經(jīng)濟觀察網(wǎng) 記者 胡群  “數(shù)字技術(shù)的突破性發(fā)展，為新興小銀行提供了高速發(fā)展的絕佳機遇，尤其是在普惠金融領(lǐng)域。生物特征識別技術(shù)、數(shù)據(jù)風控技術(shù)、AI技術(shù)、區(qū)塊鏈及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計算技術(shù)等五大數(shù)字技術(shù)，緩解了發(fā)展普惠金融長久以來面臨的海量客戶、無抵押、財務數(shù)據(jù)稀缺、服務成本高昂的難題。”12月29日，江蘇蘇寧銀行董事長黃金老向經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示，新興小銀行作為中國銀行業(yè)的重要組成部分，已成為提供普惠金融服務的生力軍。在科技創(chuàng)新引擎的推動下，已有一批新興小銀行嶄露頭角。

何為新興小銀行？黃金老給出的定義是，19家民營銀行以及中信百信、中郵郵惠萬家等直銷銀行。

按照這個口徑，當前我國新興小銀行共有21家。自2014年12月16日微眾銀行成立，中國的民營銀行已運行8年；自2017年11月18日百信銀行開業(yè)，獨立直銷銀行在已經(jīng)營5年。

市場“補位者”定位

12月28日，前海微眾銀行行長李南青在“2022銀行業(yè)發(fā)展論壇”上表示，“八年來，我們堅持自主研發(fā)，不斷實現(xiàn)關(guān)鍵軟硬件技術(shù)的安全可控。開業(yè)之初，我們就集中資源搭建起國內(nèi)首個具備完全自主知識產(chǎn)權(quán)、可支撐億量級客戶和高并發(fā)交易的分布式銀行核心系統(tǒng)，將單賬戶每年IT運維成本逐步降低至目前的2元，不到國內(nèi)外同行的十分之一的水平，從而以科技創(chuàng)新的手段實現(xiàn)普惠金融發(fā)展的可持續(xù)性。該系統(tǒng)上線以來，實現(xiàn)了24x365無間斷運轉(zhuǎn)，目前已服務億級客戶，實現(xiàn)了單日交易峰值超過7.9億筆，產(chǎn)品投放最快速度為8天多，產(chǎn)品可用率達到99.99975%。”

歷經(jīng)8年經(jīng)營，部分新興小銀行發(fā)展?jié)u入佳境。

基于數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新，微眾銀行已初步走出了一條商業(yè)可持續(xù)發(fā)展的數(shù)字普惠金融路徑。據(jù)李南青透露，前海微眾銀行已經(jīng)累計為全國3.5億個人客戶和超300萬家小微市場主體提供了包括線上銀行賬戶、存款理財、小額信貸和支付等在內(nèi)的綜合金融服務，廣泛覆蓋農(nóng)民、城鎮(zhèn)低收入人群和殘疾人、老年人等普惠金融客群。

在獨立直銷銀行方面，中信銀行2022年半年報顯示，截至報告期末，中信百信銀行總資產(chǎn)825.87億元，較上年末增長4.01%，凈資產(chǎn)71.33 億元，較上年末增長4.83%；報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)凈收入19.37億元，較上年同期增長46.95%；凈利潤3.38 億元，較上年同期增長225.47%。

“新興小銀行可以做市場的‘補位者’。”黃金老在“2022銀行業(yè)發(fā)展論壇”上表示，新興小銀行不要和大行直接競爭，而要做市場的縫隙業(yè)務。我國現(xiàn)在有超過2000萬的小微納稅企業(yè)，還有2億-3億的個人消費者還沒有享受到充足、高質(zhì)量的金融服務，這些是新興小銀行的服務領(lǐng)域。以普惠金融為例，2021年，中小銀行發(fā)放的普惠型小微貸款占全部銀行業(yè)普惠型小微貸款的比重已經(jīng)達到48%。江蘇蘇寧銀行發(fā)放的普惠型小微貸款余額占全部貸款余額的比重已經(jīng)達到了40%，遠遠高于全國銀行業(yè)的平均水平13.8%、國有商業(yè)銀行的8%、以及股份制商行的9.3%的水平。這表明國家試點成立新興小銀行達到了小銀行做普惠金融業(yè)務的改革初衷。

