經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 鄒永勤 隨著A股市場(chǎng)反彈行情的進(jìn)一步演繹，記者發(fā)現(xiàn)，新能源賽道再次受到機(jī)構(gòu)投資者的重點(diǎn)關(guān)注，相關(guān)標(biāo)的公司近期更是出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的情況。

據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes！的統(tǒng)計(jì)，最近一周（5月23日－27日）被調(diào)研次數(shù)最多的前十大熱門個(gè)股分別是：中礦資源（002738.SZ）153家、橫店東磁（002056.SZ）139家、精工鋼構(gòu)（600496.SH）113家、佳和智能（300793.SZ）112家、海印股份（000861.SZ）103家、博士眼鏡（300622.SZ）79家、和而泰（002402.SZ）77家、老百姓（603883.SH）73家、萬凱新材（301216.SZ）54家、杭蕭鋼構(gòu)（600477.SH）54家。

從數(shù)量來看，本周調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)超過100家的上市公司僅5只，較上周的7只略有下降；但在這5只當(dāng)中有4只是新能源賽道標(biāo)的，再加上最后一名的杭蕭鋼構(gòu)，十大榜單中有5只新能源賽道標(biāo)的，占據(jù)半壁江山；而其中的中礦資源、橫店東磁和精工鋼構(gòu)更是包攬前三甲，可見機(jī)構(gòu)對(duì)新能源賽道的熱度不減。

中礦資源近期因擬定增募資30億投入鋰鹽與鋰礦建設(shè)而受到了全市場(chǎng)的關(guān)注，股價(jià)近一周多次逼近歷史最高價(jià)111.50元。而在153家調(diào)研機(jī)構(gòu)當(dāng)中，除了平常常見的公私募基金、銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)外，更是出現(xiàn)了一批上市公司的身影，比如廈門象嶼（600057.SH）、上海電氣（601727.SH）等。

在5月24日至5月25日由國泰君安證券、中金有色、海通證券、民生證券、華安證券組織的調(diào)研會(huì)議上，中礦資源的副總裁、董事會(huì)秘書張津偉就當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)切的熱點(diǎn)問題進(jìn)行了回應(yīng)。

張津偉表示，該公司收購的Bikita礦山是一座成熟且在產(chǎn)的礦山，礦山所屬Shaft項(xiàng)目（透鋰長石）預(yù)計(jì)年內(nèi)完成技改擴(kuò)建至120萬t/a。本次改擴(kuò)建完成后，化學(xué)級(jí)透鋰長石精礦（Li2O 4.3%）產(chǎn)能擴(kuò)至18萬t/a，混合精礦（鋰輝石、鋰霞石等，Li2O 4.3%）約6.7萬噸。SQI6項(xiàng)目（鋰輝石）的剝離開采新建200萬t/a采選項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均產(chǎn)出鋰輝石精礦（Li2O 5.5%）約30萬噸，鋰云母精礦（Li2O 2.5%）9萬噸，鉭精礦0.03萬噸。

在談及未來發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，張津偉指出，中礦資源將積極儲(chǔ)備稀有輕金屬礦產(chǎn)資源，著力布局鋰電新能源材料和銫銣等新興材料產(chǎn)業(yè)，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)發(fā)展海外固體礦產(chǎn)勘查和礦權(quán)開發(fā)；目標(biāo)是打造成為一家以稀有輕金屬資源開發(fā)與利用、鋰電新能源原料開發(fā)與利用、固體礦產(chǎn)勘查和礦權(quán)開發(fā)為核心業(yè)務(wù)的國際化礦業(yè)集團(tuán)公司。

他同時(shí)強(qiáng)度，在稀有輕金屬資源（銫、銣、鈹?shù)龋╅_發(fā)與利用方面，要保持銫資源占有率世界第一、銫銣產(chǎn)品市場(chǎng)占有率世界領(lǐng)先；在鋰電新能源原料開發(fā)與利用方面，要進(jìn)入國內(nèi)第一梯隊(duì)；在礦權(quán)開發(fā)方面，要著力尋找鋰、銫、鈹、鉭等稀有礦產(chǎn)、關(guān)鍵礦產(chǎn)的金屬礦權(quán)，做好礦權(quán)開發(fā)中長期戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)并繼續(xù)擴(kuò)大礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)。

