北京大成企業(yè)研究院/文 2024年兩會后，為進一步了解中小微民營企業(yè)生存發(fā)展情況，3月下旬，北京大成企業(yè)研究院與北京知行合一陽明教育研究院合作開展了“民營企業(yè)發(fā)展情況調(diào)查”，問卷在北京潤澤園教育科技公司“戰(zhàn)略領(lǐng)導力”第9期學習會上發(fā)放，來自不同行業(yè)、不同地區(qū)的1410家民營企業(yè)負責人填寫了問卷。

從行業(yè)來看，參與本次問卷調(diào)查的1410家企業(yè)中，制造業(yè)300家，占21.3%；商業(yè)和批發(fā)零售業(yè)270家，占19.1%；居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)259家，占18.4%；住宿和餐飲業(yè)126家，占8.9%；建筑業(yè)112家，占7.9%。

從地區(qū)來看，東部地區(qū)企業(yè)占56.1%，中部地區(qū)企業(yè)占26.9%，西部地區(qū)企業(yè)占14.5%，東北地區(qū)企業(yè)占2.5%。

從規(guī)模來看，參與本次調(diào)查的企業(yè)以中小微企業(yè)為主。本次調(diào)研定義營收1億元以上的為大型企業(yè)，營收1000萬元—1億元的為中型企業(yè)，營收1000萬元以下的為小微企業(yè)。（見表1）

2023年7月19日，黨中央、國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》（下稱“民營經(jīng)濟31條”）。

該調(diào)查顯示，不到三成的企業(yè)未來兩年計劃加大投資力度；超過三成企業(yè)未來兩年會適當裁員或保持員工數(shù)量不變；七成企業(yè)認為當前面臨最大的挑戰(zhàn)是“市場競爭激烈”；超過六成的企業(yè)認為“民營經(jīng)濟31條”落地后，營商環(huán)境有所改善或改善比較大；超過六成企業(yè)認為要從單純追求營收利潤向以客戶為中心轉(zhuǎn)變。

一、受調(diào)企業(yè)經(jīng)營情況

（一）2023年企業(yè)營業(yè)收入情況

受調(diào)企業(yè)中，2023年41%的企業(yè)實現(xiàn)營收增長，其中18%的企業(yè)同比大幅增長（增幅超過10%），23%的企業(yè)有所增長；25%的企業(yè)營收與去年基本持平；34%的企業(yè)營收下降，其中19%的企業(yè)有所下降，15%的企業(yè)大幅下降（降幅超過10%）。

從行業(yè)看，制造業(yè)、居民服務(wù)及其他服務(wù)業(yè)企業(yè)營收表現(xiàn)較好，分別有45%和43%的企業(yè)實現(xiàn)營收增長，24%的制造業(yè)企業(yè)營收大幅增長，18%的居民服務(wù)及其他服務(wù)業(yè)企業(yè)營收大幅增長。批發(fā)零售業(yè)和建筑業(yè)企業(yè)表現(xiàn)較弱，分別實現(xiàn)38%和33%的企業(yè)營收增長，批發(fā)零售業(yè)企業(yè)中13%營收大幅增長，建筑業(yè)企業(yè)中17%營收大幅增長，這兩個行業(yè)企業(yè)營收下降的占比分別為39%和41%，下降比例高于調(diào)查中的其他主要行業(yè)。（見表2）

（二）2023年企業(yè)盈利情況

受調(diào)企業(yè)中，76%的企業(yè)實現(xiàn)盈利，其中30%的企業(yè)盈利同比增長，20%的企業(yè)盈利持平，26%的企業(yè)盈利下降；24%的企業(yè)出現(xiàn)虧損，其中20%的企業(yè)小幅虧損，4%的企業(yè)大幅虧損。

分行業(yè)看，住宿和餐飲業(yè)企業(yè)盈利情況最好，85%的企業(yè)實現(xiàn)盈利，其中30%的企業(yè)利潤增長，15%的企業(yè)虧損；建筑業(yè)企業(yè)盈利最為不佳，僅66%的企業(yè)實現(xiàn)盈利，其中23%的企業(yè)實現(xiàn)利潤增長，34%的企業(yè)虧損；居民服務(wù)及其他服務(wù)業(yè)企業(yè)中35%的企業(yè)利潤增長；制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)中利潤增長的各占30%。可見，疫情之后服務(wù)業(yè)得到較快恢復。（見表3） 

（三）企業(yè)未來兩年投資計劃

關(guān)于企業(yè)未來兩年投資計劃，問卷調(diào)查顯示，受調(diào)企業(yè)中28%的企業(yè)表示未來兩年計劃加大投資力度，39%的企業(yè)僅繼續(xù)完成現(xiàn)有投資項目，28%的企業(yè)保持觀望、不增加投資，5%的企業(yè)計劃處置項目、收縮投資。

