近日,壹賬通金融科技有限公司(下簡稱“金融壹賬通”,06638.HK)發(fā)布了截至2023年12月31日的全年未經(jīng)審核財務(wù)業(yè)績報告。
在金融壹賬通董事長兼CEO沈崇峰執(zhí)掌金融壹賬通近一年半時間后,金融壹賬通整體經(jīng)營虧損已經(jīng)從同期的9.82億元收窄至3.68億元,大幅減少逾5億元。但是記者通過研究金融壹賬通的年報發(fā)現(xiàn),盡管表面看起來發(fā)展向好,但仍有許多風(fēng)險和隱患。
首先金融壹賬通雖然多年來始終想要擺脫對于平安集團的依賴,但是目前其最大收入來源依然是平安系公司。2023年金融壹賬通總收入為36.67億元,但是來自母公司平安集團的收入就有20.91億元,占比高達(dá)57%,比例超過一半。
其中,金融壹賬通的主要三大收入來源均有所下降,其中來自陸金所的收入下降明顯,高達(dá)41.4%。來自平安集團和第三方客戶(相關(guān)期間收入貢獻(xiàn)低于公司總收入5%的每名客戶)的收入分別下降17.2%、11.5%。
金融壹賬通的年報指出,2023年毛利率同比上升0.2個百分點至36.8%,經(jīng)調(diào)整Non-IFRS毛利率同比上升0.2個百分點至40.3%;歸母凈虧損比2022年的8.72億元收窄至3.63億元;歸母凈利潤率從-19.5%提升至-9.9%,同比大幅度提升9.6個百分點。金融壹賬通整體經(jīng)營虧損已經(jīng)從同期的9.82億元收窄至3.68億元,大幅減少逾5億元。
并且報告中顯示,優(yōu)質(zhì)+客戶數(shù)由2022年同期的211家同比減少至208家。主要原因是銀行業(yè)務(wù)恢復(fù)速度低于預(yù)期導(dǎo)致數(shù)字化銀行板塊客戶減少所致。
首席財務(wù)官羅永濤透露:“費用的管控和使用最終要服務(wù)于業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展,因此我們會有效利用資源來投入到公司的重點業(yè)務(wù)發(fā)展方面,例如海外業(yè)務(wù)。”2023年,金融壹賬通的境外業(yè)務(wù)實現(xiàn)了快速增長,對收入做出貢獻(xiàn)。
記者了解到,金融壹賬通自2018年,從布局東南亞業(yè)務(wù)開始,截至2023年末境外業(yè)務(wù)已拓展到20個國家和地區(qū),覆蓋了超過185個客戶。
金融壹賬通境外客戶貢獻(xiàn)的收入(不包括平安壹賬通銀行(香港)有限公司的貢獻(xiàn))由2022年的1.33億元增長至2023年的1.82億元,增長率37.2%。來自境外客戶的收入占來自第三方客戶的收入的比例,由2022年的9.7%增長至2023年的15.7%。
資本市場也有反映。23日收盤,金融壹賬通港股報5.96港元,漲近8.76%,尤其是單日最高達(dá)6.25港元,增長近14.05%。
金融壹賬通一直在研究成本優(yōu)化措施。
金融壹賬通銷售及營銷開支由2022的4.11億元減少33.1%至2023年同期的2.75億元。一般及行政開支由2022年的8.24億元減少38.8%至2023年同期的5.05億元。主要是由于人力成本下降。
截至2023年12月31日,金融壹賬通共擁有2440名雇員,而去年年底該數(shù)據(jù)則是2832名,人數(shù)減少16%。
除此之外,金融壹賬通在業(yè)務(wù)上也有所簡化。
年報中顯示,金融壹賬通的收入來源于技術(shù)解決方案和虛擬銀行業(yè)務(wù)板塊。而數(shù)字化銀行、數(shù)字化保險、加馬平臺共同組成了技術(shù)解決方案的總收入。
總收入由2022年的44.64億元減少17.8%至2023年同期的36.67億元。
具體來看,數(shù)字化虛擬銀行板塊收入由2022年的14.56億元減少35.3%至9.41億元。數(shù)字化保險板塊收入由2022年的8.81億元減少25.5%至6.57億元,主要由于汽車生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)需求減少。加馬平臺板塊收入同比減少4.8%至19.22億元,占總收入的52.4%。這主要由于云服務(wù)平臺需求下降,導(dǎo)致金融壹賬通開放平臺產(chǎn)品交易量減少。
此外,虛擬銀行業(yè)務(wù)板塊收入由2022年的1.06億元增加37%至1.45億元。
從收入成本來看,由2022年的28.29億元減少18.1%至2023年的23.18億元。其中技術(shù)解決方案的收入成本由2022年的27.72億元減少21.2%至2023年的21.83億元。但值得注意的是,由于虛擬銀行分部業(yè)務(wù)增速快,導(dǎo)致2023年該部分收入成本同比大增136.7%至1.34億元。