經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 胡群/文 “本行信用卡業(yè)務(wù)聚焦高質(zhì)量發(fā)展”。3月24日，中信銀行發(fā)布的2021年年報(bào)顯示，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)堅(jiān)持全流程風(fēng)險(xiǎn)管理理念，以大數(shù)據(jù)和智能科技為依托，深化“客群結(jié)構(gòu)”和“資產(chǎn)結(jié)構(gòu)”優(yōu)化調(diào)整，保障信用卡業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

盡管受疫情持續(xù)影響，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量與結(jié)構(gòu)趨勢(shì)仍持續(xù)向好，在2021年取得了穩(wěn)定的成績(jī)：累計(jì)發(fā)卡10,132.39萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)9.40%，率先成為“億級(jí)”股份制發(fā)卡行；貸款余額5,277.42億元，較上年末增長(zhǎng)425.10億元；信用卡交易量27,801.35億元，同比增長(zhǎng)14.05%，實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入591.28億元；不良貸款余額為96.50億元，同比降幅17%；不良率1.83%，同比下降0.55個(gè)百分點(diǎn)，撥備成本同比下降11.98%，稅前利潤(rùn)同比增幅23.29%。

根據(jù)年報(bào)及3月25日的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)交易量、貸款余額持續(xù)增長(zhǎng)，不良貸款量、率雙降，資產(chǎn)質(zhì)量提升，盈利能力雙位數(shù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)同步于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖節(jié)奏，更得益于2021年中信銀行發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，以及全面打造的“新零售”體系。

“新零售”協(xié)同

銀行賬戶(hù)和卡數(shù)量還在繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速已明顯放緩。央行《2021年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，截至到2021年三季度末，全國(guó)共開(kāi)立銀行卡91.83億張，環(huán)比增長(zhǎng)0.80%，增速較上季度末下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。其中，借記卡83.85億張，環(huán)比增長(zhǎng)0.78%；信用卡和借貸合一卡7.98億張，環(huán)比增長(zhǎng)0.97%。人均4持有銀行卡6.50 張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。

相比追求新增客戶(hù)的數(shù)量，對(duì)存量客戶(hù)的精耕細(xì)作也是一個(gè)挑戰(zhàn)。全面推進(jìn)渠道轉(zhuǎn)型變革，深化客戶(hù)經(jīng)理制轉(zhuǎn)型，重塑客戶(hù)交互模式，打造獲客經(jīng)營(yíng)一體化，深化屬地與線(xiàn)上場(chǎng)景建設(shè)，打造“生活+金融”生態(tài)圈，依托APP服務(wù)實(shí)現(xiàn)對(duì)高頻生活場(chǎng)景的全鏈接，是當(dāng)前領(lǐng)先零售銀行的標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作。截至報(bào)告期末，“動(dòng)卡空間”APP的注冊(cè)用戶(hù)數(shù)4804萬(wàn)，同比增加830萬(wàn)，增長(zhǎng)21%；啟動(dòng)月活1630萬(wàn)，同比增長(zhǎng)13.4%。

在年報(bào)中，經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)看到中信銀行信用卡做出的更多探索。

中信銀行緊扣客戶(hù)真實(shí)消費(fèi)需求，從信用卡特色場(chǎng)景出發(fā)，整合平臺(tái)資源，發(fā)揮場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，深入開(kāi)展會(huì)員制經(jīng)營(yíng)，持續(xù)保持年費(fèi)會(huì)員優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)輕型化發(fā)展。截至2021年末，中信銀行信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)輕資本收入超150億，同比增幅13.47%，輕資本收入占比25.75%，同比提升3.83個(gè)百分點(diǎn)。

從輕型化發(fā)展具體維度看，中信銀行信用卡深耕場(chǎng)景經(jīng)營(yíng)和精細(xì)化產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)，在活躍戶(hù)均交易、活躍戶(hù)總量雙升的疊加帶動(dòng)下，截至2021年末，信用卡實(shí)現(xiàn)回傭收入同比增幅16.26%；年費(fèi)收入繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先水平；年內(nèi)推出金融類(lèi)、健康類(lèi)、9分會(huì)員等會(huì)員產(chǎn)品超200款，實(shí)現(xiàn)會(huì)員業(yè)務(wù)多點(diǎn)突破，產(chǎn)品數(shù)量與營(yíng)銷(xiāo)效率雙增長(zhǎng)，增值產(chǎn)品及其他銀行卡業(yè)務(wù)收入增幅86.94%。

“未來(lái)，我們將繼續(xù)發(fā)揮中信集團(tuán)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，致力于成為‘客戶(hù)首選的財(cái)富管理銀行’，打造以財(cái)富管理為核心的新零售體系，全面提高零售業(yè)務(wù)盈利貢獻(xiàn)，開(kāi)啟中信新零售增長(zhǎng) 第二曲線(xiàn)。”中信銀行行長(zhǎng)方合英在年報(bào)致辭中寫(xiě)道。

