加60萬噸/年。按公司目前管理的類似煤礦盈利水平預測，每年可以增加凈利潤1.6億元以上。

目前，永泰能源擁有煤炭資源量達38.29億噸，其中優(yōu)質焦煤資源量9.22億噸，優(yōu)質動力煤資源量29.07億噸。此外，其全資子公司銀源煤焦通過阿里司法拍賣網(wǎng)站成功競買并已持有天悅煤業(yè)12.2476%股權。

永泰能源稱，本次交易將有效提升天悅煤業(yè)的管理能力和經(jīng)營效率，進而增厚上市公司主營業(yè)務收入和利潤，進一步優(yōu)化上市公司財務指標，促進公司整體經(jīng)營業(yè)績的提升。

同日，永泰能源發(fā)布2025年度至2027年度經(jīng)營業(yè)績預測，預計2025年將實現(xiàn)凈利潤28億元，比2023年增長23.58%；2026年將實現(xiàn)凈利潤38億元，比上年增長35.71%；2027年將實現(xiàn)凈利潤58億元，比上年增長52.63%。

未來利潤貢獻主要源自永泰能源海則灘煤礦項目。據(jù)披露，該項目正在全速推進工程建設，預計2026年6月第一個工作面投產(chǎn)，當年產(chǎn)煤300萬噸；2027年達產(chǎn)，當年產(chǎn)煤1000萬噸。海則灘煤礦投產(chǎn)并充分釋放產(chǎn)能后，按2023年市場平均煤價初步測算，年新增營業(yè)收入約90億元、新增凈利潤約44億元、新增經(jīng)營性凈現(xiàn)金流約51億元、投資回報率達50%以上。

此外，永泰能源前期已委托中國冶金地質三局對所屬森達源煤礦等8座礦井進行了煤下鋁地質調查，并于2024年2月通過山西省地質協(xié)會評審，8座礦井預估鋁土礦資源量共計1.16億噸，按照采出比60%計算，可采出量約6958萬噸。目前公司正在積極推進地質勘探、儲量備案及獲取采礦權工作。

永泰能源表示，在取得上述煤下鋁土礦采礦權后，可為公司新增鋁土礦采礦權資源量約1.16億噸，按目前市場相關資源價格約30元/噸計算，可增加公司資產(chǎn)價值約35億元。此外，借助原有煤炭生產(chǎn)系統(tǒng)進行鋁土礦開采，可以大大降低生產(chǎn)成本。按照8座煤礦現(xiàn)有產(chǎn)能690萬噸/年、煤下鋁生產(chǎn)成本約300元/噸、周邊同類型鋁土礦產(chǎn)品銷售價格約450元/噸計算，進行煤下鋁開發(fā)后，預計每年可增加公司營業(yè)收入總額逾27億元、凈利潤約4.6億元。

針對未來分紅，永泰能源稱，公司將在確保生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定和還本付息基礎上，持續(xù)加大現(xiàn)金分紅力度，與全體股東共享公司成長和發(fā)展成果，確保各年度現(xiàn)金分紅總額（包括股票回購并注銷部分）持續(xù)增長，以實現(xiàn)對全體股東的更好回報。（完）