雖然新興小銀行成立僅8年，馬太效應已十分明顯。

2021年，19家民營銀行凈利潤合計為136.32億元。其中，前海微眾銀行2021年凈利潤為68.84億元，同比增長38.87%。前海微眾銀行一家銀行的凈利潤超過整個民營銀行行業(yè)的一半，其它18家民營銀行凈利潤合計為67.48億元。

在總資產(chǎn)規(guī)模方面，19家城商行的總資產(chǎn)規(guī)模為16384.4億元，平均總資產(chǎn)為862.34億元。其中，前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行分別以4387.48億元和4258.30億元位列第一陣營。資產(chǎn)規(guī)模在1000億元到4000億元第二陣營中，僅有江蘇蘇寧銀行一家，2021年末為1012.21億元。資產(chǎn)規(guī)模在500億元到1000億元的第三陣營中，分別有武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、湖南三湘銀行、四川新網(wǎng)銀行、重慶富民銀行、北京中關(guān)村銀行和天津金城銀行。其他9家銀行（上海華瑞銀行、威海藍海銀行、溫州民商銀行、遼寧振興銀行、無錫錫商銀行、梅州客商銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、江西裕民銀行）資產(chǎn)規(guī)模低于500億元。

“新興小銀行找準賽道是關(guān)鍵，若與大行同質(zhì)化競爭，在品牌、定價、資金、人才等各方面處于劣勢。”黃金老稱，這要求新興小銀行基于資源能力，與大行差異化發(fā)展，尋求市場縫隙機會，做更加辛苦的業(yè)務，成為銀行體系的有益補充。這樣不僅能避免卷入擁擠的同質(zhì)化競爭，還可在細分賽道建立起優(yōu)勢能力。

數(shù)字銀行發(fā)展水平領(lǐng)先

“沒有金融科技，做不成普惠金融服務”。黃金老向經(jīng)濟觀察網(wǎng)表示，普惠金融的“普”對應海量用戶，離開科技助力，就不可能低成本、高效率地服務海量規(guī)模的客群；普惠金融的“惠”指惠及用戶，把產(chǎn)品價格和服務費用降下來，這需要金融機構(gòu)將獲客成本、運營成本、風險成本、資金成本等各項成本降下來，也離不開金融科技的降本增效作用。生物特征識別技術(shù)、數(shù)據(jù)風控技術(shù)、AI技術(shù)、區(qū)塊鏈及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計算技術(shù)等數(shù)字技術(shù)為新興小銀行提供絕佳的發(fā)展機遇。

“人工智能、RPA機器人等領(lǐng)先技術(shù)的應用能夠顯著降低新銳銀行的可變成本，無網(wǎng)點展業(yè)模式也能節(jié)約固定成本。”穆迪2022年2月份發(fā)布的報告顯示，部分新銳數(shù)字銀行已有足夠規(guī)模以獲得令人矚目的成本效率。以江蘇蘇寧銀行為例，2021年的成本收入比為22.86%，顯著優(yōu)于同業(yè)32%的平均水平。微眾銀行在盈利能力方面也表現(xiàn)突出，2021年的ROE（平均凈資產(chǎn)回報率）為28.24%，同業(yè)平均水平為12%。

“中國的數(shù)字銀行發(fā)展水平已經(jīng)領(lǐng)先全球。”黃金老認為，一家銀行是不是數(shù)字銀行，關(guān)鍵要看其業(yè)務全流程是不是更多地在線上完成，業(yè)務與管理決策是不是更多地依靠人工智能來支撐。數(shù)字銀行的基礎是數(shù)字化，需要以數(shù)字完整刻畫銀行的經(jīng)營行為，通過為每一項行為埋點，來收集數(shù)據(jù)、積累數(shù)字資產(chǎn)，以支撐數(shù)字驅(qū)動的業(yè)務模式。