年報(bào)為市場(chǎng)描繪了中信銀行“新零售”的圖景：以財(cái)富管理為核心牽引打造“新零售”，堅(jiān)持客戶(hù)導(dǎo)向、價(jià)值導(dǎo)向，全面深化“主結(jié)算、主投資、主融資、主服務(wù)、主活動(dòng)”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五主”)的客戶(hù)關(guān)系，打造客戶(hù)首選的財(cái)富管理主辦銀行。依托“組織變革及體系重塑、提升財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)能力、打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先私人銀行、數(shù)字化驅(qū)動(dòng)和開(kāi)放協(xié)同”五大增長(zhǎng)路徑，建設(shè)“全功能”零售銀行。

從“新零售”的具體發(fā)展思路來(lái)看，于內(nèi)，中信銀行強(qiáng)調(diào)板塊融合、全行聯(lián)動(dòng)；于外，則通過(guò)調(diào)動(dòng)集團(tuán)資源，強(qiáng)化對(duì)外聯(lián)結(jié)，釋放更大的增長(zhǎng)勢(shì)能，圍繞“一個(gè)中信，一個(gè)客戶(hù)”，為客戶(hù)提供全方位金融服務(wù)。

對(duì)外聯(lián)接方面，中信銀行信用卡堅(jiān)持“無(wú)界開(kāi)放”的經(jīng)營(yíng)理念，構(gòu)建聯(lián)盟大生態(tài)，與科技、互聯(lián)網(wǎng)、商旅、新零售等四大領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外頭部知名品牌企業(yè)，共創(chuàng)合作伙伴生態(tài)流量池，廣泛連接用戶(hù)的各類(lèi)消費(fèi)場(chǎng)景，形成共創(chuàng)、共贏的生態(tài)格局。

其中，攜手頭部互聯(lián)網(wǎng)公司建立長(zhǎng)期合作，通過(guò)雙方的客群經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)場(chǎng)景、產(chǎn)品定位等優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)。截至2021年末，中信銀行騰訊系列聯(lián)名卡累計(jì)發(fā)卡近300萬(wàn)張；與京東先后發(fā)行的多款聯(lián)名卡產(chǎn)品，目前是京東生態(tài)系統(tǒng)中聯(lián)名卡產(chǎn)品最多、產(chǎn)品線(xiàn)最全的發(fā)卡行。同時(shí)，該行信用卡洞察用戶(hù)的日常生活消費(fèi)需求，攜手國(guó)內(nèi)外知名零售品牌，提供惠民服務(wù)，打造品質(zhì)生活。“9分享兌”品牌營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)持續(xù)開(kāi)展9年，與多家國(guó)內(nèi)外知名零售品牌建立長(zhǎng)期合作，每年800萬(wàn)人次參與“9分享兌”品牌活動(dòng)；與家樂(lè)福合作發(fā)行的中信銀行家樂(lè)福聯(lián)名卡，累計(jì)發(fā)行量超過(guò)200萬(wàn)張。針對(duì)商旅細(xì)分客群，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)最大、最完整的商旅產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)體系，截至報(bào)告期末，該行商旅客群有效客戶(hù)數(shù)達(dá)到了1661.37萬(wàn)戶(hù)。

中信銀行信用卡中心方面表示，將進(jìn)一步聚焦消費(fèi)需求，深化輕資本轉(zhuǎn)型，積極為客戶(hù)提供綜合金融服務(wù)，發(fā)揮“新零售”戰(zhàn)略下的協(xié)同效應(yīng)，以客戶(hù)為中心，在主結(jié)算、主投資、主融資、主服務(wù)、主活動(dòng)的“五主”客戶(hù)經(jīng)營(yíng)路徑中，為客戶(hù)的信用支付、財(cái)富管理、服務(wù)與活動(dòng)，提供一站式綜合金融服務(wù)。

方合英在發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)，以財(cái)富管理為核心的“新零售”，要成為中信銀行的第一戰(zhàn)略和最大增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)2-3年時(shí)間，零售營(yíng)收占比要超過(guò)50%，規(guī)模和實(shí)力要進(jìn)入同業(yè)第一梯隊(duì)。

市場(chǎng)邏輯轉(zhuǎn)換

“目前雖有1.7億零售客戶(hù)和232萬(wàn)企業(yè)客戶(hù)選擇了招行，但其中的大部分仍游離于我們的服務(wù)盲區(qū)”。招商銀行行長(zhǎng)田惠宇在2021年年報(bào)致辭中稱(chēng)。

