隨著國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》），國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備的更新迎來(lái)加速度。

《方案》明確到2027年，包括醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。同時(shí)鼓勵(lì)具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備更新改造。

目前，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者初步統(tǒng)計(jì)，廣東、浙江、北京、湖北、山東、福建、天津等多個(gè)省份已出臺(tái)相關(guān)實(shí)施方案，進(jìn)一步明確了設(shè)備更新和以舊換新的計(jì)劃和目標(biāo)。

其中，湖北省明確，力爭(zhēng)到2027年，每年更新CT、核磁共振、DR、彩超、直線加速器等設(shè)備300臺(tái)套，改造病床10000個(gè)；廣東省提出目標(biāo)到2024年底，更新醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療以及手術(shù)機(jī)器人等設(shè)備0.6萬(wàn)臺(tái)；到2027年底，更新以上設(shè)備超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)。

加快醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。方正證券研報(bào)顯示，醫(yī)療設(shè)備是我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)份額最大的領(lǐng)域，2022年市場(chǎng)規(guī)模為5737億元，約占整體醫(yī)療器械的59%。

伴隨我國(guó)人口老齡化加速，國(guó)民健康需求增長(zhǎng)，疊加我國(guó)持續(xù)推動(dòng)分級(jí)診療，開(kāi)展醫(yī)療新基建等多元刺激需求下，產(chǎn)品性能先進(jìn)、渠道布局廣泛、創(chuàng)新能力更強(qiáng)的國(guó)內(nèi)外龍頭械企有望率先受益。

“從總體來(lái)看，‘以舊換新’政策可以有效拉動(dòng)醫(yī)療設(shè)備更新‘內(nèi)需’。”有跨國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)高管在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)表示，“通過(guò)設(shè)備換新，還可以帶動(dòng)科技創(chuàng)新能力和科研臨床價(jià)值的提升，對(duì)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)以及相關(guān)的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”

國(guó)內(nèi)外醫(yī)械企業(yè)如何競(jìng)速？

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)107.1萬(wàn)個(gè)，較上年增長(zhǎng)3.8萬(wàn)個(gè)。中信證券研究部醫(yī)療產(chǎn)業(yè)組推算，在此次醫(yī)療設(shè)備更新升級(jí)推動(dòng)下，我國(guó)5000億元級(jí)醫(yī)療設(shè)備更新市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)容，未來(lái)行業(yè)有望保持高景氣狀態(tài)。

上述跨國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)高管也分析，“現(xiàn)階段市場(chǎng)面臨經(jīng)濟(jì)和需求挑戰(zhàn)，但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著老齡化加劇、中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)支付能力不斷提高，在國(guó)家醫(yī)保和健康中國(guó)戰(zhàn)略推動(dòng)下，醫(yī)療作為老百姓福祉的最重要部分，向好的方向是不會(huì)改變的。”

醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，我國(guó)正處于向高端化發(fā)展的重要時(shí)點(diǎn)。聯(lián)影集團(tuán)董事長(zhǎng)薛敏公開(kāi)表示，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新的目標(biāo)，為整個(gè)高端醫(yī)療設(shè)備行業(yè)前瞻創(chuàng)新技術(shù)的加速應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)學(xué)研醫(yī)協(xié)同創(chuàng)新提供了非常強(qiáng)有力的推動(dòng)。目前大型醫(yī)療設(shè)備國(guó)內(nèi)每年新增市場(chǎng)大概600億元左右，本輪大規(guī)模設(shè)備更新有望推動(dòng)市場(chǎng)每年增加至少30%以上，總計(jì)上百億元的市場(chǎng)增量。

但我國(guó)在高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域仍以進(jìn)口為主。根據(jù)2022年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果，在CT、磁共振MRI類、X射線類方面，市場(chǎng)保有率前三名均為跨國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)，合計(jì)占有市場(chǎng)份額分別約76%、80.18%、49.59%。

細(xì)分賽道來(lái)看，方正證券研報(bào)指出，在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域，多數(shù)中低端賽道已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)升級(jí)；放射治療領(lǐng)域，新華醫(yī)療以 36.8%穩(wěn)居國(guó)內(nèi)低能放療市場(chǎng)首位，聯(lián)影醫(yī)療等企業(yè)也在加速布局高端放療，重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

“隨著大規(guī)模設(shè)備更新浪潮的到來(lái)，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)有望加速高端突破和技術(shù)迭代，提升市場(chǎng)化份額，在高端產(chǎn)品線深度參與跨國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。”有券商分析師向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“這也對(duì)產(chǎn)品研發(fā)提出更高要求，以臨床的痛點(diǎn)和需求為導(dǎo)向，醫(yī)工協(xié)同創(chuàng)新研發(fā)。”

此外，跨國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)也在華發(fā)力推進(jìn)本土化戰(zhàn)略，著力提升從研發(fā)、制造以及供應(yīng)鏈等各個(gè)環(huán)節(jié)的本土化比重。

