商業(yè)銀行信用卡服務(wù)正值變局。信用卡是銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的“必爭之地”，同時也是消費者投訴的“重災(zāi)區(qū)”。長期以來，各大銀行對信用卡業(yè)務(wù)采取跑馬圈地式經(jīng)營模式，在重規(guī)模增長輕服務(wù)意識等因素疊加下，“息費不透明”“隱匿收息”“亂收費”“誘導(dǎo)分期”等問題層出不窮，信用卡口碑一時間“泥沙俱下”，消費者對信用卡的“詬病”吐槽不斷。

為規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營行為，提升信用卡服務(wù)質(zhì)效，原中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行（以下簡稱“央行”）于2022年7月份發(fā)布《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（以下簡稱《通知》），從經(jīng)營管理、發(fā)卡營銷、授信管理和風(fēng)險管控、資金流向、分期業(yè)務(wù)等多維度，對銀行業(yè)金融機構(gòu)的信用卡業(yè)務(wù)作出規(guī)范。《通知》自公布之日起施行，自實施之日起兩年為過渡期，存量業(yè)務(wù)不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)在過渡期內(nèi)完成整改。

如今，兩年過渡期結(jié)束，《通知》迎來全面實施，銀行對于《通知》要求落地情況及成效如何？《證券日報》記者從銀行存量業(yè)務(wù)整改、業(yè)務(wù)流程、息費展示等多個維度，調(diào)研銀行信用卡精細化“蛻變”情況。整體來看，信用卡業(yè)務(wù)正從粗放式規(guī)模擴張時期，過渡到更高質(zhì)量的存量深耕時代。

“加粗字體”“位置靠前”

明晰展示各項息費標(biāo)準(zhǔn)

“以前我們信用卡業(yè)務(wù)推廣重點是發(fā)卡量，現(xiàn)在發(fā)卡量雖仍是考核指標(biāo)，但也增加了其他考核指標(biāo)。比如重點看微信、支付寶等支付平臺的綁定率等，更為精細化。”某銀行機構(gòu)信用卡從業(yè)人員小鄧（化名）對《證券日報》記者講述近兩年自己工作目標(biāo)的轉(zhuǎn)變。

事實上，不止小鄧在工作上感受到變化。《證券日報》記者通過實地走訪發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)年費、違約金、透支利息計算方式及年化利率展示等消費者難以弄清楚的“模糊地帶”，如今正以更為清晰的方式傳達給消費者。

記者從實際體驗申領(lǐng)信用卡流程來看，目前大多數(shù)銀行工作人員均提示辦卡用戶在相關(guān)條款及相關(guān)費用內(nèi)容處留有足夠的閱讀時間，否則無法進入下一個流程環(huán)節(jié)。

《通知》要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在分期業(yè)務(wù)合同（協(xié)議）首頁和業(yè)務(wù)辦理頁面以明顯方式展示分期業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的所有息費項目、年化利率水平和息費計算方式。

實際調(diào)研中記者發(fā)現(xiàn)，消費者申請信用卡時，銀行已普遍在申請頁面的顯著位置較為清晰地展示出年費收費標(biāo)準(zhǔn)。如建設(shè)銀行某款信用卡申請界面顯示，“主卡年費為580元/卡，每個持卡年度刷卡消費、取現(xiàn)累計滿10筆（金額不限）免當(dāng)年年費”。

對于消費者經(jīng)常“詬病”的不甚清晰的違約金收取標(biāo)準(zhǔn)和透支利息計算方式等問題。多數(shù)銀行在展示這兩項關(guān)鍵信息時，以電子協(xié)議的形式出現(xiàn)，呈現(xiàn)方式以表格為主，相關(guān)字體加粗，且位置較為靠前。如農(nóng)業(yè)銀行某信用卡申請界面，消費者點擊收費標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)電子文件，便可清晰地看見一張以表格形式存在的收費項目表，其中包含年費、逾期還款違約金、分期付款利息等多個收費項目。

也有銀行更細致地展示出透支利率及其計算方法。如工商銀行的信用卡申請頁面，不僅給出日利率、最高年化利率水平以及單利的計算方法，同時說明透支利息的計息時間，部分重要內(nèi)容會通過加黑字體來提示消費者關(guān)注。