雖然當(dāng)前信用卡市場(chǎng)新增用戶(hù)增速整體放緩，但領(lǐng)先的零售銀行仍取得較高的增速。中信銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡10,132.39萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)9.40%，規(guī)模邁入億級(jí)；貸款余額5,277.42億元，較上年末增長(zhǎng)425.10億元；交易量27,801.35億元，同比增長(zhǎng)14.05%。

2021年年報(bào)顯示，平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行等股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)均取得快速發(fā)展。

2021年末，平安銀行信用卡流通卡量達(dá)7012.65萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)9.2%；信用卡應(yīng)收賬款余額6214.48 億元，較上年末增長(zhǎng)17.4%；全年信用卡總交易金額37914.10億元，同比增長(zhǎng)9.8%；不良貸款率2.11%，較上年減少0.05個(gè)百分點(diǎn)。

“我們把信用卡的準(zhǔn)入門(mén)檻和額度管理大幅收緊。”平安銀行謝永林在發(fā)布會(huì)上稱(chēng)。

招商銀行2021年實(shí)現(xiàn)信用卡交易額47636.17億元，同比增長(zhǎng)9.73%；實(shí)現(xiàn)信用卡收入867.54億元，其中利息收入596.45億元，同比增長(zhǎng)5.87%，非利息收入271.09億元，同比增長(zhǎng)3.57%。2021年信用卡新生成不良貸款292.06億元，同比減少32.35億元；截至2021末，信用卡不良率1.65%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

“信用卡的客群質(zhì)量進(jìn)行大幅度的調(diào)整。”招商銀行副行長(zhǎng)汪建中表示，從資產(chǎn)上來(lái)看，招行對(duì)一部分客群實(shí)行低價(jià)的政策，6%到9%的利率，取得了非常好的成效；從產(chǎn)品上講，加大了訂單類(lèi)的產(chǎn)品投放，比如說(shuō)汽車(chē)分期等，這塊的轉(zhuǎn)型也保持了非常好的質(zhì)量。總體來(lái)看，疫情影響的形勢(shì)之下，招行管理層估計(jì)信用卡面臨的風(fēng)險(xiǎn)壓力比較大。

年報(bào)顯示，招行信用卡持續(xù)優(yōu)化客群和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，秉持風(fēng)險(xiǎn)審慎性原則，從嚴(yán)執(zhí)行資產(chǎn)分類(lèi)政策，將逾期60天以上的信用卡貸款全面認(rèn)定至不良，同時(shí)強(qiáng)化清收效率，2021年風(fēng)險(xiǎn)水平企穩(wěn)向好。2021年全年信用卡新生成不良貸款292.06億元，同比減少32.35億元 。

從近三年的財(cái)報(bào)上看，招商銀行非利息收入中，銀行卡手續(xù)費(fèi)及傭金收入并不理想。2019年銀行卡手續(xù)費(fèi)收入195.51億元，同比增長(zhǎng)16.88%，2020年為195.51億元，同比持平，2021年銀行卡手續(xù)費(fèi)收入193.77億元，同比下降0.89%。

“審慎推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，聚焦價(jià)值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)。”招行年報(bào)稱(chēng)，展望2022年，鑒于國(guó)內(nèi)外疫情演變?nèi)詴?huì)對(duì)居民就業(yè)、收入和消費(fèi)造成短期沖擊，疊加同業(yè)各機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加快對(duì)共債風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和清退等因素，預(yù)計(jì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)短期風(fēng)險(xiǎn)管控存在一定壓力。

“信用卡業(yè)務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)上升，逾期明顯增加。”興業(yè)銀行年報(bào)稱(chēng)，累計(jì)發(fā)行信用卡5,970.13萬(wàn)張，報(bào)告期內(nèi)新增發(fā)卡307.92萬(wàn)張；2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易金額26,378.77億元，同比增長(zhǎng)14.16%；實(shí)現(xiàn)白金卡產(chǎn)能及發(fā)卡占比顯著提升，客群結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；不良率2.29%，雖較上年末上升 0.13個(gè)百分點(diǎn)，但總體風(fēng)險(xiǎn)可控，預(yù)計(jì)2022年，信用卡業(yè)務(wù)將恢復(fù)常態(tài)，實(shí)現(xiàn)健康、穩(wěn)健發(fā)展，相關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量將保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。

“新增客戶(hù)中優(yōu)質(zhì)客戶(hù)占比比上年末提升超30個(gè)百分點(diǎn)”。光大銀行年報(bào)顯示，2021年新增發(fā)卡683.99萬(wàn)張；交易額27,497.41億元，同比增長(zhǎng)0.94%；時(shí)點(diǎn)透支余額4,498.72億元(不含在途掛賬調(diào)整)，比上年末增長(zhǎng)0.62%；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 441.50 億元。

