2024年，最新出道的Sora繼續(xù)推動(dòng)著生成式AI滾滾向前。

Sora是OpenAI研發(fā)的文生視頻大模型，背后的數(shù)據(jù)訓(xùn)練規(guī)模更加龐大，這也進(jìn)一步帶動(dòng)AI芯片的需求，讓本就不富裕的算力市場(chǎng)更加“雪上加霜”。

IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“目前AI芯片仍然供不應(yīng)求的情況。2024年AI芯片規(guī)模將超過(guò)650億美元，且會(huì)有更多定制化芯片部署需求。”

隨著生成式AI對(duì)高效、專業(yè)的AI處理芯片的需求日益增長(zhǎng)，芯片廠商的競(jìng)賽也更加激烈。這不僅涉及到了在GPU市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位的英偉達(dá)，還包括OpenAI、云廠商、軟銀等科技巨頭，以及越來(lái)越多的創(chuàng)新企業(yè)，它們都在積極進(jìn)軍AI芯片制造領(lǐng)域。

Sora掀起變革

近日，OpenAI發(fā)布的新型視頻生成模型Sora，為生成式AI的發(fā)展再添濃墨重彩的一筆。Sora不僅代表了生成式AI技術(shù)的最新成果，更預(yù)示著AI模擬真實(shí)世界能力的巨大飛躍。

Sora的核心能力在于其能夠生成長(zhǎng)達(dá)一分鐘的高清視頻，這一時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)超之前的生成模型。更值得一提的是，Sora生成的視頻不僅畫(huà)質(zhì)卓越，細(xì)節(jié)豐富，而且?guī)矢摺⑦B續(xù)性好，幾乎達(dá)到了無(wú)縫銜接的效果。

談及Sora的突破之處，一位AI資深專家向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“之前業(yè)界對(duì)文生視頻的預(yù)期是在幾秒范疇，但是Sora一下子發(fā)布就是60秒，而且是穩(wěn)定視頻，視頻可編輯、也可以多視角地描述同一個(gè)場(chǎng)景，顛覆了大家之前的認(rèn)知。”

在這位專家看來(lái)，OpenAI等企業(yè)的目標(biāo)是AGI，即實(shí)現(xiàn)通用人工智能，“對(duì)于實(shí)現(xiàn)的時(shí)間線，目前有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)不會(huì)太晚，可能近三到五年會(huì)出現(xiàn)大的突破，我們即將邁入一個(gè)人機(jī)共生的時(shí)代。”

眼下，生成式AI應(yīng)用正不斷涌現(xiàn)，也有觀點(diǎn)認(rèn)為今年是生成式AI應(yīng)用爆發(fā)元年。前述AI資深專家談道：“去年可能很多人對(duì)應(yīng)用還處于觀望的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)界也會(huì)覺(jué)得大模型存在幻覺(jué)、不準(zhǔn)確、質(zhì)量不高等問(wèn)題。但是隨著技術(shù)的成熟度越來(lái)越高，以及應(yīng)用性越來(lái)越強(qiáng)，會(huì)有更多的人開(kāi)始使用相關(guān)工具。生成式AI發(fā)展的趨勢(shì)肯定是會(huì)和產(chǎn)業(yè)綁定得更深，與普通人的日常工作生活也會(huì)結(jié)合得更緊。”

據(jù)IDC中國(guó)預(yù)測(cè)，Sora將率先在短視頻、廣告、互動(dòng)娛樂(lè)、影視制作和媒體等行業(yè)中得到應(yīng)用。在這些領(lǐng)域，利用Sora的多模態(tài)大模型能力，可以輔助內(nèi)容行業(yè)的工作者更高效地創(chuàng)作視頻，不僅加快了生產(chǎn)速度，還提高了產(chǎn)出數(shù)量，并為用戶帶來(lái)前所未有的視覺(jué)體驗(yàn)。這將助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)成本降低、效率提升，并進(jìn)一步優(yōu)化用戶體驗(yàn)。

同時(shí)，業(yè)界多位大拿也對(duì)Sora展開(kāi)探討和爭(zhēng)辯，英偉達(dá)專家Jim Fan認(rèn)為，Sora是一個(gè)基于數(shù)據(jù)的物理模型；AI界領(lǐng)軍人物、Meta首席人工智能科學(xué)家Yann Lecun則認(rèn)為Sora根本不理解現(xiàn)實(shí)世界，走錯(cuò)了發(fā)展路徑。

現(xiàn)在爭(zhēng)論還在繼續(xù)，不論最終結(jié)果如何，Sora在提供一種新的生成范式，即使它不理解物理定律，它也可以通過(guò)“觀察”學(xué)習(xí)形成逼真的視頻作品。這和以往建模軟件產(chǎn)品的思路截然不同，比如在傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)軟件中模擬小球運(yùn)動(dòng)視頻，背后都是一套嚴(yán)密的物理公式做底層支持。而Sora基于Diffusion Transformer模型，通過(guò)海量的多模態(tài)數(shù)據(jù)訓(xùn)練，涌現(xiàn)出了視頻生產(chǎn)的新模式，真正實(shí)現(xiàn)了視頻生成。

其中值得一提的是OpenAI產(chǎn)品背后的“Scaling Law”（規(guī)模法則），即隨著模型規(guī)模的增加，其性能通常會(huì)提升。未來(lái)隨著大模型進(jìn)一步發(fā)展，多模態(tài)趨勢(shì)將如何演進(jìn)也備受期待。