為打造數(shù)字銀行的發(fā)展基座，江蘇蘇寧銀行成立了戰(zhàn)略推進小組，作為數(shù)字銀行的頂層戰(zhàn)略統(tǒng)籌部門，并成立數(shù)據(jù)資源部，推進全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，同時在各個部門配置數(shù)據(jù)分析師、引入靈活的項目組機制，以促進各部門的數(shù)據(jù)應用，提高組織效率。此外，堅持科技研發(fā)投入，科技投入占營業(yè)收入比重達到8%，占全行費用比重超過20%。

據(jù)黃金老透露，江蘇蘇寧銀行在業(yè)務數(shù)字化方面，已實現(xiàn)消費金融、微商金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、科創(chuàng)金融、財富管理、場景支付六大核心業(yè)務線的數(shù)字化升級，基于數(shù)字技術(shù)賦能，以542名員工服務了超5400萬用戶；在管理數(shù)字化方面，以數(shù)字工具實現(xiàn)了執(zhí)行力管理數(shù)字化、HR管理數(shù)字化、報表自動化及O2O管理數(shù)字化，提升了內(nèi)部運營管理效率。

前海微眾銀行自成立以來科技人員占比持續(xù)保持在50%以上，歷年科技研發(fā)費用占營業(yè)收入比重超10%，累計申請發(fā)明專利超3000項，其中2019年公開的發(fā)明專利申請量632件，居全球銀行業(yè)前列。微眾銀行提出“ABCD”（人工智能、區(qū)塊鏈、云計算和大數(shù)據(jù)）金融科技戰(zhàn)略，并在這四大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)一系列前沿技術(shù)的積累和應用，在部分領(lǐng)域取得國際領(lǐng)先水平。同時，微眾銀行推動主要技術(shù)成果在國內(nèi)外全面開源，積極提供“數(shù)字新基建”、協(xié)助推進行業(yè)標準建立。

“銀行的數(shù)據(jù)能力日益成為一個核心的競爭力，整合內(nèi)外部的能力，大家可以想象銀行將來的數(shù)據(jù)能力應該是比肩現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)公司。”波士頓咨詢公司（BCG）中國區(qū)金融業(yè)負責人何大勇表示，在定位上，銀行從過去的存貸款服務的機構(gòu)，日益會轉(zhuǎn)成為對接內(nèi)外部機會的平臺，一方面繼續(xù)提供存儲現(xiàn)金管理的服務，承擔出更多的實物資產(chǎn)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的職能；另一方面，提供更多的高附加值的、復雜的投融資服務，以增加收入來源。

關(guān)注三類風險

“在實際展業(yè)過程中，新興小銀行也面對一些新風險，其中有三項尤為重要，一是關(guān)聯(lián)交易風險，二是流動性風險，三是數(shù)字化風險。”黃金老認為，關(guān)聯(lián)信貸交易是新興小銀行的死敵。再審慎的信貸決策機制，都會在關(guān)聯(lián)信貸交易下失效。新興小銀行發(fā)展之大患，莫過如此。

黃金老表示，經(jīng)過多年發(fā)展，多數(shù)新興小銀行做得較好，首先通過實繳股本，將股權(quán)集中統(tǒng)一托管至各省股權(quán)交易中心，股東既不能撤回股本又不能做質(zhì)押融資。這樣即使銀行股東出現(xiàn)問題，也不會減少銀行資本金，新興小銀行的經(jīng)營仍然穩(wěn)定，這是很重要的措施；其次，新興小銀行對股東不要依賴，股東業(yè)務占比越低越好。在貸款方面，即使監(jiān)管規(guī)定銀行可向股東按資本金最高10%的額度放款，新興小銀行也要原則上禁止對股東發(fā)放貸款。堅持做普惠、做小額、做分散即可從根本上控制對股東的關(guān)聯(lián)貸款風險。