近年來正逐步加大光伏和鋰電產(chǎn)業(yè)投資的磁材龍頭公司橫店東磁近一周亦獲得了139家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中不乏星石投資、淡水泉投資等著名老牌百億私募機(jī)構(gòu)捧場(chǎng)；而其在分布式光伏領(lǐng)域的發(fā)展前景無疑成為一眾機(jī)構(gòu)的調(diào)研焦點(diǎn)。

對(duì)此，橫店東磁在調(diào)研中表示，該公司組件約90%出口，其中70-80%出口歐洲，去年歐洲分布式裝機(jī)量約15GW，公司在歐洲市占率約10%。受益于歐盟RepowerEU中有計(jì)劃于2025年、2030年光伏裝機(jī)分別達(dá)到320GW、600GW，預(yù)計(jì)未來幾年歐洲光伏裝機(jī)增速會(huì)超過全球平均水平，“對(duì)于公司布局較多的荷比盧波、德國、法國等地本身就是歐洲主要裝機(jī)的國家，相應(yīng)也會(huì)保持比較高的增速”。

值得一提的是，除了獲得139家機(jī)構(gòu)調(diào)研外，橫店東磁在最近一周內(nèi)相繼被申萬宏源、長江證券、華鑫證券等三家機(jī)構(gòu)納入首次覆蓋范圍，也可見市場(chǎng)對(duì)其在新能源領(lǐng)域發(fā)展前景的某種認(rèn)可。

精工鋼構(gòu)和杭蕭鋼構(gòu)同屬于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，由于具備切入屋頂光伏發(fā)電的契機(jī)，近期因紛紛布局相關(guān)動(dòng)作而備受關(guān)注。精工鋼構(gòu)副總裁兼董事會(huì)秘書沈月華在5月23日與機(jī)構(gòu)投資者的電話會(huì)議中表示，該公司對(duì)光伏項(xiàng)目的技術(shù)路線選擇主要從客戶角度出發(fā)，會(huì)綜合考量項(xiàng)目實(shí)地情況、投資回報(bào)率以及預(yù)算等要素。如果是適合客戶的技術(shù)路線，那么就可以選。

“公司有過薄膜類項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，比如蚌埠中光電科技項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目當(dāng)時(shí)是國內(nèi)首條8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生產(chǎn)線的工廠項(xiàng)目，也是國家的重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目復(fù)雜、要求高，憑借這個(gè)項(xiàng)目我們也獲得了‘金鋼獎(jiǎng)’，該項(xiàng)目的屋面和墻面均可以進(jìn)行光伏發(fā)電，其中就應(yīng)用了薄膜電池”，沈月華說。

值得注意的是，精工鋼構(gòu)于5月29日晚間發(fā)布公告稱，其與天合光能（688599.SH）旗下的江蘇天合智慧分布式能源有限公司于近日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方擬開展BIPV業(yè)務(wù)合作，顯示其正加大切入新能源賽道的力度。

此外，此前主要從事商業(yè)物業(yè)運(yùn)營、金融服務(wù)等業(yè)務(wù)的海印股份近期亦明確其新能源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而吸引了眾多機(jī)構(gòu)參與了其在5月26日召開的線上溝通會(huì)。

在溝通會(huì)上，海印股份詳細(xì)解釋了選擇新能源作為轉(zhuǎn)型方向的原因，“公司早在2016年就成立了子公司海印蔚藍(lán)運(yùn)營新能源業(yè)務(wù)，有意識(shí)探索并積累行業(yè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，新能源作為我國實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)至關(guān)重要環(huán)節(jié)，是國家政策重點(diǎn)支持的行業(yè)。從2020年起國務(wù)院相繼發(fā)布的政策也明確了在保障能源安全前提下大力實(shí)施可再生能源替代，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。公司積極響應(yīng)國家政策加大轉(zhuǎn)型力度。”

此外，當(dāng)被問及將以何種方式參與新能源業(yè)務(wù)時(shí)，海印股份表示，該公司前期已通過外延并購的方式參與新能源業(yè)務(wù)。未來，該公司將綜合行業(yè)環(huán)境、政策等因素，根據(jù)新能源項(xiàng)目的實(shí)際情況靈活采用合適的方式開展業(yè)務(wù)。