行業(yè)暖風(fēng)之下，A股存儲(chǔ)廠商迎來(lái)了業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。

今日晚間，佰維存儲(chǔ)披露一季報(bào)預(yù)告：

預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17億元至18億元，同比增加299.54%至323.04%；

預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.5億元至1.8億元，同比增加219.03%至242.84%，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。同期股份支付費(fèi)用約8500萬(wàn)元，剔除股份支付費(fèi)用后，歸母凈利潤(rùn)為2.35億元至2.65億元。

以業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)來(lái)看，佰維存儲(chǔ)一季度營(yíng)收、凈利潤(rùn)均創(chuàng)下上市以來(lái)單季度歷史新高。

針對(duì)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，佰維存儲(chǔ)稱：

一方面，2023年第四季度以來(lái)，存儲(chǔ)行業(yè)回暖，下游客戶需求持續(xù)復(fù)蘇，公司大力拓展國(guó)內(nèi)外一線客戶，產(chǎn)品銷量同比大幅提升。同時(shí)，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回升，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷改善；

另一方面，公司在存儲(chǔ)解決方案研發(fā)、芯片設(shè)計(jì)、先進(jìn)封測(cè)和測(cè)試設(shè)備等領(lǐng)域不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，2024年第一季度研發(fā)費(fèi)用約為1億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。

一季度扭虧為盈的存儲(chǔ)廠商不僅有佰維存儲(chǔ)，德明利也已于4月9日交出了極為亮眼的業(yè)績(jī)預(yù)告：第一季度歸母凈利潤(rùn)預(yù)盈1.86億元-2.26億元，上年同期虧損4378.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)524.81%至616.17%，扭虧為盈，凈利潤(rùn)創(chuàng)下單季度歷史新高。

然而公告發(fā)布次日，德明利股價(jià)開(kāi)盤后快速下挫，直接跌停，帶動(dòng)存儲(chǔ)板塊多股下跌。

在佰維存儲(chǔ)與德明利的業(yè)績(jī)預(yù)告中，“存儲(chǔ)市場(chǎng)需求向好”“存儲(chǔ)行業(yè)價(jià)格上升”是業(yè)績(jī)大增共同的推動(dòng)因素。

的確，自2023年三季度以來(lái)，以三星、美光、西部數(shù)據(jù)為首的存儲(chǔ)供應(yīng)商們已開(kāi)始相繼發(fā)出漲價(jià)通知。近日美光更傳出進(jìn)一步漲價(jià)的消息，其已向多數(shù)客戶提出調(diào)升Q2產(chǎn)品報(bào)價(jià)，漲幅超過(guò)兩成，價(jià)格談判仍在進(jìn)行中。

但這一次，下游廠商選擇“不買賬”。

最新消息顯示，業(yè)界普遍認(rèn)為存儲(chǔ)器目前漲幅過(guò)高，雖然企業(yè)級(jí)儲(chǔ)存及云端服務(wù)器應(yīng)用的需求非常強(qiáng)勁，但消費(fèi)性及其他應(yīng)用市場(chǎng)將難以負(fù)擔(dān)。

這一背景下，存儲(chǔ)器模組廠商對(duì)于上游漲價(jià)的反應(yīng)冷淡，配合調(diào)漲價(jià)格的意愿較低。部分存儲(chǔ)器模組廠商私下透露，將不會(huì)跟進(jìn)此次漲價(jià)，并將棄單不采購(gòu)，暫時(shí)保持觀望；畢竟終端需求并不好，若貿(mào)然跟進(jìn)漲價(jià)，客戶或?qū)⒘魇В胰舨少?gòu)成本無(wú)法向下游市場(chǎng)傳導(dǎo)，恐將侵蝕自身獲利或?qū)е绿潛p。

在周期性波動(dòng)的存儲(chǔ)市場(chǎng)，回顧2019-2023這一輪周期變化，經(jīng)歷了供過(guò)于求、疫情、缺貨、庫(kù)存、超跌，最終以原廠主動(dòng)減產(chǎn)結(jié)束。減產(chǎn)漲價(jià)換來(lái)了存儲(chǔ)芯片原廠的業(yè)績(jī)顯著改善，到2024年一季度經(jīng)歷再次大漲之后，券商預(yù)計(jì)絕大部分公司的利潤(rùn)率都會(huì)得到全面有效的扭轉(zhuǎn)。但如今，存儲(chǔ)行業(yè)價(jià)格漲勢(shì)能否持續(xù)，則需要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。

轉(zhuǎn)載來(lái)源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) 作者：鄭遠(yuǎn)方