經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 王帥國 進(jìn)入2024年1月份，豪華車企陸續(xù)發(fā)布2023年銷量數(shù)據(jù)。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者匯總，奔馳、寶馬、奧迪（業(yè)內(nèi)俗稱“BBA”）三個品牌2023年在華銷量均實現(xiàn)了同比增長，但增速低于高端品牌平均水平；紅旗、凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃、捷豹路虎與林肯這幾個品牌中，有3家實現(xiàn)兩位數(shù)同比增長，3家出現(xiàn)同比下滑。

1月11日，中國汽車工業(yè)協(xié)會（下稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成451.6萬輛，同比增長15.4%，較國內(nèi)乘用車總體銷量增速高出11.2個百分點(diǎn)，延續(xù)了多年以來的兩位數(shù)增長態(tài)勢。

若以15.4%增速為參照，上述9家豪華品牌中，僅有紅旗與捷豹路虎跑贏大盤。對此，中汽協(xié)總工程師許海東提出，這主要是因為國內(nèi)定位高端的新能源品牌從市場上拿走了不少份額。

“由于國內(nèi)市場新能源汽車發(fā)展迅猛，很多新勢力品牌和傳統(tǒng)車企品牌都在不斷地推出高檔和豪華車，這樣就給中國的消費(fèi)者提供了更多的選擇。原來買高端車只能選BBA，但是現(xiàn)在我們看到有比亞迪、廣汽、蔚來、理想、華為，等等。”許海東表示，這些新能源豪華車的出現(xiàn)，增加了消費(fèi)者的選擇，從供給側(cè)刺激了高端車的消費(fèi)，但同時也分流了一部分傳統(tǒng)豪華品牌的客戶群體。

BBA：寶馬銷量最高 奧迪增速最大

2023年，寶馬（包含MINI、勞斯萊斯）、奔馳與奧迪3家車企，在華銷量分別為82.5萬輛、76.5萬輛與72.9萬輛，同比分別增長4.2%、1.8%與13.5%。

在三家品牌中，寶馬不僅整體銷量數(shù)字更高，新能源滲透率也更高。2023年，寶馬在華純電動車銷量約10萬輛，占總銷量的12.1%；同期奧迪純電動e-tron系列車型客戶交付量為3.1萬輛，占比僅4.3%；奔馳未發(fā)布純電車型具體銷量數(shù)據(jù)，僅表示“年度交付翻番”。

2024年，寶馬計劃在中國市場推出包括全新一代寶馬5系、寶馬4系及寶馬M4中期改款車型、寶馬iX1 eDrive25L以及全新一代寶馬M5等在內(nèi)的多款換代或改款車型，其中，全新一代寶馬5系與寶馬M5均將首次推出純電版本，將成為2024年寶馬重點(diǎn)全新車型。

銷量增速方面，奧迪13.5%的成績優(yōu)于寶馬與奔馳。這一高增速的背景是，2022年奧迪在BBA中銷量降幅明顯，降幅為8.4%，當(dāng)期寶馬與奔馳的降幅分別為6.4%與0.9%。

在新能源轉(zhuǎn)型上較為落后的奧迪，正在加快補(bǔ)足短板。據(jù)悉，2024年底，位于長春的奧迪一汽新能源汽車有限公司，將正式投產(chǎn)基于PPE平臺的全新一代奧迪高端純電動車型，其首款量產(chǎn)車型奧迪Q6Le-tron將搭載針對中國用戶需求研發(fā)的創(chuàng)新配置。

2023年，奔馳整體銷量增速不高，但在銷量結(jié)構(gòu)上不乏亮點(diǎn)。其中，高端豪華矩陣實現(xiàn)快速增長，梅賽德斯-邁巴赫品牌、G級越野車分別實現(xiàn)21%、22%的年度增長；核心豪華矩陣穩(wěn)健發(fā)展，長軸距C級車交付實現(xiàn)接近雙位數(shù)的年度增長。

未來一年，奔馳旗下全新純電G級越野車、全新邁巴赫EQS純電SUV、全新CLE家族、新一代EQA及EQB SUV等15款全新和新一代產(chǎn)品將亮相問世。以電動化車型為主力的全新和新一代產(chǎn)品，將加速奔馳新能源化進(jìn)程。

第二梯隊：紅旗、捷豹路虎高增長 林肯兩位數(shù)下滑

在豪華品牌第二梯隊當(dāng)中，2023年，紅旗、捷豹路虎與沃爾沃表現(xiàn)亮眼，其中紅旗、捷豹路虎增速均超過25%；林肯、凱迪拉克與雷克薩斯的2023年銷量，延續(xù)了2022年以來的下滑趨勢。

