經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 沈怡然 靳慧穎 3月17日-19日間，在位于上海的國(guó)際半導(dǎo)體展區(qū)內(nèi)有一面告示墻，張貼著數(shù)十年前產(chǎn)自日、美地區(qū)的二手半導(dǎo)體設(shè)備，圍觀者來(lái)去匆匆。記者在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，前來(lái)咨詢者部分是國(guó)產(chǎn)的芯片制造廠，部分是貿(mào)易商。

因?yàn)槿虬雽?dǎo)體技術(shù)以歐美、日韓發(fā)展領(lǐng)先，而在相對(duì)落后的地區(qū)，其主流的產(chǎn)線上的設(shè)備，大部分由先進(jìn)國(guó)家迭代下來(lái)的二手設(shè)備組成。2000年左右，中國(guó)臺(tái)灣曾是二手市場(chǎng)的主力，但如今，中國(guó)大陸的晶圓廠，正在成為二手市場(chǎng)的最大買家。

記者從多位半導(dǎo)體設(shè)備廠、國(guó)產(chǎn)芯片制造廠、二手設(shè)備交易平臺(tái)等人士獲悉，在中國(guó)買家的推升之下，二手設(shè)備在2021年進(jìn)入一個(gè)價(jià)格高點(diǎn)。

一位二手半導(dǎo)體設(shè)備交易平臺(tái)人士對(duì)記者表示，緊俏行情從2020年一季度開始，2021年市場(chǎng)價(jià)格整體上漲了20-30%，仍然屬于正常的價(jià)格范圍，但已經(jīng)有個(gè)別熱門又稀缺的型號(hào)，在今年來(lái)的短短幾個(gè)月內(nèi)價(jià)格翻倍。

該人士稱，從類別來(lái)看，漲價(jià)主要集中在前道設(shè)備上，也就是用于生產(chǎn)芯片的設(shè)備。從生產(chǎn)的芯片來(lái)看，主要集中在8寸芯片廠產(chǎn)線，這也是目前產(chǎn)能較為緊俏、技術(shù)較為成熟的一類。如今，外部壓力、本土的鼓勵(lì)、市場(chǎng)的倒逼，頭部晶圓廠商無(wú)法消化產(chǎn)能，積極擴(kuò)產(chǎn)，而更多的中小晶圓廠正在申請(qǐng)報(bào)批的路上，這才把設(shè)備市場(chǎng)推向高點(diǎn)。

這引發(fā)了上游的關(guān)注。一位全球TOP5的半導(dǎo)體設(shè)備廠商人士對(duì)記者表示，公司一直專注歐洲和美洲市場(chǎng)，起初，對(duì)這些規(guī)模尚小的中國(guó)團(tuán)隊(duì)，并沒有給予充分重視。但從2020年3月開始，來(lái)自中國(guó)的買家越來(lái)越多，談采購(gòu)的周期也越來(lái)越短，他們對(duì)于公司的新款型，甚至做到談完直接下單，而通常其他地區(qū)客戶需要一個(gè)季度至半年周期；他們四處搜尋老款型，還愿以高于市場(chǎng)數(shù)倍的價(jià)格搶購(gòu)。這讓公司開始重新審視他們。

中國(guó)買家

中國(guó)買家中，一部分是擴(kuò)產(chǎn)的頭部晶圓廠商，中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體等，以及計(jì)劃轉(zhuǎn)型IDM（垂直整合制造，指從設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試一手包辦）的芯片設(shè)計(jì)廠商，另一部分是與地方政府合作投產(chǎn)的新興晶圓廠。

這些新興團(tuán)隊(duì)，一部分由本土企業(yè)培養(yǎng)而來(lái)，另一部分是曾輾轉(zhuǎn)海外大廠的回國(guó)華僑，也有常年供職海外大廠、退休解密之后來(lái)華創(chuàng)業(yè)的海外人士。他們具備產(chǎn)業(yè)的基本經(jīng)驗(yàn)和資源，也更有機(jī)會(huì)獲得地方政府的信任。“最近一年多，很多中國(guó)買家來(lái)詢問(wèn)數(shù)十年前的老款型，所詢問(wèn)的型號(hào)，很多是公司20-25年前的、早已停產(chǎn)的設(shè)備”，上述來(lái)自半導(dǎo)體設(shè)備大廠的人士對(duì)記者表示。

該人士稱，“詢問(wèn)者不乏主流廠商，但更多的是一些規(guī)模并不大、發(fā)展尚不成熟的中小團(tuán)隊(duì)。半導(dǎo)體市場(chǎng)集中、頭部效應(yīng)顯著，是大廠之間的商業(yè)游戲，所以起初公司對(duì)他們并沒有給予很高的重視。”