與中信銀行信用卡開(kāi)展“新零售”協(xié)同類(lèi)似，平安銀行、招商銀行等領(lǐng)先的零售銀行信用卡業(yè)務(wù)也在通過(guò)綜合化經(jīng)營(yíng)破局。

招商銀行年報(bào)顯示，深入推進(jìn)借記卡和信用卡的融合獲客、融合經(jīng)營(yíng)，信用卡客戶(hù)中同時(shí)持有招行借記卡的“雙卡”客戶(hù)占比62.61%，較上年末提升1.91個(gè)百分點(diǎn) 。

“本行深入做實(shí)基礎(chǔ)零售，全面升級(jí)業(yè)務(wù)模式，積極推進(jìn)信用卡和借記卡雙卡融合打通，推動(dòng)綜 合經(jīng)營(yíng)、協(xié)同發(fā)展，持續(xù)強(qiáng)化全渠道獲客及全場(chǎng)景經(jīng)營(yíng)，基礎(chǔ)客群保持較快增長(zhǎng)。”平安銀行年報(bào)顯示，2021年末，信用卡新戶(hù)雙卡率較上年末上升9.9個(gè)百分點(diǎn)，本行卡還款率較上年末上升4.5個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新演進(jìn)

自2020年中信銀行與華為合作推出“手機(jī)里的信用卡”——中信銀行Huawei Card，中國(guó)信用卡行業(yè)進(jìn)入3.0時(shí)代。與實(shí)體卡1.0時(shí)代、綁定第三方支付的2.0時(shí)代不同，在信用卡與手機(jī)合二為一的3.0時(shí)代，構(gòu)建以生活場(chǎng)景、數(shù)字支付為核心的生態(tài)圈，成為未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

2021年，中信銀行通過(guò)與頭部科技公司華為、小米強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，深度布局手機(jī)智能終端生態(tài)，鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)率先打造的“手機(jī)里的信用卡”系列數(shù)字產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。其中，中信銀行Huawei Card目前已實(shí)現(xiàn)在智能手機(jī)、智能手表等多元終端的應(yīng)用，累計(jì)申請(qǐng)量突破500萬(wàn)。中信銀行與小米在聯(lián)名卡、新零售、智能車(chē)生態(tài)等領(lǐng)域建立全方位合作，國(guó)內(nèi)首發(fā)“中信銀行小米數(shù)字聯(lián)名信用卡”，成為繼中信銀行Huawei Card之后，銀行聯(lián)合手機(jī)廠商合作發(fā)行的又一款數(shù)字信用卡產(chǎn)品。

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加快。根據(jù)今年1月份發(fā)布的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年，數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)廣泛普及，個(gè)性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)能力明顯增強(qiáng)，金融服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提高，數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理體系基本建成。信用卡作為與民生消費(fèi)密切相關(guān)的信貸與支付產(chǎn)品，對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)有著重要影響。

“建立更敏銳的用戶(hù)感知能力，彌合銀行與客戶(hù)間的信息鴻溝，讓我們 的服務(wù)更加易得，讓更多的金融資源惠及民眾。”方合英在年報(bào)致辭中寫(xiě)道。

2021年，中信銀行信息科技投入75.37億元，較上年增長(zhǎng)8.82%，科技投入占營(yíng)業(yè)收入比例提升至3.68%。

“科技能力已經(jīng)全面應(yīng)用到業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)、管理等各個(gè)方面，數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的努力正不斷推進(jìn)產(chǎn)能 提升、成本降低、風(fēng)險(xiǎn)可控，2021年成本收入比28.30%，同比下降0.81個(gè)百分點(diǎn)，這對(duì)于一家以零售為主的銀行屬實(shí)不易。”平安銀行董事長(zhǎng)謝永林在2021年財(cái)報(bào)致辭中稱(chēng)。

2021年，平安銀行IT資本性支出及費(fèi)用投入73.83億元，同比增長(zhǎng)2.4%。2021年末，平安銀行科技人員(含外包)超9000人。

“‘輕型銀行’轉(zhuǎn)型下半場(chǎng)以來(lái)，我們以洪荒之力打造金融科技銀行，讓客戶(hù)服務(wù)的每一個(gè)流程環(huán)節(jié)都享受數(shù)字化的便 捷。”招商銀行行長(zhǎng)田惠宇2021年財(cái)報(bào)中稱(chēng)。

招商銀行2021年信息科技投入132.91億元，同比增長(zhǎng)11.58%，占營(yíng)業(yè)收入的4.37%。截至報(bào)告期末，招商銀行集團(tuán)研發(fā)人員達(dá)10,043人，較上年末增長(zhǎng)13.07%。