芯片之爭(zhēng)加劇

與此同時(shí)，隨著大模型不斷涌現(xiàn)且越來(lái)越大的趨勢(shì)，推高了核心要素AI芯片需求，供不應(yīng)求的局面更加緊張。為此，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)都在芯片環(huán)節(jié)上強(qiáng)化，不論是傳統(tǒng)芯片巨頭還是互聯(lián)網(wǎng)公司，都有了新的計(jì)劃。

當(dāng)前英偉達(dá)是AI芯片的霸主，業(yè)界也在期待下一代GPU芯片B100。有券商分析師指出，英偉達(dá)的B100 GPU 預(yù)計(jì)將成為人工智能游戲規(guī)則的改變者，甚至比上一代旗艦AI芯片H100更強(qiáng)大。值得關(guān)注的是，近日英偉達(dá)被曝正在組建全新業(yè)務(wù)部門(mén)，研發(fā)ASIC芯片，用于滿足云巨頭廠商定制化芯片的需求。

對(duì)此，半導(dǎo)體行業(yè)資深觀察者姚嘉洋向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，ASIC比拼的就是設(shè)計(jì)能力，未來(lái)ASIC將和通用GPU共存，目前英偉達(dá)的設(shè)計(jì)能力很強(qiáng)，加入ASIC市場(chǎng)可以幫助英偉達(dá)找到新的成長(zhǎng)空間。

從市場(chǎng)上看，ASIC領(lǐng)域的頭部企業(yè)有博通、Marvell，若英偉達(dá)未來(lái)涉足ASIC業(yè)務(wù)，他們都是強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。對(duì)此，姚嘉洋指出，英偉達(dá)在晶圓的采購(gòu)量上比博通、Marvell大很多，議價(jià)能力相對(duì)也較高。

郭俊麗告訴記者：“短期來(lái)看，由于英偉達(dá)仍然具有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，各大企業(yè)仍然主要依賴英偉達(dá)供給AI芯片。同時(shí)，他們也面臨選擇有限、成本高企的問(wèn)題，所以積極探索自研、嘗試更多合作伙伴的方案。面對(duì)現(xiàn)狀，英偉達(dá)為了免受越來(lái)越多客戶尋求產(chǎn)品替代公司的影響，成立定制化部門(mén)。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著自研芯片的成熟、更多企業(yè)的跟進(jìn)，AI芯片的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加多元化。”

而英偉達(dá)的擔(dān)憂也是有原因的，比如近期有消息稱OpenAI正或?qū)で筇岣逜I芯片產(chǎn)能，其CEO Sam Altman可能要為這一計(jì)劃籌集5萬(wàn)億至7萬(wàn)億美元。

上萬(wàn)億的巨資計(jì)劃，也讓OpenAI的龐大野心一覽無(wú)余，在郭俊麗看來(lái)，OpenAI的考量就是解決抑制發(fā)展的瓶頸——AI芯片供需問(wèn)題。

“AGI技術(shù)持續(xù)發(fā)展，但仍面臨沒(méi)有足夠的AI芯片的問(wèn)題。OpenAI也想在構(gòu)建大型AI基礎(chǔ)設(shè)施，包括芯片制造、能源供給、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等，建立更加穩(wěn)定的供應(yīng)鏈方面做出自己的貢獻(xiàn)。同時(shí)，將會(huì)對(duì)英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)的主導(dǎo)地位產(chǎn)生嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。最后，各方競(jìng)爭(zhēng)合作的作用下，可能會(huì)推動(dòng) AI、半導(dǎo)體市場(chǎng)甚至整個(gè)科技領(lǐng)域都在今年進(jìn)入到新時(shí)代。”郭俊麗說(shuō)道。

目前，英偉達(dá)的大客戶——谷歌、微軟、亞馬遜、Meta等巨頭企業(yè)都已經(jīng)推出了自研的AI芯片。例如谷歌的TPU、亞馬遜的訓(xùn)練芯片Trainium和推理芯片Inferentia、微軟的AI芯片Azure Maia 100和服務(wù)器CPUCobalt 100。

姚嘉洋認(rèn)為，如果云廠商能夠和臺(tái)積電簽訂具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的長(zhǎng)約，就有機(jī)會(huì)獲得優(yōu)勢(shì)，打破英偉達(dá)壟斷局面，但是臺(tái)積電是不是愿意也是未知數(shù)。

云廠商之外，不斷有新的入局者和初創(chuàng)企業(yè)，有報(bào)道稱軟銀集團(tuán)創(chuàng)辦人孫正義正在尋求高達(dá)1000億美元的資金創(chuàng)建芯片合資企業(yè)；創(chuàng)業(yè)公司Groq自研LPU，欲追趕英偉達(dá)的速度。

對(duì)于爆火的Groq，姚嘉洋向記者分析道：“目前公開(kāi)數(shù)據(jù)看，Groq是在推理側(cè)的表現(xiàn)比GPU快10倍，但是它并沒(méi)有指明是對(duì)比英偉達(dá)的哪一款GPU產(chǎn)品，而能做推理側(cè)的芯片公司有很多，英偉達(dá)旗下也有專門(mén)用于推理的產(chǎn)品，還是需要謹(jǐn)慎看待。”

而在難度更高的訓(xùn)練芯片（AI芯片可分為訓(xùn)練和推理兩大類型）上，目前英偉達(dá)一騎絕塵，其他廠商無(wú)出其右。隨著技術(shù)的迭代、參與者越來(lái)越多，AI芯片舞臺(tái)也將繼續(xù)演變。

來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：倪雨晴