當(dāng)前，我國正處于經(jīng)濟高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，國內(nèi)財富管理也迎來新變革。在這一階段，如何提升投資者獲得感、推動券商財富管理業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，一直受到業(yè)界高度關(guān)注。

9月6日，“財富E點通，指引向未來”ETF生態(tài)共建會在上海舉行，會議由20余家基金公司參與，平安證券、天弘基金、易方達基金共同承辦，會議旨在聚焦中國ETF市場19年發(fā)展成就，前瞻宏觀大勢，助力指數(shù)投資生態(tài)圈構(gòu)建，為中國ETF市場的長期高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)貢獻力量。

作為中國ETF業(yè)務(wù)的積極踐行者和重要參與者，本次會議上，平安證券進一步闡明自身“ETF投顧服務(wù)商”的定位，充分發(fā)揮ETF在國內(nèi)資本市場中的戰(zhàn)略作用，聯(lián)合上下游各類服務(wù)機構(gòu)，打造開放共贏ETF生態(tài)圈，為提升投資者獲得感，推動券商財富管理業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻。

平安證券黨委書記、董事長何之江在此次峰會致辭中表示，自2017年以來，平安集團就開始積極布局打造“平安ETF”品牌，在資金供給、產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)、創(chuàng)新能力建設(shè)、人工智能創(chuàng)新、科技系統(tǒng)平臺、客戶服務(wù)等多方面，系統(tǒng)推進、儲備能力。平安證券也積極把握住了國內(nèi)ETF業(yè)務(wù)爆發(fā)性增長的寶貴機遇，據(jù)平安證券統(tǒng)計，自2020年以來，平安證券ETF投資客戶數(shù)增長了82%，保有規(guī)模增長了166%。據(jù)上交所及深交所公布數(shù)據(jù)顯示，平安證券上交所保有規(guī)模排名由2022年第9名上升至第2名、深交所保有規(guī)模排名由2022年第10名上升至第4名。展望未來，平安證券將充分調(diào)動集團內(nèi)部多業(yè)態(tài)、多鏈條的優(yōu)勢，做大開放式服務(wù)平臺，在產(chǎn)品引入端向全市場管理人進一步開放，集優(yōu)產(chǎn)品形成解決方案，并在洞察用戶需求的基礎(chǔ)上，通過ATO聯(lián)動方式實現(xiàn)投顧服務(wù)產(chǎn)品化，做好客戶服務(wù)。

 

主題報告環(huán)節(jié)，平安證券經(jīng)紀(jì)事業(yè)部聯(lián)席總經(jīng)理姜學(xué)紅表示，國內(nèi)財富市場進入主動管理產(chǎn)品和被動指數(shù)同步發(fā)展的資產(chǎn)配置服務(wù)全新階段。在產(chǎn)品端不斷擴容、投資者不斷成熟的基礎(chǔ)上，要通過買方投顧群體建設(shè)實現(xiàn)服務(wù)升級、業(yè)態(tài)發(fā)展，平安證券也致力于成為“ETF投顧服務(wù)商”，專注構(gòu)建以客戶為中心，滿足客戶全旅程需求的買方投顧服務(wù)鏈。更進一步，ETF市場與業(yè)態(tài)的高質(zhì)量發(fā)展，需要市場參與各方有機融合、協(xié)同發(fā)力，平安證券愿意利用自身在IT技術(shù)、集團資源、客群經(jīng)營、業(yè)務(wù)協(xié)同等方面的優(yōu)勢，與行業(yè)同仁攜手共進，開展更多的交流與合作。

平安證券副總經(jīng)理鄭霞在會上作總結(jié)致辭。鄭霞結(jié)合自身服務(wù)體驗，強調(diào)平安證券推動買方投顧服務(wù)轉(zhuǎn)型的堅定決心：一是發(fā)揮平安證券客戶數(shù)量優(yōu)勢，通過線上、線下結(jié)合方式，為投資者提供更多投教服務(wù)，提升ETF參與人數(shù)；二是積極發(fā)揮投顧作用，幫助投資者運用ETF等場內(nèi)工具實現(xiàn)資產(chǎn)配置，實現(xiàn)家庭財富保值增值的目標(biāo)；三是積極搭建資產(chǎn)管理和財富服務(wù)端的橋梁，實現(xiàn)生態(tài)圈的有機構(gòu)建。平安證券將以客戶需求為導(dǎo)向，以專業(yè)服務(wù)創(chuàng)造價值，聯(lián)合行業(yè)各方，共建ETF業(yè)務(wù)生態(tài)圈。

隨著ETF時代的來臨，ETF生態(tài)圈中的各個參與方也在為之付出不懈努力。天弘基金、易方達基金，在峰會上，分別分享了ETF線上用戶需求洞察、指數(shù)投資解決方案等專題，干貨滿滿。圓桌環(huán)節(jié)，基金、券商、三方機構(gòu)、平安集團各子公司的參會嘉賓，就如何構(gòu)建投資者交易服務(wù)生態(tài)圈、平安集團整體賦能等話題展開充分討論,相互切磋、深化合作、形成共識，為后續(xù)建設(shè)ETF有機生態(tài)圈做準(zhǔn)備。

本次會議上海證券交易所及40余家公私募基金、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)商、金融同業(yè)代表參會，是業(yè)內(nèi)圍繞ETF系統(tǒng)建設(shè)的第一次嘗試，會議得到主管機構(gòu)支持，形成一定建設(shè)性成果，為國內(nèi)ETF發(fā)展做出積極探索。

當(dāng)前外部環(huán)境的復(fù)雜嚴峻和不確定性尚存，在監(jiān)管部門指導(dǎo)下，業(yè)界通過合力構(gòu)建ETF業(yè)務(wù)體系，發(fā)揮各自力量，將有望推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)國家資本市場長遠發(fā)展。