《通知》還要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)向客戶展示分期業(yè)務(wù)收取的資金使用成本時，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一采用利息形式，并明確相應(yīng)的計息規(guī)則，不得采用手續(xù)費等形式，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

《通知》過渡期內(nèi)，經(jīng)記者梳理，包括工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、蘇州農(nóng)商銀行等在內(nèi)的數(shù)十家銀行均曾發(fā)布公告稱，將“分期手續(xù)費”調(diào)整為“分期利息”，“分期手續(xù)費率”調(diào)整為“分期利率”。

此外，多家銀行持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)金類分期業(yè)務(wù)。如南京銀行稱，關(guān)于現(xiàn)金類分期，該行的信用卡靈活分期功能將停止分期申請；同時，調(diào)整現(xiàn)金分期、鑫分期的現(xiàn)金類分期功能，分期總金額最高5萬元，單筆分期期數(shù)最長不超過24期等。

中國銀行研究院研究員吳丹對《證券日報》記者表示：“《通知》過渡期間，銀行致力于整頓一系列前期用戶關(guān)心的信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范等問題，以加強信用卡消費者權(quán)益保護，增強信用卡用戶使用體驗。伴隨《通知》的全面實施，當(dāng)前信用卡業(yè)務(wù)已步入存量深耕的高質(zhì)量發(fā)展階段。”

加速清理“睡眠”賬戶

嚴控資金用途

《通知》施行以來，包括中國銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、杭州銀行等在內(nèi)的數(shù)十家銀行陸續(xù)開展長期睡眠信用卡開展賬戶安全管理工作，管理方向主要集中在清理睡眠卡、限制單一持卡人持超量信用卡等方面。具體措施包括分階段進行信用卡降額、停用或銷卡等。

整體來看，各家銀行對“沉睡賬戶”清理包括借記卡、信用卡，但對“沉睡賬戶”的清理范圍及認定期限有所不同。信用卡方面，大多數(shù)銀行以連續(xù)18個月及以上無主動交易、且無任何未償款項和存款的長期睡眠信用卡作為清理賬戶的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

規(guī)范化、精細化管理趨勢之下，部分銀行的信用卡增速有所放緩。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，截至2022年末信用卡和借貸合一卡7.98億張，同比下降0.28%。截至2023年末信用卡和借貸合一卡7.67億張，同比下降3.89%。截至2024年一季度末，信用卡和借貸合一卡7.60億張，環(huán)比下降0.85%。

另從銀行年報披露的信用卡總量變化也可以觀察信用卡發(fā)卡放緩的情況。比如，截至2023年末，某銀行的信用卡發(fā)卡量為1.53億張，相較2022年末1.65億張的信用卡總量縮減明顯。

此外，嚴控資金流向也是信用卡業(yè)務(wù)重點整治的方向。自《通知》施行以來已有廈門銀行、郵儲銀行、廣發(fā)銀行、建設(shè)銀行等多家銀行作出相應(yīng)提示，嚴格限制信用卡資金流入房地產(chǎn)、資本市場等領(lǐng)域。比如，廈門銀行在《關(guān)于加強信用卡非消費類交易管控的公告》中提及，信用卡資金不得用于購房、投資、生產(chǎn)經(jīng)營等非消費領(lǐng)域等。若持卡人在非消費領(lǐng)域交易，可能會導(dǎo)致交易失敗，同時該行可能采取包括但不限于降額、凍卡等措施對相關(guān)風(fēng)險進行管控。

“《通知》發(fā)布至今，各大銀行陸續(xù)發(fā)布公告對信用卡業(yè)務(wù)開展規(guī)范管理。除加強對信用卡資金流向的監(jiān)控外，清理長期未使用的信用卡仍是重點工作。”吳丹告訴記者，當(dāng)前各大商業(yè)銀行不再盲目追求發(fā)卡量增長等規(guī)模指標(biāo)，更是以盤活存量客戶，重點瞄準(zhǔn)簡化冗余、升級服務(wù)，挖掘存量市場客戶真實需求，增強服務(wù)用戶持卡體驗，回歸信用卡服務(wù)消費行為本源、“脫虛向?qū)崱薄?/p>

