撰文?/ 涂彥平

編輯?/ 周 洲

設(shè)計(jì)?/ 趙昊然

來源?/ 國際能源署

國際能源署（IEA）每年都會發(fā)布一份報(bào)告，分析電動汽車的最新變化和發(fā)展。

今年4月，《2024年全球電動汽車展望》發(fā)布，該報(bào)告稱，“隨著主要市場的進(jìn)步和新興經(jīng)濟(jì)體的崛起”，全球電動汽車的銷售將保持強(qiáng)勁。

到2024年年底，全球電動汽車銷量可能達(dá)到1700萬輛，在全部售出的汽車中占比超過五分之一。

新興經(jīng)濟(jì)體銷量增速加快

“我們的數(shù)據(jù)清楚地表明電動汽車背后的持續(xù)勢頭，盡管某些市場的勢頭比其他市場更強(qiáng)。”IEA執(zhí)行董事法提赫·比羅爾 (Fatih Birol) 表示，“全球電動汽車革命非但沒有逐漸減弱，反而似乎正準(zhǔn)備進(jìn)入一個新的增長階段。”

2024年的增長預(yù)期建立在創(chuàng)紀(jì)錄的基礎(chǔ)之上：2023年，全球電動汽車銷量接近 1400萬輛，占汽車總銷量的18%。這一數(shù)字高于2022年的14%。

2023年的電動汽車銷量比2022年高出350萬輛，同比增長35%。這表明，即使許多主要市場進(jìn)入新階段，電動汽車也在強(qiáng)勁增長，從早期使用者轉(zhuǎn)向大眾市場。

去年，每周售出的電動汽車超過25萬輛，超過了十年前一年的銷量。

2024年第一季度，電動汽車的銷量大致相當(dāng)于2020年全年電動汽車的銷量, 與2023年第一季度相比增長了約25%。

報(bào)告稱，“電動汽車在中國以外的新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的銷售增長速度將決定其在全球的成功。”

2023年，全球電動汽車銷量的絕大多數(shù)來自中國（60%）、歐洲（25%）和美國（10%）。相比之下，這些地區(qū)的汽車銷量約占全球汽車總銷量的65%，這表明電動車型的銷售地域仍比傳統(tǒng)車型更為集中。

雖然新興經(jīng)濟(jì)體的電動汽車銷量一直落后于三大市場，但在2023年，越南（約占汽車總銷量的15%）和泰國（10%）等國家的電動汽車銷量增長速度有所加快。

在擁有大型汽車市場的新興經(jīng)濟(jì)體中，汽車銷量所占比例仍然相對較低，但有幾個因素預(yù)示著汽車銷量將進(jìn)一步增長。

政策措施，如對電動汽車和電池制造的購買補(bǔ)貼和獎勵，正在發(fā)揮關(guān)鍵作用。

在印度（電動汽車的市場份額為2%），與生產(chǎn)掛鉤的獎勵計(jì)劃（PLI）正在支持國內(nèi)制造業(yè)。

在巴西（市場份額為3%）、印度尼西亞、馬來西亞（市場份額均為2%）和泰國，主要來自中國品牌的廉價車型正在推動電動汽車的普及。

在墨西哥，電動汽車供應(yīng)鏈在美國《通貨膨脹削減法案》（IRA）補(bǔ)貼的刺激下迅速發(fā)展。

2024年，電動汽車的市場份額在中國可達(dá)45%，在歐洲為25%，在美國超過11%，這主要得益于制造商之間的競爭、動力電池和汽車價格的下降以及持續(xù)的政策支持。

政策支持提振行業(yè)投資

根據(jù)IEA的“既定政策情景”，按照目前的能源、氣候和工業(yè)政策設(shè)置，2035年全球銷售的每輛汽車都將是電動汽車。這將對汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。

在這一情景下，最快到2030年，中國幾乎每3輛汽車中就有1輛是電動汽車，而在美國和歐盟，幾乎每5輛汽車中就有1輛是電動汽車。

各種類型的電動汽車——轎車、貨車、卡車、公共汽車和兩輪/三輪車——的快速普及在2030年的既定政策情景下避免了每天600萬桶的石油需求，在2035年則超過每天1000萬桶。這相當(dāng)于美國目前公路運(yùn)輸所使用的石油量。