2023年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境加大吸引外商投資力度的意見(jiàn)》也強(qiáng)調(diào)，“保障外商投資企業(yè)依法參與政府采購(gòu)活動(dòng)。”《意見(jiàn)》要求盡快出臺(tái)相關(guān)政策措施，進(jìn)一步明確“中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)”的具體標(biāo)準(zhǔn)。研究創(chuàng)新合作采購(gòu)方式，通過(guò)首購(gòu)訂購(gòu)等措施，支持外商投資企業(yè)在我國(guó)創(chuàng)新研發(fā)全球領(lǐng)先產(chǎn)品。

“我國(guó)醫(yī)療器械采購(gòu)整體呈現(xiàn)公平開(kāi)放態(tài)度，海外企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售額與市占率較高。”浙商證券研報(bào)也分析，“醫(yī)療器械全球化競(jìng)爭(zhēng)或?yàn)楸厝悔厔?shì)，我國(guó)醫(yī)療器械中高端技術(shù)持續(xù)突破、龍頭開(kāi)啟海外本土化征程，逐漸具備直面全球化競(jìng)爭(zhēng)的能力。”

財(cái)政助力基層醫(yī)療水平提升

目前，在國(guó)務(wù)院發(fā)布《方案》后，多個(gè)省份已出臺(tái)設(shè)備更新和以舊換新實(shí)施方案。

如4月24日，福建、天津同日發(fā)布了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》。

4月21日，廣東省衛(wèi)健委印發(fā)《廣東省推進(jìn)衛(wèi)生健康領(lǐng)域設(shè)備設(shè)施迭代升級(jí)工作方案》（下稱《廣東省方案》），目標(biāo)到2027年，全省衛(wèi)生健康領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。

《廣東省方案》明確醫(yī)療設(shè)備更新升級(jí)的3大方面15項(xiàng)具體工作任務(wù)。其中，在醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備更新方面，目標(biāo)到2024年底，更新醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療以及手術(shù)機(jī)器人等設(shè)備0.6萬(wàn)臺(tái)；到2027年底，更新以上設(shè)備超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)。

4月19日，湖北省政府辦公廳印發(fā)《湖北省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》的通知，力爭(zhēng)到2027年，每年更新CT、核磁共振、DR、彩超、直線加速器等設(shè)備300臺(tái)套，改造病床10000個(gè)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道注意到，在醫(yī)療設(shè)備更新背景下，多地明確指出要提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。《廣東省方案》強(qiáng)調(diào)到2027年，1800間以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心達(dá)到國(guó)家基本標(biāo)準(zhǔn)、700間以上達(dá)到國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)。

浙江省更是開(kāi)展以縣級(jí)為重點(diǎn)的醫(yī)療裝備更新。推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備和信息化設(shè)施迭代升級(jí)，到2027年縣級(jí)以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備配置達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。支持具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快醫(yī)學(xué)影像、放射治療、遠(yuǎn)程診療、手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療裝備更新改造，到2027年力爭(zhēng)醫(yī)療裝備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)30%以上。

“目前各地的醫(yī)院在給當(dāng)?shù)氐恼l(fā)改委和衛(wèi)健委上報(bào)以舊換新的具體需求，但從需求到真正落實(shí)還需要一個(gè)過(guò)程。”上述跨國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)高管認(rèn)為，在換新解決方案上，作為醫(yī)療設(shè)備廠商，應(yīng)該想辦法利用自身的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供更先進(jìn)、更經(jīng)濟(jì)、更節(jié)能的解決方案，提高整體“煥新”效率和投入產(chǎn)出比。

此外，從中央到地方也在提供相關(guān)的財(cái)政支持，充分釋放醫(yī)療設(shè)備更新動(dòng)能。中國(guó)人民銀行4月7日宣布，設(shè)立科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款，額度5000億元，利率1.75%，旨在激勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)科技型中小企業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)改造和設(shè)備更新項(xiàng)目的金融支持力度。

4月19日，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備購(gòu)置與更新改造貸款貼息實(shí)施方案的通知》，對(duì)9大重點(diǎn)領(lǐng)域的設(shè)備購(gòu)置與更新改造進(jìn)行貸款貼息。其中醫(yī)藥投向領(lǐng)域包括社會(huì)資本舉辦的綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展診療、臨床檢驗(yàn)、重癥、康復(fù)、科研轉(zhuǎn)化等涉及的設(shè)備購(gòu)置與更新改造等。

山東省工業(yè)和信息化廳官網(wǎng)顯示，日前，德州市完成首輪大規(guī)模設(shè)備更新項(xiàng)目摸排工作，經(jīng)初步核查，共儲(chǔ)備項(xiàng)目205個(gè)，總投資688.84億元。其中105個(gè)項(xiàng)目擬于今年年底前開(kāi)工，81個(gè)項(xiàng)目擬于7月底前開(kāi)工。

“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新著眼于破解資金、機(jī)制等制約醫(yī)療設(shè)備更新的根本性問(wèn)題，結(jié)合‘十四五’醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容、財(cái)政貼息貸款資金的相繼到位，形成了一系列組合拳打法，本質(zhì)是為了推動(dòng)以醫(yī)療裝備為代表的國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源的升級(jí)。”中信證券醫(yī)療產(chǎn)業(yè)首席分析師陳竹公開(kāi)表示。

轉(zhuǎn)載來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：韓利明