經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)訊 2月28日，九方財(cái)富在港交所發(fā)布公告，擬全球發(fā)售5961.85萬股，其中香港發(fā)售約10%，另有超額配股權(quán)15%。

公司將于2023年2月28日至3月3日招股，發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間為每股16.98-18.78港元，每手500股，預(yù)期股份將于2023年3月10日開始在聯(lián)交所買賣，股份代號(hào) 9636。

根據(jù)公開招股資料顯示，九方財(cái)富本次募集資金，將用于提高自身內(nèi)容制作能力，通過擴(kuò)大金融信息軟件服務(wù)及持續(xù)注于在線投資者內(nèi)容服務(wù)市場，鞏固市場地位；投資于流量池，并專注于新興的用戶流量網(wǎng)站；投資于研發(fā)及加強(qiáng)技術(shù)能力；戰(zhàn)略性地爭取適合的收購目標(biāo)及把握擴(kuò)展機(jī)遇；以及進(jìn)一步吸引、挽留及激勵(lì)人才。 

招股書顯示，九方財(cái)富主要提供包括在線高端投教和金融信息軟件等服務(wù)，幫助個(gè)人投資者更好地了解金融市場及制定投資計(jì)劃或決策。截至2022年12月31日，九方財(cái)富共有245個(gè)在多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上營運(yùn)的MCN賬戶，擁有約3600萬名關(guān)注者。截止到2021年末，公司的付費(fèi)用戶數(shù)量達(dá)到11萬人，而2019年，該數(shù)字為1.3萬人。

財(cái)務(wù)方面，2019年至2022年前10個(gè)月，九方財(cái)富收益分別約為2.74億元、7.09億元、14.52億元及15.46億元；凈利潤分別為-5784.0萬元，8668.2萬元、2.32億元和3.48億元；報(bào)告期內(nèi)毛利率均超過80%。 

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，九方財(cái)富收益主要來自在線高端投教服務(wù)。2019年至2022年前10個(gè)月，該板塊的收入分別為2.74億元、7.08億元、11.49億元和9.54億元，占比分別為100.0%、95.8%、79.1%和61.7%。另外，九方財(cái)富已在拓展第二賽道，在2021年進(jìn)入金融信息軟件服務(wù)市場并快速崛起，2022年1-10月該項(xiàng)收入近6億元，行業(yè)排名第四。 

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年公司在線高端投教服務(wù)及在線財(cái)商教育服務(wù)的總訂單金額人民幣1,390.7百萬元及市場份額11.2%計(jì)，該公司是中國最大的在線投資者內(nèi)容服務(wù)提供商。 

據(jù)悉，九方財(cái)富此次IPO還引入了包括新華保險(xiǎn)旗下專業(yè)資產(chǎn)管理公司——新華資管香港、中國飛鶴控股股東、公司老股東蘭馨亞洲及和邦集團(tuán)等5家基石投資者。

5名基石投資者合共認(rèn)購約4400萬美元(約3.454億港元)股份，其中新華保險(xiǎn)(01336)旗下的新華資管香港認(rèn)購1000萬美元，中國飛鶴(06186)董事長冷友斌旗下的Garland Glory認(rèn)購1000萬美元，Orchid Asia認(rèn)購400萬美元，馬杰認(rèn)購1000萬美元，和邦集團(tuán)認(rèn)購1000萬美元，按中間價(jià)計(jì)算，約占發(fā)售股份約32.4 %，設(shè)6個(gè)月禁售期。