采購(gòu)刻不容緩

采購(gòu)設(shè)備，是中國(guó)買家建廠前的一道坎。

一條芯片需要經(jīng)過(guò)十幾道工序的加工，涉及多類機(jī)器設(shè)備，加起來(lái)包含數(shù)十種機(jī)臺(tái)，幾乎來(lái)自美、日、荷蘭幾個(gè)國(guó)家。按照銷量，主要是來(lái)自美國(guó)應(yīng)用材料公司、美國(guó)泛林集團(tuán)、日本東電電子、美國(guó)科磊、荷蘭阿斯麥這五大設(shè)備廠。而國(guó)產(chǎn)技術(shù)，在本土市場(chǎng)的份額尚不足10%。

一位國(guó)產(chǎn)晶圓廠人士對(duì)記者表示，目前，各家晶圓廠采購(gòu)壓力很大，機(jī)臺(tái)的稀缺正在推高建廠的成本。一臺(tái)二手半導(dǎo)體設(shè)備從海外半導(dǎo)體廠中，流轉(zhuǎn)到國(guó)產(chǎn)廠，需要經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)囟纸灰灼脚_(tái)、貿(mào)易商、經(jīng)銷商等很多環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有操縱價(jià)格的空間。這也導(dǎo)致價(jià)格的不透明，甚至有的賣方給企業(yè)“排隊(duì)隊(duì)”下單，誰(shuí)出價(jià)高就優(yōu)先給誰(shuí)供貨。

但采購(gòu)是一刻也不能等的。該人士稱，一方面，尋求二手設(shè)備的企業(yè)中，很多是項(xiàng)目還沒有被當(dāng)?shù)卣聛?lái)的，因?yàn)橥ǔＵ笃髽I(yè)對(duì)設(shè)備的渠道和來(lái)源進(jìn)行上報(bào)，雖然沒有算做硬指標(biāo)，但也是政府評(píng)判團(tuán)隊(duì)能力的標(biāo)準(zhǔn)之一。

另一方面，通常從打樁到建廠需要一年多時(shí)間，形成有效產(chǎn)能還需要兩年，如果時(shí)間進(jìn)度落后，沒有趕上這一波建廠浪潮，很容易在三年后會(huì)落入產(chǎn)能過(guò)剩的境地。

這種情形下，只有具備更豐富的資源、更多渠道的圈內(nèi)人，才能以最低成本、最快時(shí)間采購(gòu)齊全。其余的人只能去公開的二手交易網(wǎng)上搜尋。

翻新“老古董”

在今年一季度，全球芯片產(chǎn)能產(chǎn)能形勢(shì)更加緊張。上述半導(dǎo)體設(shè)備廠商人士稱，公司產(chǎn)能接近滿載，但是為了迎合中國(guó)買家，決定將曾經(jīng)淘汰掉的設(shè)備翻新。公司已經(jīng)沒有工程師會(huì)操作這些“老古董”，開發(fā)的難度相當(dāng)于重新做一套設(shè)備，成本很大。

該人士稱，目前，部分老設(shè)備可以做到九成新，而翻新設(shè)備由于未形成批量生產(chǎn)，價(jià)格會(huì)相對(duì)高一些。但其中包含了公司的售后服務(wù)，比市面上的二手設(shè)備性價(jià)比更高。公司認(rèn)為，盡管業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)還不大，但趨勢(shì)顯現(xiàn)出，中國(guó)大陸市場(chǎng)正在成為不可忽視的部分。

ChipInsight于2020年1月，對(duì)中國(guó)2019年度有關(guān)中國(guó)晶圓生產(chǎn)線進(jìn)行盤點(diǎn)，共計(jì)有63個(gè)項(xiàng)目，其中6個(gè)項(xiàng)目停擺，除停擺項(xiàng)目外，其他57個(gè)項(xiàng)目宣布投資總額超過(guò)15000億人民幣。這些實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)、產(chǎn)能爬坡以及在建項(xiàng)目中，分布在上海最多，來(lái)自江蘇省、山東省、湖北省的項(xiàng)目也較多。

3月17日，中國(guó)工程院院士、浙江大學(xué)微納電子學(xué)院院長(zhǎng)吳漢明在SEMICONChina2021會(huì)議上表示，一些匆匆上馬的爛尾項(xiàng)目，令外界對(duì)中國(guó)芯片有一種“發(fā)展過(guò)熱”的誤解，但實(shí)際上，中國(guó)產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有過(guò)剩，甚至發(fā)展是非常不足、嚴(yán)重滯后的。若按目前的節(jié)奏發(fā)展下去，幾年后，中國(guó)芯片產(chǎn)能與海外的差距，至少相當(dāng)于8個(gè)中芯國(guó)際的產(chǎn)能。

中國(guó)芯片制造至今不過(guò)20年歷史，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備匱乏。吳漢明認(rèn)為，必須要加快速度，要重視產(chǎn)業(yè)鏈的本土化，要讓制造產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，至少增長(zhǎng)率要高于全球。