（四）企業(yè)未來兩年用工計劃

關(guān)于企業(yè)未來兩年用工計劃，問卷調(diào)查顯示，受調(diào)企業(yè)中18%的企業(yè)希望較多增加員工，49%的企業(yè)未來兩年計劃少量增加員工，26%的企業(yè)計劃保持員工數(shù)量基本不變，6%的企業(yè)計劃適當裁員。

（五）當前企業(yè)經(jīng)營遇到的最突出困難

問卷調(diào)查顯示，對于當前企業(yè)經(jīng)營遇到的最突出困難，有70%的受調(diào)企業(yè)認為是市場競爭激烈，62%認為是用工成本高，45%認為是人才短缺、招工難，43%認為是創(chuàng)新轉(zhuǎn)型難，34%認為是市場需求不足，31%認為是應(yīng)收賬款拖欠嚴重。

從規(guī)模看，受調(diào)企業(yè)普遍認為，當前面臨的前四大突出困難是：市場競爭激烈、用工成本高、人才短缺、招工難，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型難，具有明顯的共性。但在其他一些方面，不同規(guī)模企業(yè)的感受體現(xiàn)出明顯差距。一是稅費負擔，受調(diào)大型企業(yè)認為稅費負擔重是突出困難的占32%，中型企業(yè)的這一占比為26%，小微企業(yè)的這一占比為11%。說明在落實減稅降費政策方面，中小企業(yè)受益較大，大型企業(yè)的稅收負擔重問題較為突出。二是用地用房成本，受調(diào)大型企業(yè)認為用地用房成本高是突出困難的占16%，中型企業(yè)的這一占比為30%，小微企業(yè)的這一占比為24%，說明中小微企業(yè)經(jīng)營中面臨的用地用房成本仍然較高。三是應(yīng)收賬款拖欠，受調(diào)大型企業(yè)認為應(yīng)收賬款拖欠嚴重是突出困難的占30%，中型企業(yè)占比為39%，小微企業(yè)占比為25%。據(jù)了解，目前，一些地方政府和國有大型企業(yè)拖欠民營企業(yè)賬款的現(xiàn)象較為突出，而由于受調(diào)小微企業(yè)以與居民相關(guān)的服務(wù)業(yè)為主，小微企業(yè)被拖欠賬款的現(xiàn)象不突出。

從行業(yè)看，制造業(yè)企業(yè)認為最突出困難前三位的是：市場競爭激烈（72%）、用工成本高（68%）、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型難（41%）；居民服務(wù)及其他服務(wù)業(yè)企業(yè)認為最突出困難前三位的是：市場競爭激烈（62%）、用工成本高（61%）、人才短缺，招工難（54%）；批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)前三位的是：市場競爭激烈（81%）、用工成本高（58%）、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型難（47%）；住宿和餐飲業(yè)企業(yè)前三位的是：用工成本高（77%）、市場競爭激烈（67%）、人才短缺，招工難（58%）；建筑業(yè)企業(yè)前三位的是：市場競爭激烈（70%）、用工成本高（64%）、應(yīng)收賬款拖欠嚴重（60%）。

可以看到，一是受調(diào)企業(yè)普遍認為市場競爭激烈是面臨的最突出困難，但各行業(yè)的競爭強度有所不同，批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)認為市場競爭激烈是突出困難的達81%，高于其他行業(yè)，這可能是由于行業(yè)門檻較低、競爭者眾多、消費市場不振等因素共同導致。二是各行業(yè)都認為用工成本高是突出問題，但對餐飲業(yè)企業(yè)來說用工成本格外高，占比達到77%。此外，建筑業(yè)選擇應(yīng)收賬款拖欠嚴重的占比達到60%，顯著高于其他行業(yè)，這說明建筑業(yè)受到房地產(chǎn)市場下滑的沖擊，資金壓力非常大。

（六）企業(yè)轉(zhuǎn)型升級主要在哪些方面

問卷調(diào)查顯示，關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方面，60%的企業(yè)認為是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，48%的企業(yè)認為是新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，44%的企業(yè)認為是消費升級和新消費，37%的企業(yè)認為是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。這一結(jié)果說明，對大多數(shù)企業(yè)而言，轉(zhuǎn)型升級重點還是要從主業(yè)發(fā)力，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的競爭實力，兼顧新的業(yè)務(wù)增長機會，實現(xiàn)企業(yè)的長期穩(wěn)健發(fā)展。

從規(guī)模看，不同規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的側(cè)重點主要存在以下區(qū)別：一是數(shù)字經(jīng)濟，大型企業(yè)中認為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展是轉(zhuǎn)型升級主要方面的占52%，中型企業(yè)的這一占比為41%，小微企業(yè)的這一占比為30%，說明大型企業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認識較高。二是消費升級，大型企業(yè)中認為消費升級與新消費是轉(zhuǎn)型升級主要方面的占27%，中型企業(yè)的這一占比為39%，小微企業(yè)的這一占比為50%，這一結(jié)果與中小微企業(yè)主要在消費端的現(xiàn)實情況相吻合。三是創(chuàng)新，大型企業(yè)中認為新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式是轉(zhuǎn)型升級主要方面的占61%，中型企業(yè)的這一占比為50%，小微企業(yè)的這一占比為43%，說明企業(yè)創(chuàng)新意愿和動力與企業(yè)實力關(guān)系較大。

