周五（4月26日）美股盤中，美國芯片制造商英偉達(dá)股價明顯走強，截至發(fā)稿漲近5.5%報每股872美元，日內(nèi)最高達(dá)到883美元。

這支“華爾街明星股”本周已累漲近15%，有望創(chuàng)下去年5月以來的最佳單周表現(xiàn)，收復(fù)了上周的大部分跌幅。總市值在本周增加了2600億美元，重新回到了2萬億關(guān)口上方。

分析指出，英偉達(dá)的明顯反彈主要是由于其最大的一些客戶正在加碼投資人工智能技術(shù)，一大筆支出將用于購買AI芯片，其中大量是英偉達(dá)的圖形處理器（GPU），這有望繼續(xù)給英偉達(dá)帶來爆炸性的銷售增長。

英偉達(dá)最大客戶的微軟昨日盤后發(fā)布了第一季度業(yè)績報告，受益于云計算業(yè)務(wù)的出色表現(xiàn)，營收和EPS均強于市場預(yù)期。根據(jù)微軟的說法，AI服務(wù)為其Azure和其他云服務(wù)收入的增長貢獻(xiàn)7個百分點。

微軟CEO納德拉在聲明中寫道，微軟Copilot正在精心策劃人工智能轉(zhuǎn)型的新時代，推動每個角色和行業(yè)取得更好的業(yè)務(wù)成果。CFO在電話會議上預(yù)計近期AI需求將超過可用產(chǎn)能，并提到公司一直在增加資本支出以確保獲得足夠的英偉達(dá)GPU。

與此同時，谷歌也發(fā)布了一份全方位“碾壓預(yù)期”的財報，并啟動史上首次派息、追加回購700億美元股票。業(yè)務(wù)指標(biāo)反映，谷歌多年來為追趕AWS和微軟Azure而向云業(yè)務(wù)投入大量資金，終于產(chǎn)生了可觀的利潤。

谷歌CEO皮查伊表示，“我們在人工智能研究和基礎(chǔ)設(shè)施方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，以及我們的全球產(chǎn)品足跡，使我們?yōu)橄乱徊ㄈ斯ぶ悄軇?chuàng)新做好了準(zhǔn)備。”截至發(fā)稿，谷歌-C漲超9%，微軟升逾2%。

本周早些時候，Meta也承諾進(jìn)行數(shù)十億美元的人工智能投資，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也表示，到今年年底，這家電動汽車制造商將擁有8.5萬塊英偉達(dá)H100 GPU用于訓(xùn)練人工智能。

由于前一周臺積電調(diào)降了業(yè)務(wù)前景，人們一度擔(dān)心半導(dǎo)體行業(yè)的熱潮過猛。美銀分析師團(tuán)隊寫道，微軟、谷歌和Meta的一季報表明，在AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推動下，科技巨頭們的資本支出還有明顯的上行空間。

GraniteShares首席營收官Paul Marino表示，“未來是人工智能的。我認(rèn)為，如果世界上最大的幾家公司都為此投入上百億美元，那英偉達(dá)一定是大贏家。”在英偉達(dá)的帶動下，費城半導(dǎo)體指數(shù)本周累漲近10%。

Marino說道：“事情已經(jīng)很明顯了，看看他們的預(yù)算和資本支出，錢會去哪里？只可能是英偉達(dá)，因為這家公司有最好的芯片。”下周，英偉達(dá)的另一個大客戶亞馬遜也將公布財報。

轉(zhuǎn)載來源：財聯(lián)社 作者：趙昊