作為中國品牌中唯一一個豪華品牌，紅旗汽車2023年實現(xiàn)銷售37萬輛，同比增長29.5%，連續(xù)6年正增長。其中新能源零售銷量突破8.5萬輛，同比增長135%，新能源銷量滲透率23%，位列傳統(tǒng)豪華品牌第一。車型方面，2023年，紅旗H5、HS5年年銷均超過10萬輛，同比增長40%。

捷豹路虎在上述9家豪華品牌中增速位列第二，全年零售量達(dá)10.64萬輛，同比增長25%。其中攬勝家族全年銷量超4.4萬輛，同比增長31%，攬勝與攬勝運(yùn)動版全年累計交付超過2.5萬輛；衛(wèi)士家族全年累計交付超1.9萬輛，同比增長59%；發(fā)現(xiàn)家族全年銷量超1.7萬輛，同比增長14%。捷豹品牌全年銷量超2.5萬輛，同比增長23%，XFL、F-PACE、E-PACE貢獻(xiàn)顯著。

從銷量規(guī)模看，豪華品牌第二梯隊中，紅旗汽車以超過30萬輛的規(guī)模坐穩(wěn)“頭把交椅”，另外幾個品牌銷量規(guī)模在7萬輛到20萬輛之間。銷量排在紅旗之后的是凱迪拉克、雷克薩斯與沃爾沃，這三個品牌2023年在華銷量分別為18.3萬輛、18.14萬輛與18萬輛，增速分別為-1.2%、-1.4%、11%，相互之間銷量差距微弱。

其中，沃爾沃在電動化轉(zhuǎn)型上較為積極。目前，沃爾沃旗下除兩款旅行車外，所有車型均已推出新能源版本。2023年沃爾沃在中國大陸市場，實現(xiàn)7款新能源車型銷售同比增長25%。

未來一年，沃爾沃將會有3款全新純電車型在中國市場上市，包括已經(jīng)已經(jīng)完成全球首發(fā)并開啟中國大陸地區(qū)預(yù)訂的純電豪華MPV EM90，以及全新純電旗艦SUV沃爾沃EX90與全新純電豪華SUV沃爾沃EX30。

相比之下，凱迪拉克與雷克薩斯的新能源化進(jìn)展緩慢。目前，凱迪拉克在中國市場僅推出了 IQ銳歌一款新能源車型，2023年11月全新純電車型凱迪拉克IQ傲歌剛剛完成中國首秀。雷克薩斯雖有RZ、RX450h+、NX400h+ 3款新能源車型，但銷量表現(xiàn)一般。

林肯是上述9家豪華品牌中，在2023年銷量下滑最明顯的品牌。2023年林肯中國全年銷量超7萬輛，同比下滑11.7%，降幅較2022年收窄1.7個百分點(diǎn)。

盡管2023年凱迪拉克與雷克薩斯的銷量也延續(xù)了2022年的下滑趨勢，但降幅分別較2022年收窄19.3個百分點(diǎn)和17.2個百分點(diǎn)，整體發(fā)展較為平穩(wěn)。

小眾品牌：英菲尼迪與捷尼賽思尚未起色

隨著市場競爭愈發(fā)激烈，在豪華品牌中，此前已經(jīng)有一些品牌離開了中國市場，如謳歌、DS。此外，英菲尼迪如今也表現(xiàn)低迷，市場形勢嚴(yán)峻。新進(jìn)入中國市場的捷尼賽思也還未找到打開中國市場大門的鑰匙。

終端銷量數(shù)據(jù)顯示，2023年英菲尼迪在中國市場的銷量僅5060輛，同比下滑20.83%。在銷量持續(xù)下滑背景下，業(yè)內(nèi)曾多次傳出英菲尼迪將退出中國市場的消息。就在近日，有消息稱，超過半數(shù)的英菲尼迪經(jīng)銷商已經(jīng)關(guān)門退網(wǎng)，如今全國門店僅剩58家。

捷尼賽思作為韓國現(xiàn)代旗下的高端品牌，自2021第三次進(jìn)入中國市場至今，一直未能實現(xiàn)市場突破。數(shù)據(jù)顯示，捷尼賽思2023年上半年國內(nèi)銷量為835輛。對于半年不足千輛的銷售成績，捷尼賽思已開始反思問題所在。新車型方面，2023年12月，捷尼賽思發(fā)布了G80中期改款車型官圖，新車提供汽油版與電動版兩種，將會在2024年發(fā)布，國內(nèi)版本也將有望同步引入。

2024年，隨著中國新高端品牌的不斷上攻，及傳統(tǒng)豪華品牌加速向新能源轉(zhuǎn)型，兩大陣營之間的競爭勢必會更加激烈，行業(yè)格局仍存在較大變數(shù)。