最近的政策發(fā)展繼續(xù)加強(qiáng)了對快速電氣化的預(yù)期，例如加拿大、歐盟和美國在過去一年中通過了新的排放標(biāo)準(zhǔn)。

美國IRA、歐盟凈零工業(yè)法案、中國“十四五”規(guī)劃和印度PLI計(jì)劃等工業(yè)激勵措施也鼓勵這些經(jīng)濟(jì)體的電動汽車供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)增值并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會。

如果各國政府制定的所有國家能源和氣候目標(biāo)都能完全按時實(shí)現(xiàn)，就像“已宣布承諾情景”中的那樣，2035年售出的所有汽車中有三分之二可能是電動汽車，從而可避免約每天120萬桶的石油消耗量。

對強(qiáng)勁增長的預(yù)期促進(jìn)了對電動汽車供應(yīng)鏈的投資。從2022年到2023年，電動汽車和電池制造領(lǐng)域宣布的投資總額接近5000億美元，其中約40%已經(jīng)到位。

占2023年全球汽車銷量90%以上的20多家主要汽車制造商已制定了電氣化目標(biāo)。將所有最大汽車制造商的目標(biāo)加在一起，到2030年，電動汽車的銷量將超過4000萬輛，這將達(dá)到目前政策設(shè)定下的預(yù)期部署水平。

全球已有足夠的電池制造能力達(dá)成最終投資決策，以兌現(xiàn)汽車制造商和政府宣布的承諾。得益于過去5年的高水平投資，2023年全球電動汽車電池生產(chǎn)能力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求，分別約為2.2太瓦時和750千兆瓦時。

需求可能會快速增長：在“既定政策情景”中，到2035年，需求將比2023年增長7倍；在“已宣布承諾情景”中，需求將增長9倍；在“2050年凈零排放情景”中，需求將增長12倍。

制造能力似乎能夠跟上需求的步伐：僅承諾的和現(xiàn)有的電池制造能力實(shí)際上就能滿足2030年凈零排放途徑的需求。

這種前景為電池和礦業(yè)公司（包括中國以外的新興市場）在整個供應(yīng)鏈上打開了重大機(jī)遇，盡管過剩產(chǎn)能一直在損害利潤率，并可能導(dǎo)致市場進(jìn)一步整合。

過渡速度取決于平價化

隨著競爭的加劇，電動汽車的價格越來越低，尤其是在中國。但在其他市場，電動汽車仍然比內(nèi)燃機(jī)汽車昂貴。

要想快速過渡到電動汽車，就必須向市場推出更多經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的車型。

報(bào)告稱，“在中國，我們估計(jì)2023年售出的電動汽車中，60%以上的價格已經(jīng)低于內(nèi)燃機(jī)汽車。”

然而，在歐洲和美國，電動汽車仍比內(nèi)燃機(jī)汽車貴10%至50%，具體取決于國家和汽車細(xì)分市場。

2023年，全球三分之二的電動車型為大型轎車、皮卡或運(yùn)動型多用途車，從而推高了平均價格。

具體何時實(shí)現(xiàn)價格平價取決于一系列市場變量，但目前的趨勢表明，在中國以外的主要電動汽車市場，大多數(shù)車型的價格平價可能在2030年實(shí)現(xiàn)。

汽車制造商的定價策略對于提高消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)承受能力至關(guān)重要，電動汽車電池價格下降的速度也是如此。

2022年，電池金屬原材料市場的動蕩導(dǎo)致鋰離子電池首次漲價，價格比2021年上漲了7%。但在2023年，用于制造電池的主要金屬價格下降，導(dǎo)致電池價格同比下降近14%。