信用卡業(yè)務(wù)進入存量時代

機構(gòu)如何“脫穎而出”

總體來看，《通知》為保護金融消費者合法權(quán)益并引導(dǎo)消費者科學(xué)理性消費，推動銀行增強信用卡服務(wù)質(zhì)效，促進信用卡行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。兩年過渡期結(jié)束，銀行信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范化發(fā)展已頗見成效。

對于銀行信用卡業(yè)務(wù)部門而言，當(dāng)前和未來要面臨的一道難題是，逐步告別粗放式發(fā)展，如何深耕細作客戶，進一步增強業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)效？“現(xiàn)在我們都在強調(diào)精準(zhǔn)獲客，尤其是學(xué)歷較高、收入穩(wěn)定、消費需求較大的年輕群體，是較為優(yōu)質(zhì)的獲客目標(biāo)群體。大部分精力和資源會向這些目標(biāo)客戶傾斜。”某銀行機構(gòu)信用卡從業(yè)人員對《證券日報》記者說。

實際上，從銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，信用卡業(yè)務(wù)是銀行零售金融業(yè)務(wù)的組成部分，對于拓寬銀行的收入來源具有重要作用。部分上市銀行在年報中也透露出信用卡業(yè)務(wù)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的經(jīng)營策略。

以招商銀行為例，截至2023年末，該行的信用卡貸款余額占零售貸款總額的27.74%。該行在2023年度報告中表示“更注重高質(zhì)量獲客”，并將持續(xù)優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)組合策略，因地施策協(xié)調(diào)區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展，探索重構(gòu)新形勢下風(fēng)險與增長的平衡，持續(xù)推動信用卡業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

受訪者普遍認為，存量時代銀行信用卡與有高頻支付需求、分期需求的第三方平臺的合作或?qū)⒏鼮槊芮小?/p>

事實上，該趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。經(jīng)記者梳理，以美團為例，2022年7月份《通知》出臺以來，已有包括廣發(fā)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、光大銀行在內(nèi)的多家銀行，宣布攜手美團發(fā)行聯(lián)名信用卡，將金融服務(wù)融入到消費者的“吃、住、行、游、購、娛”等各類日常高頻消費場景，以更廣泛的場景聯(lián)動，滿足廣大客群的細分消費需求。從已經(jīng)披露數(shù)據(jù)來看，部分銀行實現(xiàn)發(fā)卡量和交易量的雙增。

“信用卡新規(guī)一方面是對金融秩序的規(guī)范，另一方面也是為了讓信用卡更好地服務(wù)實體經(jīng)濟，尤其是在消費領(lǐng)域發(fā)揮好作用，這將是未來信用卡發(fā)力的方向。”素喜智研高級研究員蘇筱芮說。

“目前優(yōu)質(zhì)客群的信用卡滲透率處于高位，銀行機構(gòu)的信用卡業(yè)務(wù)競爭將圍繞客戶消費首選卡的爭奪。這也倒逼發(fā)卡行提高精細化運營水平，構(gòu)建體系化、數(shù)字化的精細化運營能力，持續(xù)提高持卡人體驗。”星圖金融研究院副院長薛洪言對《證券日報》記者表示，當(dāng)前拓寬信用卡的多元場景成為諸多銀行打造差異化服務(wù)體驗的抓手。發(fā)卡行可轉(zhuǎn)變信用卡運營思路，將信用卡視作高黏性的零售客戶入口和管理平臺，以此為支點撬動全行零售產(chǎn)品交叉銷售，在此過程中實現(xiàn)對用戶的捆綁，實現(xiàn)對信用卡業(yè)務(wù)的升級。

吳丹表示，隨著競爭賽道轉(zhuǎn)變，各家銀行信用卡業(yè)務(wù)服務(wù)要更加避免同質(zhì)化問題，進一步探索和提升差異化經(jīng)營能力，依托自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢和科技智能技術(shù)塑造特色信用卡服務(wù)，增強消費者對信用卡的使用黏性和用戶體驗，盡快適應(yīng)市場競爭新環(huán)境、穩(wěn)住市場份額并抓住未來發(fā)展新機遇。