經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 汪青 3月9日，由上海信托攜手《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》舉辦的“穿越隧道•穩(wěn)見未來—— 2023春季觀察家高端策略會(huì)”在上海成功召開。會(huì)上，上海信托副總經(jīng)理鄒儷表示，在2022年年底，信托業(yè)還出臺(tái)了《信托業(yè)務(wù)三分類（征求意見稿）》，上海信托已經(jīng)開始探索信托三分類的運(yùn)行，主動(dòng)融入發(fā)展大局，爭(zhēng)取引領(lǐng)行業(yè)新一輪的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

2023年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍將面臨著預(yù)期和現(xiàn)實(shí)的博弈。面對(duì)紛繁復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，此次策略會(huì)邀請(qǐng)了行業(yè)頂尖券商、基金、信托行業(yè)專家一起，立足當(dāng)下經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境，展望2023年市場(chǎng)并分享資產(chǎn)配置策略。策略會(huì)旨在助力投資者更好地構(gòu)建資產(chǎn)配置，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。

“日前，金融行業(yè)監(jiān)管體系進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化，形成了‘一行一局一會(huì)’的新格局，都充分體現(xiàn)了黨和國(guó)家對(duì)金融發(fā)展的重視。”鄒儷表示，在2022年年底，信托業(yè)還出臺(tái)了《信托業(yè)務(wù)三分類（征求意見稿）》，上海信托已經(jīng)開始探索信托三分類的運(yùn)行，主動(dòng)融入發(fā)展大局，爭(zhēng)取引領(lǐng)行業(yè)新一輪的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

具體來看，主要表現(xiàn)在三方面：一是資產(chǎn)管理信托板塊積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，按照國(guó)家的信貸政策和監(jiān)管的高質(zhì)量發(fā)展要求，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的支持；進(jìn)一步推動(dòng)證券投資信托業(yè)務(wù)向規(guī)模化、差異化、品牌化不斷發(fā)展；凈值型基金管理業(yè)務(wù)的創(chuàng)新產(chǎn)品和投資策略設(shè)計(jì)持續(xù)強(qiáng)化。

二是資產(chǎn)服務(wù)信托板塊努力回歸信托本源。資產(chǎn)證券化是公司服務(wù)信托的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，2022年末存續(xù)規(guī)模1500億元左右；同時(shí)響應(yīng)社會(huì)號(hào)召，在社會(huì)治理方面于2022年推出了以預(yù)付卡資金監(jiān)管為抓手的面向未來、集成大數(shù)據(jù)的綜合社會(huì)治理服務(wù)信托平臺(tái)；家族信托開拓養(yǎng)老、股權(quán)業(yè)務(wù)新模式，加強(qiáng)與銀行、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)的深度協(xié)同合作；2022年，公司還正式推出“睿贏”家庭信托財(cái)富品牌，滿足委托人對(duì)家庭關(guān)愛、財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離及資產(chǎn)配置等多元化的財(cái)富規(guī)劃需求。

三是公益慈善信托業(yè)務(wù)加強(qiáng)服務(wù)美好生活。打造“上善”系列化慈善信托品牌，目前主要覆蓋醫(yī)療、教育、縣鄉(xiāng)干部培訓(xùn)等三大方向，還創(chuàng)新采用雙受托慈善信托、實(shí)物捐贈(zèng)慈善信托等全新模式撬動(dòng)社會(huì)資金助力鄉(xiāng)村振興和共同富裕事業(yè)。

就上海信托的標(biāo)品業(yè)務(wù)發(fā)展而言，鄒儷表示，公司主要投資標(biāo)準(zhǔn)化市場(chǎng)的產(chǎn)品規(guī)模超1200億，處于信托行業(yè)的領(lǐng)先地位。一直以來，上海信托的標(biāo)品業(yè)務(wù)是以主動(dòng)管理為主，而主動(dòng)管理的標(biāo)品信托業(yè)務(wù)的發(fā)展離不開投研體系的建設(shè)。通過聚焦信用評(píng)價(jià)、基金研究和資產(chǎn)配置研究等打造信托公司特色化的投研體系；在對(duì)宏觀政策、數(shù)據(jù)的把控，中觀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的跟蹤，微觀個(gè)體的挖掘上形成了專業(yè)的研究和判斷能力，有力控制債權(quán)類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、FOF類資產(chǎn)回撤風(fēng)險(xiǎn)，并不斷挖掘CTA等另類資產(chǎn)。充分發(fā)揮了信托在多資產(chǎn)組合配置領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

在過去的2022年，上海信托還通過系列直播欄目、線上投資策略會(huì)積極地與客戶分享投研經(jīng)驗(yàn)，今年公司還會(huì)更加強(qiáng)與客戶的線下的溝通，更加拉近與大家的距離。未來，上海信托將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)提高投研能力，用長(zhǎng)期業(yè)績(jī)說話。