二、受調(diào)企業(yè)對我國經(jīng)濟形勢的看法

（一）對當前我國中小企業(yè)生存狀況的總體感受

問卷調(diào)查顯示，對我國中小企業(yè)生存狀況的總體感受，受調(diào)企業(yè)中3%認為我國企業(yè)總體經(jīng)營狀況很好，14%認為較好，27%認為一般，49%的企業(yè)認為我國企業(yè)經(jīng)營狀況比較艱難，7%認為經(jīng)營狀況很艱難。

（二）對民間投資下滑原因的看法

問卷調(diào)查顯示，針對當前民間投資下滑的主要原因，75%的企業(yè)認為是企業(yè)經(jīng)營困難、盈利能力下降、無力投資，69%的企業(yè)認為是企業(yè)家對未來經(jīng)濟發(fā)展形勢信心不足，47%的企業(yè)認為是部分行業(yè)產(chǎn)能過剩，投資前景不明，39%的企業(yè)認為是政策環(huán)境不確定性較多，風險較大。

三、受調(diào)企業(yè)對政策落實和營商環(huán)境的感受

（一）對政策扶持力度的感受

近年來，國家不斷加強對中小微企業(yè)的政策扶持力度。2024開年以來，政策層先后就進一步規(guī)范和監(jiān)督罰款設(shè)定與實施、開展個體工商戶精準幫扶、推動農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展、促進餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等出臺政策，旨在持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，提升企業(yè)的獲得感。問卷調(diào)查顯示，受調(diào)企業(yè)中18%的企業(yè)認為扶持力度大，48%認為扶持力度一般，34%認為扶持力度不足。

按地區(qū)來看，各地中小微企業(yè)對政策扶持力度的感受差異不大，東部地區(qū)18%的企業(yè)認為政策扶持力度大，中部地區(qū)的這一占比為16%，西部地區(qū)的這一占比為23%，東北地區(qū)的這一占比為20%。

（二）對“民營經(jīng)濟31條”發(fā)布以來營商環(huán)境變化的感受

問卷調(diào)查顯示，“民營經(jīng)濟31條”發(fā)布以來，64%企業(yè)認為營商環(huán)境有所改善或改善較大（50%認為有所改善，14%認為改善較大），29%的企業(yè)認為基本未變，5%的企業(yè)認為有所退步。“民營經(jīng)濟31條”對民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境的改善取得了較好的成效。

從地區(qū)看，東部地區(qū)15%的企業(yè)認為營商環(huán)境改善較大，中部地區(qū)的這一占比為12%，西部地區(qū)的這一占比為14%，東北地區(qū)的這一占比為9%。（見表4）

（三）對“民營經(jīng)濟31條”政策措施落實情況的感受

問卷調(diào)查顯示，對“民營經(jīng)濟31條”中的政策措施，哪些方面落實較好，42%的企業(yè)認為在落實公平競爭政策制度方面較好，34%的企業(yè)認為在引導全社會客觀正確全面認識民營經(jīng)濟方面落實較好，34%的企業(yè)認為在完善融資支持政策制度方面落實較好，32%的企業(yè)認為在民企地位得到提高方面落實較好，31%的企業(yè)認為在提高監(jiān)管執(zhí)法的穩(wěn)定性、可預期性、公平性等方面落實較好。問卷結(jié)果也顯示，12%的企業(yè)認為在健全涉企收費長效監(jiān)管機制方面落實較好，占比明顯低于其他選項，說明該項工作的落實和執(zhí)行還需有關(guān)部門進一步加強。

四、民營企業(yè)生存發(fā)展新思維

當前我國企業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，企業(yè)家們迫切需要轉(zhuǎn)變發(fā)展思路。從問卷調(diào)查結(jié)果來看，民營企業(yè)發(fā)展思路正在向“做精做強、以客戶為中心、堅持長期主義、與員工形成命運共同體”轉(zhuǎn)變，已經(jīng)具備了一定的社會企業(yè)特征。

關(guān)于在新形勢下民營企業(yè)生存發(fā)展的新思維，受調(diào)企業(yè)中71%的企業(yè)認為要從追求做大做強轉(zhuǎn)向做大做精做強；66%的企業(yè)認為要從單純追求營收利潤向以客戶為中心轉(zhuǎn)變；63%的企業(yè)認為要從追求短期收益轉(zhuǎn)向樹立長期主義，50%的企業(yè)認為要建設(shè)企業(yè)與員工命運共同體，共享發(fā)展成果；47%的企業(yè)認為要堅守主業(yè)，避免盲目擴張和多元化。

（該調(diào)查由北京大成企業(yè)研究院與北京知行合一陽明教育研究院合作完成）