“流動性問題對新興小銀行尤為重要。”黃金老表示，輿情沖擊、負債結(jié)構(gòu)不合理、資產(chǎn)長短期配置不均衡等問題都可能成為關(guān)注點。這就需要新興小銀行在擴大資產(chǎn)、負債規(guī)模，拓展各項業(yè)務的同時始終保持較高的流動性安全墊。而數(shù)字化的風險，主要來自于缺少全量數(shù)據(jù)以及數(shù)字技術(shù)，要將真實世界的情況完整映射到數(shù)字世界中，需要掌握描繪事物的全量數(shù)據(jù)，但新興小銀行現(xiàn)階段掌握的數(shù)據(jù)，遠遠達不到全量。另外，新興小銀行還存在數(shù)據(jù)覆蓋、數(shù)據(jù)維度、數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面問題。

即使面臨多重風險，新興小銀行歷經(jīng)8年發(fā)展，已在服務實業(yè)、發(fā)展普惠金融方面初步達到了設立的政策初衷，并在金融科技發(fā)展方面起到較好的引領(lǐng)作用。2015年6月，銀監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于促進民營銀行發(fā)展的指導意見》，明確民營銀行要“定位于服務實體經(jīng)濟特別是中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和社區(qū)，提供高效和差異化金融服務”。

“新興小銀行不追求額外的政策優(yōu)待，只希望得到《商業(yè)銀行法》給予的國民待遇。”對于政策訴求，黃金老表示，新興小銀行希望能在多渠道補充資本、資金來源及激勵機制等方面獲得進一步政策支持。

多渠道補充資本方面，黃金老表示，新興小銀行發(fā)起股東，五年內(nèi)不許分紅、不許轉(zhuǎn)讓，對于端正入股銀行的動機、穩(wěn)定股本，是正確的。五年之后，老股東的增資、新股東的投資，應不再有此約束。比照于其他銀行有關(guān)股份分紅和轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，以增強小銀行股本對股東的吸引力。適度調(diào)整優(yōu)化民營銀行股東準入標準，鼓勵多元背景的資本入股民營銀行，探索以民營資本控股，多元化、市場化、專業(yè)化資本合作參與的股權(quán)結(jié)構(gòu)。比照城商行二級資本債發(fā)行條件，允許新興小銀行發(fā)行二級資本債。

資金來源方面，黃金老認為，資產(chǎn)證券化是一種有效、安全的融資工具。目前部分小貸公司、消費金融公司已獲準進行資產(chǎn)證券化，新興小銀行資質(zhì)和管理水平不在這兩類機構(gòu)之下。同時，既然允許新興小銀行吸收公眾存款，也就應該允許銷售證券化資產(chǎn)，二者對于社會的風險是一樣的。

激勵機制方面，黃金老表示，主要是股權(quán)激勵制度。新興小銀行以技術(shù)立行，和科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司爭奪人才，需要有類同科技公司的股權(quán)激勵機制，并且新興小銀行的非國有銀行屬性，也需要股權(quán)激勵機制來激發(fā)活力。全員持股能夠進一步完善新興小銀行公司治理結(jié)構(gòu)，有效穩(wěn)定管理層和骨干員工隊伍，發(fā)揮管理層和員工的主人翁意識。新興小銀行，規(guī)模小，業(yè)務單一，其風險的外溢性小。新興小銀行機制新，組織活力強，適當給予一定的先行先試政策，風險可控。

“國家只要抓住嚴格公司治理和資本充足率監(jiān)管這個牛鼻子，新興小銀行的改革和發(fā)展就可以高枕無憂。”黃金老稱，隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的步伐不斷加快、金融監(jiān)管環(huán)境逐步完善，新興小銀行更要秉持獨立審慎的經(jīng)營原則、強化風險防范意識，堅持科技驅(qū)動，依托激勵機制優(yōu)勢，在普惠金融市場上走出一條差異化的高質(zhì)量發(fā)展之路。