中國仍然供應(yīng)最便宜的電池，但隨著電池成為全球化商品，各地區(qū)的價格正在趨同。

到2023年，磷酸鐵鋰電池（比基于鋰、鎳、錳和氧化鈷的電池便宜得多）按容量計(jì)算占全球電動汽車銷量的40%以上，是2020年的兩倍多。

展望未來，技術(shù)創(chuàng)新對于擴(kuò)大鈉離子電池等新型設(shè)計(jì)和化學(xué)物質(zhì)的規(guī)模仍然非常重要，因?yàn)殁c離子電池的成本可能比鋰基電池低20%，而且不需要任何鋰。

在中國以外的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，更多經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的電動汽車車型正在到來，電動兩輪和三輪車的前景已經(jīng)十分光明。

2023年，在主要新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的電動汽車銷量中，55%至95%都是普通消費(fèi)者買不起的大型車型，這阻礙了電動汽車的大眾化。

然而，2022年和2023年推出的更小型、更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的車型迅速成為暢銷車型，尤其是中國汽車制造商向海外擴(kuò)張的車型。

經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的電動兩輪車和三輪車也已面市，有助于帶來改善空氣質(zhì)量和減排等立竿見影的效果。

2023年，印度和東南亞共售出約130萬輛電動兩輪車，分別占總銷量的5%和 3%。

2023年，全球每售出五輛三輪車中就有一輛是電動車，其中近60%在印度售出，這得益于“加快電動汽車的采用和制造”（FAME II）補(bǔ)貼計(jì)劃的推動。

二手車、電池回收、公共充電設(shè)施

隨著電動汽車市場的成熟，二手電動汽車將越來越普及。

2023年，中國的二手電動汽車市場規(guī)模約為80萬輛，美國約為40萬輛，法國、德國、意大利、西班牙、荷蘭和英國超過45萬輛。

二手電動汽車的價格正在迅速下降，與內(nèi)燃機(jī)汽車相比越來越具有競爭力。

展望未來，預(yù)計(jì)二手電動汽車的國際貿(mào)易也將增加，包括向中國以外的新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體出口。

電池回收行業(yè)正在為2030年做好準(zhǔn)備，供應(yīng)鏈的可持續(xù)性和安全性需要回收和再利用。

許多技術(shù)開發(fā)商都在尋求在電動汽車報(bào)廢市場中占據(jù)一席之地，但規(guī)劃的地點(diǎn)并不總是與電動汽車退役的地點(diǎn)一致。

2023年，全球電池回收能力將達(dá)到300千兆瓦時。如果所有宣布的項(xiàng)目都能實(shí)現(xiàn)，到2030年，回收能力將超過1500千兆瓦時，其中70%將在中國。

在全球范圍內(nèi)，已宣布的回收能力是2030年可能回收的電池供應(yīng)量的三倍多，因?yàn)樵谝研嫉某兄Z情景中，電動汽車已經(jīng)達(dá)到報(bào)廢年限。

從2030年代后半期開始，電動汽車電池的報(bào)廢量預(yù)計(jì)將快速增長。

與2022年相比，2023年全球安裝的公共充電樁數(shù)量增長了40%，快速充電樁的增長速度超過了慢速充電樁。

在主要電動汽車市場，由于有針對性的政策，充電點(diǎn)的部署仍在快速進(jìn)行。

即使大多數(shù)充電仍在住宅和工作場所私下進(jìn)行，但要實(shí)現(xiàn)電動交通工具的大眾化，并延長出行時間，仍需要廣泛且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施。

要達(dá)到已公布政策情景中的電動汽車部署水平，到2035年，公共充電需要增加六倍。

隨著卡車和大型巴士等更多電動重型車輛上路，需要專用和靈活的充電方式。

2023年，電動公交車占公交車總銷量的3%。與2022年相比，電動卡車銷量猛增35%，約占中國卡車銷量的3%、歐洲卡車銷量的1.5%。

按照目前的政策設(shè)定，在美國和歐盟更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)支持下，到2035年，電動公交車的保有量將增加七倍，電動卡車的保有量將增加約30倍。

這種部署水平可能要求到2035年充電能力躍升20倍——不僅是在車庫，還包括主要運(yùn)輸路線沿線，以實(shí)現(xiàn)長途卡車運(yùn)輸。